Hilfe & Dokumentation
Wie können wir dir helfen?
195 Anleitungen und Referenzen zu allen Bereichen von allverto. In der App öffnet F1 oder das Fragezeichen die passende Seite.
/oderStrg K
Bereich
Art
Bereiche
- Erste Schritte12 ThemenAufbau von allverto, Bedienung, Fenster, Tabellen und Filter.
- Verkauf19 ThemenAufträge, Angebote, Rechnungen, Kunden, Abos und Retouren.
- Artikel17 ThemenArtikel anlegen, Preise, Merkmale, Attribute, Bilder und Videos.
- Lager13 ThemenLager und Plätze, Wareneingang, Kommissionierung, Inventur und Umlagerung.
- Versand11 ThemenEtiketten drucken, Aufträge versenden, DHL und DPD verbinden.
- Einkauf8 ThemenLieferanten, Bestellvorschläge, Bestellungen und Einkaufsliste.
- Produktion6 ThemenStücklisten, Fertigungsaufträge, Planung und Fertigung am Tablet.
- Finanzen11 ThemenOffene Posten, Zahlungsabgleich, Mahnwesen, DATEV und OSS.
- Kasse14 ThemenKasse einrichten, verkaufen, Kassenabschluss und TSE.
- Lager-App38 ThemenDie mobile Lager-App: Wareneingang, Einlagern, Picken, Packen, Inventur.
- Fulfillment3 ThemenHändler und Fulfiller im Fulfillment-Netzwerk verbinden und zusammenarbeiten.
- Automationen3 ThemenWenn-dann-Regeln für Aufträge, Kunden, Artikel und mehr.
- Auswertungen3 ThemenDashboard, Standardberichte und eigene Auswertungen.
- Zeiterfassung7 ThemenArbeitszeit erfassen, Pausen, Urlaub und Abwesenheiten, Gleitzeitkonto, Genehmigungen und Arbeitszeitgesetz.
- Einstellungen24 ThemenFirmendaten, Benutzer und Rechte, Nummernkreise, Kanäle und Einstellungsfenster.
- Verkaufskanäle1 ThemaShops und Marktplätze anbinden – z. B. den eigenen allverto Shop mit Katalog, Beständen und Bestellungen.
- JTL-Umzug5 ThemenDaten aus JTL-Wawi übernehmen – über die Wawi-REST-API oder die Datenbank.
Erste Schritte
- allverto im ÜberblickWie allverto aufgebaut ist – Bereiche, Kopfleiste, Seitenleiste, Fenster und Einstellungen auf einen Blick.
- Firma registrieren, Testphase und AboFirma bei allverto registrieren, Prüfung und Freischaltung, 30 Tage Testphase, Abo abschließen, Zahlung per Überweisung oder SEPA-Lastschrift, Zahlungsverzug und Kündigung.
- Mehrere Mandanten – wechseln und neuen Mandanten hinzufügenMit einem Konto in mehreren Mandanten arbeiten, über das Mandantenmenü wechseln und einen weiteren eigenen Mandanten mit Nachweis anlegen.
- Zwischen Mandanten kopieren und verschiebenNeuArtikel und Aufträge aus dem aktuellen Mandanten in einen anderen Mandanten kopieren oder verschieben, in dem du ebenfalls Mitglied bist – mit Vorschau, Zuordnung der Stammdaten und Protokoll in beiden Mandanten.
- Bedienung: Menüleiste, Suche und TastenkürzelMenüleiste mit Bereichsmenüs, Schnellstart für Kasse und Lager-App, linke Leiste, Befehlssuche mit Strg+K, Mandantenwechsel, Farbschema und die wichtigsten Tastenkürzel.
- Fenster: verschieben, auslagern, Größe merkenAufträge, Artikel, Kunden und Belege öffnen sich als Fenster – so verschiebst, minimierst, maximierst und lagerst du sie aus.
Häufig gesucht
- Auftrag erfassenEinen Auftrag von Hand anlegen – Kunde wählen, Positionen erfassen, Zahlung und Versand festlegen, speichern.
- Rechnung erstellen und als E-Rechnung sendenRechnungen als Entwurf vorbereiten (Proforma-Rechnung), festschreiben, als PDF mit E-Rechnung (ZUGFeRD oder XRechnung) per E-Mail senden, Zahlungen erfassen und mahnen – auch Anzahlungs- und Sammelrechnungen.
- Artikel anlegenEinen neuen Artikel mit Artikelnummer, Name, Preis und Lagerdaten anlegen – Schritt für Schritt im Artikelfenster.
- Lager anlegen und Lagerplätze erzeugenLager anlegen, Standardlager festlegen, Lagerplätze mit dem Generator erzeugen, Platzarten vergeben, Plätze sperren, Festplätze pflegen und den Laufweg berechnen.
- Wareneingang buchen (in der Lager-App)Gelieferte Ware gegen eine Bestellung oder frei einbuchen – in der Lager-App, mit Scanner, Lagerplatz-Vorschlag und Teillieferungen, im Standard- und im WMS-Lager.
- Kasse einrichten und öffnenFilialen und Kassen anlegen, klonen, verschieben und abschalten, je Kasse Geräte, Zahlungsarten mit Farbe und Schublade, Bonvorlage mit Bondesign, Schnelltasten, TSE und Bediener einrichten, Bonnummernkreis, Kassenrechte vergeben und das Gerät registrieren.
- An der Kasse verkaufenKopfzeile mit Namens-Dropdown und Menü, Regler Favoriten, Artikel, Diverse und Pfand, Artikelinfo, scannen und Schnelleingabe Menge*Code, Kunden zuordnen, Vorgangs- und Bonnummer, Bons parken, splitten, leeren, Umtausch im Bon und Kassenbestand auf einen Blick.
- Automation anlegen und testenWiederkehrende Handgriffe automatisieren – mit einem Ablauf „Wenn … und nur wenn … dann …“, Probelauf an echten Daten und Protokoll.
- Umzug von JTL-Wawi: so läuft es abAlle Daten aus der JTL-Wawi nach allverto übernehmen – Nummernkreise, Stammdaten, Kunden, Bestände und Belege. Ablauf, Wege und Zeitplan im Überblick.
Neu in allverto
- Zwischen Mandanten kopieren und verschiebenNeuArtikel und Aufträge aus dem aktuellen Mandanten in einen anderen Mandanten kopieren oder verschieben, in dem du ebenfalls Mitglied bist – mit Vorschau, Zuordnung der Stammdaten und Protokoll in beiden Mandanten.
- Teamchat: Gruppen und DirektnachrichtenNeuIm Team direkt in allverto schreiben – Gruppen je Abteilung, Direktnachrichten, Erwähnungen, Reaktionen, Anhänge und Links zu Aufträgen, Artikeln und Kunden. Mit Glocke, Ton, „Nicht stören“ und Aufbewahrung.
- Support kontaktieren: Chat und TicketNeuSo erreichst du den allverto-Support direkt aus dem Programm – im Chat mit KI-Assistent und Mitarbeitern oder per Ticket, in deiner Sprache.
- Marktplatz-AngeboteNeuAngebote für Amazon, eBay, OTTO Market und Kaufland direkt aus allverto anlegen, mit Vorlagen für viele Artikel, Kategorie- und Attribut-Zuordnung, Preis- und Mengenregeln übertragen und beenden.
- Marktplatz-NachrichtenNeuKäufernachrichten von Amazon, eBay und Kaufland in einem Posteingang beantworten – mit Auftrag, Antwortfrist, Antwortvorlagen, Übersetzung und „Nachricht über Amazon senden“. Mit Einrichtung des Amazon-Postfachs.
- CRM – Aktivitäten und AnsprechpartnerNeuNotizen, Anrufe, E-Mails und Termine je Kunde erfassen und in einer Zeitleiste zusammen mit Angeboten, Aufträgen, Rechnungen, Sendungen, Retouren und Nachrichten sehen. Mit Ansprechpartnern und normalisierten Telefonnummern.
- CRM – Aufgaben und WiedervorlagenNeuAufgaben mit Fälligkeit, Erinnerung und Priorität zu Kunden, Ansprechpartnern, Aufträgen, Angeboten und Rechnungen anlegen, zuweisen und erledigen. Mit Erinnerung in der Glocke und Aufgaben-Symbol in der Kopfleiste.
- CRM – Telefonie mit Placetel, NFON und sipgateNeuTelefonanlage anbinden, Anrufer beim Klingeln erkennen, mit einem Klick zurückrufen und jeden Anruf automatisch protokollieren. Einrichtung je Anbieter, Zuordnung der Durchwahlen, Datenschutz und Löschfristen.
- GutscheineNeuMehrzweckgutscheine verkaufen oder von Hand anlegen, Codes und Restguthaben verwalten und Gutscheine im Auftrag, an der Kasse und in Shops einlösen – auch in Teilbeträgen.
- Gutscheine in ShopsNeuallverto als zentrales Gutscheinkonto – Gutscheine aus Kasse, Rechnung oder manuell auch im Checkout von WooCommerce und Shopify einlösen, mit gemeinsamem Restguthaben, Reservierung und Abgleich.
- Kategorien und KategoriestammdatenNeuKategorien im Kategoriebaum anlegen und im Kategorie-Fenster pflegen – Sortiernummer, Sichtbarkeit und Rabatt je Kundengruppe, Onlineshops und Kasse, Beschreibungen je Sprache, Attribute, eigene Felder und Kategoriebilder.
- Beschreibung, Übersetzungen und SEONeuKurzbeschreibung und Beschreibung mit dem Texteditor gestalten – Überschriften, Listen, Tabellen, Links und Bilder –, Übersetzungen pflegen und SEO-Angaben setzen.
- Bilder und VideosNeuBilder, Videos und YouTube-/Vimeo-Links im Artikel hochladen, sortieren, das Hauptbild festlegen und Titel, Alt-Text und Vorschaubild pflegen.
- Attribute und FunktionsattributeNeuAttribute als Name/Wert-Paare für Shops und Marktplätze – zentral definiert mit Werttyp, Sprache und Kanal; dazu die Funktionsattribute von allverto wie google_kategorie.
- Varianten (Vater- und Kindartikel)NeuArtikel in mehreren Ausführungen wie in JTL-Wawi – ein Vaterartikel mit Variationen (Farbe, Größe …) und je Kombination ein Kindartikel mit eigener Artikelnummer, eigenem Bestand und geerbten Stammdaten.
- Stücklisten (Sets)NeuStücklistenartikel wie in JTL-Wawi – ein Set aus Komponenten ohne eigenen Bestand. Verfügbarkeit, Reservierung, Kommissionierung und Versand laufen über die Komponenten.
- Konfigurationsartikel (Konfigurator)NeuKonfigurationsartikel wie im JTL-Konfigurator – ein Grundartikel, zu dem beim Verkauf Komponenten aus Gruppen gewählt werden. Mit Pflichtgruppen, Mengen, Vorauswahl, Preisregeln und Unterpositionen im Auftrag.
- Einheiten und GrundpreisNeuVerkaufseinheiten (Stück, Karton …) mit UN/ECE-Code für die E-Rechnung und Maßeinheiten für den Grundpreis nach PAngV anlegen und Artikeln zuordnen.
- Chargen, MHD und SeriennummernNeuChargen mit Mindesthaltbarkeitsdatum und Seriennummern erfassen, nach FEFO automatisch ausbuchen, MHD prüfen, Chargen sperren oder abschreiben und bis zum Kunden zurückverfolgen.
- Eigene SendungsverfolgungsseiteNeuEine eigene Seite zur Sendungsverfolgung mit Logo und Farbe deiner Firma – ohne Anmeldung, je Sendung mit sicherem Link, verlinkt in Versandmails und an Shops.
- PreisanfragenNeuPreise, Lieferzeiten und Mindestmengen bei mehreren Lieferanten anfragen, die Antworten vergleichen und die beste Antwort direkt als Bestellentwurf übernehmen.
- Rückstände und LiefermahnungenNeuÜberfällige Lieferantenbestellungen im Blick behalten und Lieferanten per Liefermahnung erinnern – einzeln, für mehrere Bestellungen oder automatisch.
- EinkaufslisteNeuArtikel zum Nachbestellen auf einer gemeinsamen Liste sammeln – per Scan, aus Bestellvorschlägen, der Artikelliste oder aus Fehlmengen von Aufträgen – und daraus Bestellungen je Lieferant erzeugen.
- LieferantenretourenNeuWare an Lieferanten zurückschicken – Retoure anlegen, beim Lieferanten anmelden (RMA), Rücksendeschein senden, versendet buchen und Gutschrift oder Ersatz erfassen.
- Fertigungs-AppNeuEigene App für Terminals und Tablets am Arbeitsplatz – Anmeldung per Ausweis oder PIN, Arbeitsvorrat, Rüsten, Fertigen, Pause mit Grund, Gut- und Ausschussmengen, Material per Scan, Dokumente, Prüfschritte, Störungen und Hallenübersicht.
- Material für die Fertigung bereitstellenNeuIn der Lager-App Komponenten freigegebener Fertigungsaufträge per Scan an den Bereitstellplatz des Arbeitsplatzes bringen oder direkt auf den Auftrag entnehmen.
- Dashboard anpassenNeuDas Dashboard mit Widgets aus über 40 Bausteinen zusammenstellen – verschieben, Größe ändern, einstellen, mehrere Dashboards anlegen und Standards je Rolle festlegen.
- Zeiterfassung einrichtenNeuZusatzmodul Zeiterfassung buchen und einschalten, Einstellungen der Firma, Rechte für Verantwortliche, feste Arbeitszeiten, Bundesland und Urlaubsanspruch je Person.
- Arbeitszeit erfassenNeuAutomatischer Start bei der Anmeldung, Nachfrage vor Arbeitsbeginn, Pause, Weiter und Feierabend in Kopfleiste, Lager-App und Kasse, Abmelden und automatisch beendete Zeiten.
- Meine Zeiten, Korrekturen und MonatsabschlussNeuSoll und Ist je Tag, Woche und Monat, Gleitzeitkonto, Hinweise nach Arbeitszeitgesetz, Korrektur beantragen, Monat abzeichnen und Arbeitszeitnachweis als PDF oder CSV.
- Urlaub und AbwesenheitenNeuUrlaub, Krankheit, Sonderurlaub, Überstundenabbau und unbezahlten Urlaub beantragen, halbe Tage, Genehmigung mit Glocke und E-Mail, Urlaubskonto mit Übertrag und Team-Kalender.
- Team-Übersicht und GenehmigungenNeuFür Verantwortliche – wer gerade arbeitet oder in Pause ist, Monatsübersicht aller Personen, Anträge genehmigen, Monate bestätigen, Arbeitszeiten und Urlaub je Person pflegen und Export für die Lohnabrechnung.
- Arbeitszeitgesetz: was allverto prüftNeuPausen nach 6 und 9 Stunden, höchstens 10 Stunden am Tag, 11 Stunden Ruhezeit, Sonn- und Feiertagsarbeit, automatischer Pausenabzug und die Feiertage je Bundesland.
- Datenschutz und BetriebsratNeuWer welche Zeiten sieht, keine Gesundheitsdaten, Protokoll und Aufbewahrung, Hinweise zur Mitbestimmung des Betriebsrats bei der Einführung der Zeiterfassung.
- Mehrere Firmen im MandantenNeuMehrere rechtliche Einheiten in einem allverto-Konto führen – mit eigenen Absenderdaten, Bankverbindung, Briefkopf und Belegnummern, aber gemeinsamen Artikeln, Lagern und Kunden.
- Steuern & SpracheNeuDrei Reiter – Steuersätze & OSS (EU-Sätze mit „gültig ab“, OSS und Lieferschwelle, Lager im Ausland), Steuerklassen & Steuerarten und Sprachen (Artikeltexte, Oberflächen- und Belegsprache).
- E-Mail-Versand einrichtenNeuEigene Postfächer per SMTP oder Microsoft 365 verbinden, je Firma und Zweck zuordnen und gesendete E-Mails im Versandprotokoll prüfen.
- E-Mail-VorlagenNeuBetreff und Text der E-Mails zu Angebot, Rechnung, Mahnung, Bestellung und mehr selbst gestalten – mit Platzhaltern, je Firma und Sprache, verknüpft mit Druckvorlagen.
- Single Sign-on (SSO)NeuAnmeldung mit dem Firmenkonto bei Microsoft Entra ID, Google Workspace oder einem eigenen OpenID-Connect-Anbieter einrichten, testen und zur Pflicht machen.
- Eigene Datenbank (Paket Flotte)NeuIm Paket Flotte liegen die Daten eurer Firma in einer eigenen Datenbank – ohne Aufpreis. So läuft die Einrichtung, das bedeutet der Umzug, und so seht ihr den Stand.
- FirewallNeuAnmeldung nur aus Büro- und VPN-Netzen erlauben, IP-Adressen sperren, fehlgeschlagene Anmeldungen prüfen und gesperrte Konten entsperren.
- Import/Export (CSV und Excel)NeuArtikel, Preise, Bestände, Kunden, Lieferanten und Aufträge aus CSV- oder Excel-Dateien importieren, Daten frei als CSV exportieren und Lieferantenbestände automatisch abrufen – wie mit der JTL-Ameise.
Nichts gefunden? Schreib uns an info@techneo.berlin.