Mehrere Mandanten – wechseln und neuen Mandanten hinzufügen
Mit einem Konto in mehreren Mandanten arbeiten, über das Mandantenmenü wechseln und einen weiteren eigenen Mandanten mit Nachweis anlegen.
Mit einem allverto-Konto kannst du in mehreren Mandanten arbeiten – zum Beispiel in deinem eigenen und als Mitarbeiter in dem einer anderen Firma, oder du führst zwei getrennte Unternehmen. Jeder Mandant hat seine eigenen Daten, Benutzer, Rollen und sein eigenes Abo; Mandanten sind strikt voneinander getrennt.
Mandant wechseln
- Klick oben rechts in der Kopfleiste auf das Mandantenkürzel mit Pfeil. Auf dem Handy findest du die Mandanten im Navigationsmenü (Symbol mit den drei Strichen) unten.
- Wähle den Mandanten. Der aktuelle ist mit einem Haken markiert.
allverto lädt danach neu, damit keine Daten des vorherigen Mandanten im Speicher bleiben. Fenster und Ansichten merkt sich allverto je Mandant.
Neuen Mandanten hinzufügen
Einen weiteren eigenen Mandanten legst du direkt aus dem Mandantenmenü an – ohne neues Konto. Du wirst automatisch sein Inhaber.
- Öffne das Mandantenmenü und wähle Mandant hinzufügen.
- Trage unter Die Firma den Firmennamen (wie im Register oder Gewerbeschein) ein und wähle die Art des Unternehmens.
- Wähle unter Nachweis die Art des Nachweises (Gewerbeschein, Handels- oder Vereinsregisterauszug) und lade die Datei hoch (PDF, JPG oder PNG, höchstens 10 MB). Der Nachweis ist Pflicht.
- Akzeptiere AGB und Datenschutzerklärung (Häkchen) und klick auf Mandant anlegen.
Fehlt etwas, markiert allverto das betroffene Feld direkt im Popup.
Prüfung des neuen Mandanten
Wie bei der Registrierung prüft das allverto-Team jeden neuen Mandanten, bevor er freigeschaltet wird – meist innerhalb eines Werktags. Nach dem Anlegen wechselt allverto in den neuen Mandanten und zeigt seinen Prüfstatus. Dort kannst du bei Bedarf weitere Nachweise nachreichen.
- Über das Mandantenmenü oben rechts wechselst du jederzeit zurück in deine anderen Mandanten und arbeitest dort ganz normal weiter.
- Die 30 Tage Testphase des neuen Mandanten beginnen mit seiner Freischaltung. Das Abo schließt du je Mandant ab.
- Mitarbeiter lädst du nach der Freischaltung im neuen Mandanten unter Benutzer und Rollen ein.