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Verkauf

Aufträge, Angebote, Rechnungen, Kunden, Abos und Retouren.

Anleitungen

AnleitungAuftrag erfassenEinen Auftrag von Hand anlegen – Kunde wählen, Positionen erfassen, Zahlung und Versand festlegen, speichern.
AnleitungAuftrag bearbeiten, zurückhalten, splitten, zusammenfassenWas du an einem Auftrag wann ändern darfst, und wie du Aufträge zurückhältst, priorisierst, färbst, aufteilst oder zusammenlegst.
AnleitungAngebot erstellen und in einen Auftrag umwandelnAngebot anlegen, als PDF oder per E-Mail senden, als angenommen markieren, mit einem Klick in einen Auftrag umwandeln, nachfassen oder löschen.
AnleitungNeuMarktplatz-AngeboteAngebote für Amazon, eBay, OTTO Market und Kaufland direkt aus allverto anlegen, mit Vorlagen für viele Artikel, Kategorie- und Attribut-Zuordnung, Preis- und Mengenregeln übertragen und beenden.
AnleitungNeuMarktplatz-NachrichtenKäufernachrichten von Amazon, eBay und Kaufland in einem Posteingang beantworten – mit Auftrag, Antwortfrist, Antwortvorlagen, Übersetzung und „Nachricht über Amazon senden“. Mit Einrichtung des Amazon-Postfachs.
AnleitungNeuCRM – Aktivitäten und AnsprechpartnerNotizen, Anrufe, E-Mails und Termine je Kunde erfassen und in einer Zeitleiste zusammen mit Angeboten, Aufträgen, Rechnungen, Sendungen, Retouren und Nachrichten sehen. Mit Ansprechpartnern und normalisierten Telefonnummern.
AnleitungNeuCRM – Aufgaben und WiedervorlagenAufgaben mit Fälligkeit, Erinnerung und Priorität zu Kunden, Ansprechpartnern, Aufträgen, Angeboten und Rechnungen anlegen, zuweisen und erledigen. Mit Erinnerung in der Glocke und Aufgaben-Symbol in der Kopfleiste.
AnleitungNeuCRM – Telefonie mit Placetel, NFON und sipgateTelefonanlage anbinden, Anrufer beim Klingeln erkennen, mit einem Klick zurückrufen und jeden Anruf automatisch protokollieren. Einrichtung je Anbieter, Zuordnung der Durchwahlen, Datenschutz und Löschfristen.
AnleitungRechnung erstellen und als E-Rechnung sendenRechnungen als Entwurf vorbereiten (Proforma-Rechnung), festschreiben, als PDF mit E-Rechnung (ZUGFeRD oder XRechnung) per E-Mail senden, Zahlungen erfassen und mahnen – auch Anzahlungs- und Sammelrechnungen.
AnleitungGutschrift und StornoEine festgeschriebene Rechnung korrigieren – mit einer Rechnungskorrektur (Gutschrift) für einzelne Positionen oder Beträge, auch als Entwurf, oder mit einer Stornorechnung über den vollen Betrag. Eine falsche Rechnungskorrektur per Stornobeleg aufheben. Dazu Gutschriften ohne Rechnungsbezug für Kulanz und Bonus.
AnleitungExterne Belege ablegenRechnungen und Gutschriften, die nicht in allverto entstanden sind – etwa von Amazon oder aus dem Altsystem – revisionssicher als PDF ablegen und dem Auftrag zuordnen.
AnleitungNeuGutscheineMehrzweckgutscheine verkaufen oder von Hand anlegen, Codes und Restguthaben verwalten und Gutscheine im Auftrag, an der Kasse und in Shops einlösen – auch in Teilbeträgen.
AnleitungNeuGutscheine in Shopsallverto als zentrales Gutscheinkonto – Gutscheine aus Kasse, Rechnung oder manuell auch im Checkout von WooCommerce und Shopify einlösen, mit gemeinsamem Restguthaben, Reservierung und Abgleich.
AnleitungKunden anlegen und pflegen (Kundenfenster)Wie Kunden entstehen, was im Kundenfenster steht – Kundendaten, Zahlungen, E-Rechnung, Adressen, Ansprechpartner, Bankverbindungen, SEPA-Mandate, Preise, Datenschutz – und was das Kundenmenü bietet.
AnleitungAbonnements (wiederkehrende Aufträge)Abos für deine Kunden anlegen – z. B. alle 4 Wochen 2 × Espresso – pausieren, kündigen und verstehen, wann Aufträge automatisch entstehen.
AnleitungDruckvorlagen gestaltenLayout von Angeboten, Auftragsbestätigungen, Lieferscheinen, Rechnungen, Gutschriften, Stornos, Mahnungen und Gutscheinen, von Etiketten, Pick- und Packlisten, Retourenscheinen, Lagerbewertungen sowie von Lieferantenbestellungen, Preisanfragen und Lieferantenretouren selbst gestalten – mit Platzhaltern, Logo, Barcode und GiroCode.
AnleitungRetoure anlegen und prüfenRücksendungen erfassen, Eingang buchen, Positionen prüfen (wieder einlagern, B-Ware, an Lieferanten, entsorgen), Ersatzauftrag anlegen, erstatten und eine Gutschrift erstellen.

Referenz