Documentos, colores de operaciones y formas de pago
Estados de operación, plantillas de texto de cabecera y pie, colores de operaciones y formas de pago con plazo de pago, descuento por pronto pago, envío antes del pago, reclamaciones y comisiones para presupuestos, pedidos y facturas.
El aspecto de tus presupuestos, pedidos y facturas y las opciones que ofrece el editor de operaciones los defines en la Configuración de ventas: área Ventas → abajo a la izquierda Configuración. A la izquierda, en el grupo Documentos y operaciones, están los puntos de menú Estados y plantillas de texto, Colores de operaciones, Formas de pago y Campos propios.
Antes de empezar
Pueden ver la configuración los roles con «Ver pedidos» o «Ver presupuestos, albaranes y facturas». Pueden modificarla los roles con el permiso «Gestionar valores predeterminados de documentos (formas de pago, estados, plantillas de texto, campos propios)», normalmente Propietario y Administración.
Estados y plantillas de texto
Estados de operación
Estados de tramitación propios para presupuestos y pedidos, p. ej., «Pendiente de aprobación» o «Consulta al cliente». Con Crear estado asignas Nombre, opcionalmente un Color y Se aplica a (Presupuestos y pedidos, Solo presupuestos, Solo pedidos); con el interruptor Activo ocultas un estado. El estado lo eliges en el editor de operaciones en Detalles; las automatizaciones pueden asignarlo.
Plantillas de texto
Textos de cabecera y de pie para los documentos. Con Crear plantilla eliges el Tipo de documento (Todos los documentos, Presupuesto, Pedido, Confirmación de pedido, Albarán, Factura, Nota de crédito) y la Posición (Texto de cabecera o Texto de pie), introduces Nombre y Texto y, con el interruptor Predeterminada, decides si allverto la inserta automáticamente en las operaciones nuevas de ese tipo de documento. En el editor de operaciones eliges en Textos otra plantilla o adaptas el texto.
Colores de operaciones
Marcas de color con nombre, p. ej., «Exprés», «Gran cliente» o «Requiere aclaración». Los pedidos y presupuestos reciben el color como color de fila en la lista; lo asignas con clic derecho → Color ▸ o en el editor de operaciones, o automáticamente mediante una automatización.
- Crear color: Nombre, color de la paleta y, opcionalmente, Descripción (opcional), p. ej., «Embalar sin precios».
- Usar ejemplos: crea algunas propuestas que puedes adaptar (solo mientras todavía no haya colores).
- Cambia el orden arrastrando o con Alt+↑ / Alt+↓. El clic derecho ofrece Editar…, Subir, Bajar y Archivar (los pedidos existentes conservan su color) y, en los colores archivados, Restaurar.
Formas de pago
Por defecto existen Pago anticipado, Factura (predeterminada), PayPal, Domiciliación bancaria, Pago en efectivo y Contra reembolso. La lista muestra para cada forma de pago el tipo y el plazo de pago y, en columnas propias, si se permite el Envío antes del pago y si las Reclamaciones están activas. Con Crear forma de pago o con el icono del lápiz de la fila la editas (el icono de la papelera la elimina; si la forma de pago todavía se usa, desactívala en su lugar):
| Campo | Significado |
|---|---|
| Nombre | Así aparece la forma de pago en la selección y en el documento |
| Tipo | Pago anticipado, Factura, PayPal, Domiciliación bancaria, Pago en efectivo, Contra reembolso, Pago con tarjeta u Otra |
| Plazo de pago | Días hasta el vencimiento de la factura (0 = vence de inmediato) |
| Descuento por pronto pago / Descuento por pronto pago hasta | Porcentaje de descuento y plazo en días |
| Entrega antes de recibir el pago permitida | Activado: los pedidos no pagados se consideran enviables en Envíos (p. ej., factura, contra reembolso, domiciliación). Desactivado: solo tras recibir el pago |
| Reclamaciones activas | Activado: las facturas vencidas aparecen en la propuesta de reclamación. Desactivado: permanecen en las partidas abiertas con «Bloqueo de reclamación (forma de pago)» |
| Seleccionable en el diálogo «Pagos» | Desactivado: no se puede seleccionar al registrar pagos (en la operación sigue siendo seleccionable) |
| Anticipo permitido | Los pagos del pedido anteriores a la factura cuentan como anticipo; la factura los muestra como «Ya pagado» |
| El ID de transacción es obligatorio / La observación es obligatoria | sin este dato no se puede añadir un pago |
| Cuenta contable | Propuesta al registrar y contrapartida en la exportación DATEV; vacío = cuenta bancaria de la configuración de finanzas |
| Comisión fija / Comisión porcentual | Comisión de pago por pago, p. ej., 0,35 € o 2,49 %; consulta Comisiones de pago |
| Activa | Las formas de pago inactivas ya no se pueden seleccionar |
| Predeterminada | Preseleccionada en las operaciones nuevas |
Las opciones de activar/desactivar son interruptores. El plazo de pago y el descuento por pronto pago aparecen en la factura y en la factura electrónica; las partidas abiertas calculan a partir de ellos el vencimiento y el plazo de descuento.
Cobro recibido
Debajo de las formas de pago está la sección Cobro recibido:
- Tolerancia para «pagado»: el pedido se considera pagado si queda pendiente como máximo esta cantidad (diferencias de redondeo). 0,00 = exacto al céntimo.
- Preseleccionar «Confirmar cobro por correo electrónico»: en el diálogo «Pagos», el envío de un correo al cliente (plantilla de correo «Pago recibido») ya está activado.
Campos propios
En Campos propios, en la misma ventana, creas campos adicionales para operaciones, posiciones y clientes; consulta Campos propios.