Champs personnalisés
Créer des champs supplémentaires pour les commandes, devis, lignes, clients, articles et catégories – avec type, groupe, valeurs de sélection et caractère obligatoire.
Avec les champs personnalisés, vous saisissez des informations qu'allverto ne prévoit pas d'origine – par exemple un numéro de projet sur la commande, le profil de torréfaction sur l'article ou l'accord sur les délais de livraison chez le client.
Où trouve-t-on des champs personnalisés ?
| Pour | À configurer sous | À remplir dans |
|---|---|---|
| Opérations (devis, commandes) | Paramètres des ventes → Champs personnalisés, « S'applique à » Opération | Éditeur d'opération, section Champs personnalisés |
| Lignes | idem, « S'applique à » Ligne | Éditeur d'opération, Champs personnalisés (ligne) |
| Clients | idem, « S'applique à » Client | Fenêtre client, champs personnalisés par groupes |
| Articles | Paramètres des articles → Champs personnalisés | Fenêtre article, onglet Champs personnalisés |
| Catégories | Paramètres des articles → Catégories | Fenêtre catégorie, onglet Champs personnalisés |
Vous ouvrez les fenêtres de paramètres dans chaque domaine en bas à gauche via Paramètres – voir Fenêtre de paramètres par domaine.
Avant de commencer
- Les champs des opérations, lignes et clients peuvent être modifiés par les rôles disposant de « Gérer les paramètres des documents (modes de paiement, statuts, modèles de texte, champs personnalisés) ».
- Les champs des articles et catégories peuvent être modifiés par les rôles disposant de « Modifier les articles ».
Pas à pas : créer un champ pour les commandes, lignes ou clients
- Domaine Ventes → en bas à gauche Paramètres → Champs personnalisés.
- Cliquez sur Créer un champ.
- Choisissez S'applique à (Opération, Ligne ou Client) et le Type :
- Texte, Texte (multiligne), Nombre, Date, Oui/Non, Sélection
- Secret (masqué) – la valeur n'est affichée que masquée
- Saisissez le Libellé (p. ex. « Numéro de projet ») et la Clé (p. ex.
projekt_nr; uniquement minuscules, chiffres et trait de soulignement). La clé ne peut plus être modifiée par la suite, car les valeurs enregistrées en dépendent. - Facultativement un Groupe, p. ex. « Logistique » – les champs d'un même groupe sont réunis dans une section. Les groupes existants sont proposés ; vide = sans groupe.
- Pour le type Sélection, saisissez les Valeurs de sélection (une valeur par ligne ou séparées par des virgules).
- Si nécessaire, activez l'interrupteur Champ obligatoire – les opérations ou clients sans valeur ne peuvent alors pas être enregistrés. Avec l'interrupteur Actif, vous masquez plus tard un champ sans le supprimer.
- Enregistrez.
La liste affiche les champs séparés par opération, ligne et client, avec les marques Obligatoire et Inactif. Le crayon permet de modifier un champ, la corbeille de le supprimer ; s'il est déjà utilisé dans des opérations, désactivez-le plutôt.
Champs pour les articles et catégories
- Domaine Articles → en bas à gauche Paramètres → Champs personnalisés (pour les catégories : Catégories).
- Créez un nouveau champ : Nom, Type (Texte, Nombre, Sélection, Oui/Non ou Date), pour une sélection les Options (une par ligne), facultativement un Groupe et l'interrupteur Champ obligatoire.
- Clic droit sur un champ : Modifier…, Archiver ou Restaurer et Supprimer… – la suppression n'est possible que tant qu'aucun article n'utilise le champ ; sinon, archivez-le.
Utiliser les champs personnalisés
- Remplir : dans les fenêtres indiquées dans le tableau ci-dessus.
- Les automatisations peuvent renseigner les champs personnalisés des commandes, clients et articles et les vérifier dans des conditions – voir Déclencheurs, conditions et actions.