Änderungsprotokoll
Nachvollziehen, wer wann was geändert hat – als Tabelle mit Zeitraum, Bereich, Suche, Sprung zum Datensatz und CSV-Export für Prüfer.
allverto schreibt Änderungen an wichtigen Daten automatisch mit: wer, wann, was – mit altem und neuem Wert. Das hilft bei Rückfragen („Wer hat den Preis geändert?“) und bei der Nachvollziehbarkeit für Steuerberater und Prüfer.
Bevor du anfängst
Das Protokoll sehen Rollen mit dem Recht „Änderungsprotokoll ansehen“ (in der Regel Inhaber und Administration).
Protokoll öffnen
Klick auf das Zahnrad oben rechts und öffne Änderungsprotokoll. Die Einträge stehen als Tabelle, die neuesten oben, mit den Spalten Zeitpunkt (mit Sekunden), Person, Bereich, Aktion, Änderungen (die geänderten Felder) sowie den ausblendbaren Spalten Datensatz und Technisch (Tabelle:Aktion). Spalten blendest du über Spalten ein und aus, ihre Reihenfolge und Breite merkt sich allverto. Kam die Änderung über die API, steht dort API: mit dem Namen des Schlüssels; Zugriffe des allverto-Supports stehen als allverto-Support.
Voreingestellt sind die letzten 30 Tage. In der Werkzeugleiste wählst du einen anderen Zeitraum, einen Bereich (nur Bereiche mit Einträgen im Zeitraum) und suchst über Suche in Person, Datensatz und Inhalt der Änderung (z. B. eine E-Mail-Adresse oder Rechnungsnummer). Die Fußzeile zählt die Einträge; gibt es ältere, lädt Ältere Einträge laden die nächsten – auch Einträge, die in derselben Sekunde entstanden sind (z. B. bei einem Mahnlauf), gehen dabei nicht verloren.
CSV-Export lädt alle Einträge mit den gesetzten Filtern (höchstens 10.000) als CSV-Datei – mit Zeitpunkt, Person, Bereich, Aktion, Datensatz und Änderungen in der Sprache der Oberfläche, z. B. für deine Steuerberatung oder eine Betriebsprüfung.
Was wird protokolliert?
- Änderungen an Stammdaten wie Artikeln, Kunden, Lagern und Lagerplätzen
- Aufträge, Bestellungen, Retouren, Abos und deren Statuswechsel
- Einstellungen, z. B. Nummernkreise, Firmendaten, Verkaufskanäle, Finanzeinstellungen
- Benutzer und Rollen: Einladungen (wer hat wen mit welcher Rolle eingeladen, erneut gesendet oder zurückgezogen), angenommene Einladungen, Rollenwechsel, Sperren
- Finanzen: Zahlungen, Skonto, Ausbuchungen und deren Storno, Mahnungen und Mahnungsversand, Zuordnungen im Zahlungsabgleich und Kontoauszüge, Sachkonto-Buchungen, Aktionen an Eingangsrechnungen und ihr DATEV-Journal, DATEV-Exporte, SEPA-Mandate und Sammellastschriften
- Anmeldungen und Abmeldungen, Support-Zugriffe
Viele Fenster (z. B. Artikel, Aufträge, Kunden) zeigen dieselben Informationen auch direkt im Reiter bzw. Abschnitt Historie oder Verlauf.
Filtern und Springen
Rechtsklick auf einen Eintrag:
| Eintrag | Wirkung |
|---|---|
| Auftrag öffnen, Artikel öffnen, Kunde öffnen … (sonst ausgegrautes Datensatz öffnen mit Grund) | öffnet den Datensatz bzw. die passende Einstellungsseite |
| Nur Einträge von … | zeigt nur die Änderungen dieser Person |
| Nur Bereich „…“ | zeigt nur Einträge dieses Bereichs, z. B. Aufträge, Artikel, Kunden, Lager, Benutzer, Einladungen, Rollen, Firmendaten, Nummernkreise, Verkaufskanäle, Eingangsrechnungen, Mahnungen oder Anmeldungen |
| Änderungen kopieren (JSON) | kopiert die Details, z. B. für eine Rückfrage beim Support |
Der Personenfilter erscheint als Chip oben („Person: …“); mit dem X am Chip entfernst du ihn. Den Bereich setzt du in der Auswahl Bereich wieder auf Alle Bereiche.