Eigene Felder
AnleitungZuletzt geprüft am 15.10.2026
Zusätzliche Felder für Aufträge, Angebote, Positionen, Kunden, Artikel und Kategorien anlegen – mit Typ, Gruppe, Auswahlwerten und Pflichtangabe.
Mit eigenen Feldern erfasst du Angaben, die es in allverto nicht von Haus aus gibt – etwa eine Projektnummer am Auftrag, das Röstprofil am Artikel oder die Lieferzeiten-Absprache beim Kunden.
Wo gibt es eigene Felder?
| Für | Einstellen unter | Ausfüllen im |
|---|---|---|
| Vorgänge (Angebote, Aufträge) | Verkaufs-Einstellungen → Eigene Felder, „Gilt für“ Vorgang | Vorgangs-Editor, Bereich Eigene Felder |
| Positionen | dasselbe, „Gilt für“ Position | Vorgangs-Editor, Eigene Felder (Position) |
| Kunden | dasselbe, „Gilt für“ Kunde | Kundenfenster, eigene Felder in Gruppen |
| Artikel | Artikel-Einstellungen → Eigene Felder | Artikelfenster, Reiter Eigene Felder |
| Kategorien | Artikel-Einstellungen → Kategorien | Kategorie-Fenster, Reiter Eigene Felder |
Die Einstellungsfenster öffnest du im jeweiligen Bereich unten links über Einstellungen – siehe Einstellungsfenster je Bereich.
Bevor du anfängst
- Felder für Vorgänge, Positionen und Kunden ändern dürfen Rollen mit „Belegvorgaben verwalten (Zahlungsarten, Vorgangsstatus, Textvorlagen, eigene Felder)“.
- Felder für Artikel und Kategorien ändern dürfen Rollen mit „Artikel bearbeiten“.
Schritt für Schritt: Feld für Aufträge, Positionen oder Kunden anlegen
- Bereich Verkauf → unten links Einstellungen → Eigene Felder.
- Klick auf Feld anlegen.
- Wähle Gilt für (Vorgang, Position oder Kunde) und den Typ:
- Text, Text (mehrzeilig), Zahl, Datum, Ja/Nein, Auswahl
- Geheim (maskiert) – der Wert wird nur verdeckt angezeigt
- Gib die Bezeichnung ein (z. B. „Projektnummer“) und das Kürzel (z. B.
projekt_nr; nur Kleinbuchstaben, Ziffern und Unterstrich). Das Kürzel lässt sich später nicht mehr ändern, weil die gespeicherten Werte daran hängen. - Optional eine Gruppe, z. B. „Logistik“ – Felder derselben Gruppe stehen zusammen in einem Abschnitt. Vorhandene Gruppen werden vorgeschlagen; leer = ohne Gruppe.
- Beim Typ Auswahl die Auswahlwerte eintragen (ein Wert je Zeile oder durch Komma getrennt).
- Bei Bedarf den Schalter Pflichtfeld einschalten – dann lassen sich Vorgänge bzw. Kunden ohne Wert nicht speichern. Mit dem Schalter Aktiv blendest du ein Feld später aus, ohne es zu löschen.
- Speichern.
Die Liste zeigt die Felder getrennt nach Vorgang, Position und Kunde, mit den Kennzeichen Pflicht und Inaktiv. Über den Stift bearbeitest du ein Feld, über den Papierkorb löschst du es; hängt es schon an Vorgängen, deaktiviere es stattdessen.
Felder für Artikel und Kategorien
- Bereich Artikel → unten links Einstellungen → Eigene Felder (für Kategorien: Kategorien).
- Neues Feld anlegen: Name, Typ (Text, Zahl, Auswahl, Ja/Nein oder Datum), bei Auswahl die Auswahlmöglichkeiten (eine je Zeile), optional eine Gruppe und der Schalter Pflichtfeld.
- Rechtsklick auf ein Feld: Bearbeiten…, Archivieren bzw. Wiederherstellen und Löschen… – löschen geht nur, solange kein Artikel das Feld verwendet; sonst archivieren.
Eigene Felder nutzen
- Ausfüllen: in den Fenstern wie in der Tabelle oben.
- Automationen können eigene Felder von Aufträgen, Kunden und Artikeln setzen und in Bedingungen prüfen – siehe Auslöser, Bedingungen und Aktionen.