Lieferantenretouren

Geht Ware an einen Lieferanten zurück – defekt, falsch geliefert, zu viel geliefert oder mit abgelaufenem MHD –, legst du dafür eine Lieferantenretoure an. Du findest sie unter Einkauf → Lieferantenretouren. Eine Lieferantenretoure öffnet sich als Fenster wie Bestellungen und Aufträge; dort meldest du sie beim Lieferanten an, buchst den Versand und erfasst Gutschrift oder Ersatz.

#Die Liste

Standardmäßig siehst du die Retouren der Letzten 30 Tage. Filtern kannst du nach Zeitraum, Status (auch „Offen (nicht abgeschlossen)“) und Lieferant.

Ausgeblendet und über die Spaltenauswahl verfügbar: Lager, Bewertung (Ø-EK), Differenz (Gutschrift minus erwarteter Wert), Quelle und Angelegt von. Liegt die Gutschrift unter dem erwarteten Wert, ist die Zeile markiert.

Rechtsklick: Öffnen, Rücksendeschein (PDF) und Löschen (nur Entwürfe – sonst stornieren).

#Status

#Lieferantenretoure anlegen

Es gibt mehrere Wege:

• Frei: Neue Lieferantenretoure unter Einkauf → Lieferantenretouren.
• Aus einer Bestellung: im Bestellfenster Lieferantenretoure… (bei teilgelieferten und gelieferten Bestellungen). Lieferant, Lager und Positionen mit Einstands-EK sind vorbelegt; liegt eine Menge über der gelieferten, weist allverto darauf hin.
• Aus dem Lieferanten: im Lieferantenfenster Lieferantenretoure anlegen. Der Reiter Lieferantenretouren zeigt alle Retouren dieses Lieferanten.
• Aus Kundenretouren: Kundenretouren-Positionen mit der Entscheidung „An Lieferanten“ – siehe unten.
• Aus Bestand: unter Lager → MHD prüfen Chargen markieren → An Lieferanten zurücksenden…. Je Lieferant entsteht ein Entwurf; Positionen ohne bekannten Lieferanten werden ausgelassen.
• Aus einem Klärfall im Wareneingang mit dem Ergebnis „An Lieferanten zurück“, siehe Klärfälle.

#Schritt für Schritt

1. Klick auf Neue Lieferantenretoure.
2. Wähl den Lieferant und unter Zurückschicken aus Lager das Lager. Strecken- und Fulfillment-Lager sind nicht wählbar; WMS-Lager sind mit „WMS – Lager-App“ gekennzeichnet.
3. Trag die RMA-Nummer des Lieferanten ein, falls schon bekannt.
4. Erfasse je Position Artikel, Menge, Platz bzw. Charge, Grund und Einstands-EK. Mit Position hinzufügen kommen weitere dazu.
5. Optional: eine Notiz – sie steht auf dem Rücksendeschein.
6. Klick auf Anlegen. Die Retoure öffnet sich im Fenster als Entwurf.

#Positionen

• Platz / Charge: wählbar ist der Bestand des Artikels im gewählten Lager mit Menge und MHD. Automatisch bedeutet: im Standardlager das Lager selbst, im WMS-Lager der Platz, den die Lager-App beim Kommissionieren scannt.
• Grund: Beschädigt / Transportschaden, Defekt, Falschlieferung, Überlieferung, MHD abgelaufen, Gesperrte Charge / Rückruf, Qualitätsmangel, Kundenreklamation oder Sonstiges – dazu ein optionaler Hinweis, z. B. „Karton eingedrückt“.
• Einstands-EK: leer lassen übernimmt den aktuellen Durchschnitts-EK (Ø-EK) des Artikels.
• Seriennummer: optional.

#Aus Kundenretouren an den Lieferanten

Entscheidest du bei einer geprüften Kundenretoure „An Lieferanten“, parkt die Ware im Retourenlager, bis eine Lieferantenretoure sie zurückschickt – siehe Retouren.

1. Klick unter Einkauf → Lieferantenretouren auf Aus Kundenretouren… (oder unter Verkauf → Retouren auf An Lieferanten zurücksenden (…)…).
2. allverto gruppiert die offenen Positionen je Lieferant – zuerst der Lieferant der Charge, dann der bevorzugte Lieferant, dann der aus dem letzten Wareneingang. Den Lieferanten einer Gruppe kannst du ändern, einzelne Positionen abwählen.
3. Klick auf Lieferantenretoure anlegen (bzw. … Lieferantenretouren anlegen). Je Lieferant entsteht ein Entwurf.

#Ablauf im Fenster

Das Fenster zeigt Kopf, Positionen und Notiz, rechts Werte (Menge, Warenwert, Bewertung zum Ø-EK, Gutschrift und Differenz), Ergebnis, Bezug (Quelle, Bestellung, Wareneingang, Kundenretouren, unsere Kundennummer beim Lieferanten) und den Verlauf. Änderungen übernimmst du mit Speichern (Strg+S) oder verwirfst sie mit Verwerfen.

1. Anmelden: Beim Lieferanten angemeldet… speichert die RMA-Nummer und setzt den Status Angemeldet. Mit RMA ändern… korrigierst du sie.
2. Rücksendeschein: Rücksendeschein öffnet das PDF. Per E-Mail sendet es an den Lieferanten; Betreff und Text kommen aus der E-Mail-Vorlage „Lieferantenretoure“.
3. Versenden:
   • Standardlager: Versendet buchen bucht die Ware mit dem Grund „Lieferantenretoure“ aus dem Lager aus. Die Sendungsnummer der Rücksendung kannst du im Kopf eintragen.
   • WMS-Lager: Den Versand bucht nur die Lager-App. Das Fenster zeigt den Hinweis „WMS-Lager: in der Lager-App ‚Lieferantenretoure kommissionieren‘“ – siehe Lieferantenretouren in der Lager-App.
4. Ergebnis erfassen:
   • Gutschrift erfassen… mit Betrag netto (vorbelegt mit dem erwarteten Warenwert), Belegnummer und Datum. Die Gutschrift wird an der Retoure erfasst; die Spalte Differenz zeigt, ob der Lieferant weniger gutgeschrieben hat.
   • Oder Ersatzlieferung erwartet…: legt beim Lieferanten eine Bestellung ohne Preis über die zurückgeschickten Artikel an (optional mit Liefertermin). Der Wareneingang erwartet sie wie jede Bestellung, ohne Einfluss auf den Ø-EK. Ist die Ware da, wähl Ersatz erhalten.
   • Oder Abgelehnt… mit der Begründung des Lieferanten. Wird eine schon versendete Retoure abgelehnt und kommt die Ware zurück, buchst du sie über einen Wareneingang wieder ein.
5. Abschließen: Nach Gutschrift, Ersatz oder Ablehnung schließt Abschließen die Retoure ab.

Vor dem Versand kannst du eine angemeldete Retoure Stornieren; zugeordnete Kundenretouren-Positionen werden dann wieder frei. Entwürfe löschst du mit Löschen.

#Rechte

Ansehen darf, wer das Recht Einkauf, Lieferanten und Bestellungen ansehen hat. Anlegen, ändern, anmelden und Ergebnisse erfassen braucht Bestellungen anlegen. Versendet buchen im ERP braucht zusätzlich Lagerbuchungen durchführen. Aus Kundenretouren… erscheint nur mit dem Recht Retouren ansehen.