Impuestos e idioma

En Rueda dentada → Impuestos e idioma defines con qué tipos de IVA calcula allverto en Alemania y en los demás países de la UE, si tu empresa participa en el régimen OSS y en qué idiomas trabajas. La página tiene tres pestañas:

La moneda local y las demás monedas tienen su propio menú: Rueda dentada → Monedas (consulta Monedas).

Cada pestaña tiene su propia dirección (p. ej. /einstellungen/steuern?tab=sprachen), así que puedes guardarla como marcador.

#Antes de empezar

Pueden verla los roles que trabajan con documentos, pedidos o finanzas (p. ej. con «Ver presupuestos, albaranes y facturas» o «Ver datos financieros»). Modificar solo pueden los roles con el permiso «Editar datos de la empresa» (normalmente el Propietario). Sin ese permiso, los países se abren solo en modo lectura y falta el botón Editar en OSS.

#Así calcula allverto

• En el artículo figura la clase de impuesto (general, reducido, exento). En la operación se aplica el tipo de esa clase en el país de tributación.
• Para particulares de la UE, el país de tributación es el país de entrega en cuanto la empresa participa en el OSS o se ha superado el umbral de entregas; si no, el país de la empresa o del almacén.
• Empresas con NIF-IVA en otros países de la UE: entrega intracomunitaria (0 %). Tercer país: exportación (0 %).
• Los cambios de tipo los introduces por adelantado con «válido desde». Los pedidos y documentos existentes no cambian.

#Pestaña Tipos impositivos y OSS

Arriba hay tarjetas compactas: por cada empresa, el estado OSS con el umbral de entregas y, al lado, Almacenes en el extranjero. Debajo, a todo el ancho, sigue la tabla de países.

#La tabla de países

Muestra todos los países de la UE con los tipos vigentes hoy:

#Paso a paso: introducir un cambio de tipo

1. Abre Rueda dentada → Impuestos e idioma, pestaña Tipos impositivos y OSS.
2. Haz doble clic en el país (o clic derecho → Editar tipos…). La ventana emergente Tipos impositivos … muestra todas las versiones; la vigente hoy está marcada con «vigente hoy».
3. Con Aplicar cargas una versión existente como plantilla en el formulario.
4. Rellena:
   • Válido desde: para un cambio previsto, una fecha futura.
   • Tipo general (%) y Reducido (%): el tipo reducido se aplica a los artículos con la clase de impuesto «reducido».
   • Otros tipos (%): separados por punto y coma, p. ej. 13; 5.
   • Nota: opcional, p. ej. la fuente.
5. Haz clic en Guardar versión.

Una versión con la misma fecha sustituye a la existente. Siempre se aplica la versión más reciente cuyo «válido desde» sea anterior a la fecha de la operación. Las versiones propias se eliminan con el icono de la papelera; si en esa fecha había un valor predeterminado, a partir de entonces vuelve a aplicarse el predeterminado.

#OSS y umbral de entregas

Los particulares de otros países de la UE pagan el tipo de su país en cuanto la empresa participa en el régimen OSS o se supera el umbral de entregas para toda la UE de 10.000 € netos (año anterior o año en curso).

Cada empresa tiene arriba su propia tarjeta OSS y umbral de entregas con:

• «Participación en OSS desde …» o «Sin participación en OSS» y «Umbral supervisado» o «Umbral no supervisado»,
• una barra con las ventas a distancia en la UE del año anterior y del año en curso,
• la indicación de qué tipo se aplica a las nuevas operaciones con particulares de la UE (país de destino o país de la empresa).

#### Configurar

1. En la tarjeta de la empresa, haz clic en Editar.
2. En la ventana emergente OSS – …:
   • Interruptor Participación en el régimen OSS: actívalo si la empresa está dada de alta en el BZSt. Así, los particulares de la UE pagan siempre el tipo de su país.
   • Participación desde: primer día del trimestre posterior a la comunicación al BZSt; vacío = para todas las operaciones nuevas.
   • Interruptor Supervisar umbral de entregas: avisa a partir del 80 % del umbral; una vez superado, allverto calcula automáticamente con el tipo del país de destino.
   • Ventas a distancia en la UE … antes de allverto (neto) para el año anterior y el año en curso: ventas de antes de allverto que cuentan además de las facturas en allverto.
3. Haz clic en Guardar.

El ajuste se aplica a los nuevos presupuestos, pedidos y facturas de esta empresa; las operaciones existentes no cambian.

#Almacenes en el extranjero

Si el envío sale de un almacén situado en otro país de la UE, se aplica la normativa fiscal de ese país: las entregas dentro del país del almacén con sus tipos y, desde allí a otros países, con el tipo del país de destino. Para ello necesitas un registro de IVA en el país del almacén; el NIF-IVA adicional lo introduces en la empresa (consulta Datos de la empresa).

La tarjeta Almacenes en el extranjero lista todos los almacenes fuera de tu país y muestra «registrado» o «sin NIF-IVA». Lo determinante es el almacén del pedido o, si no, el almacén predeterminado. El país se indica en la dirección del almacén. Desde la tarjeta llegas directamente a los almacenes, las empresas y el informe OSS.

#Pestaña Clases y tipos de impuesto

Arriba hay una línea Tu empresa con el NIF-IVA, el número fiscal y si está activo el Régimen de pequeña empresa (§ 19 UStG); puedes cambiarlo con Abrir datos de la empresa. Debajo, una junto a otra, hay dos tablas de consulta.

#Clases de impuesto

En otros países se aplica el tipo de la clase según la tabla de países.

#Tributación en el documento

Se puede elegir en cada presupuesto, pedido o factura; el texto de aviso aparece en el documento y en la factura electrónica. La columna Categoría muestra el código de categoría fiscal de la factura electrónica.

#Pestaña Idiomas

A la izquierda gestionas los Idiomas para textos de artículo (ver abajo); a la derecha ves los demás ajustes de idioma en Interfaz y documentos:

El idioma de la interfaz y el de los documentos son independientes: si tu equipo trabaja en inglés, los clientes alemanes siguen recibiendo facturas en alemán.

#Idiomas para textos de artículo

Aquí defines en qué idiomas mantienes los textos de artículo, como los idiomas de JTL-Wawi. El alemán es el idioma base y siempre está incluido; sus textos están directamente en el artículo. Cada idioma adicional aparece como pestaña propia:

• en la ventana del artículo, en la pestaña Descripción (nombre, descripción breve, descripción, SEO) y en las Indicaciones de seguridad,
• en la ventana de la categoría, en la pestaña Descripciones,
• en las traducciones de las Características y sus valores, y en la selección de idioma de los Atributos y de los archivos de artículo.

Por defecto están inglés, francés, italiano, español, neerlandés y polaco. Puedes elegir entre los idiomas de la UE y otros idiomas comerciales habituales, p. ej. checo, danés, sueco, portugués, turco, ucraniano, chino o japonés. Los nombres de los idiomas aparecen en el idioma de tu interfaz.

#### Paso a paso

1. Abre Rueda dentada → Impuestos e idioma, pestaña Idiomas.
2. En la sección Idiomas para textos de artículo, haz clic en Otros idiomas. La lista tiene buscador: escribe p. ej. «che» para checo.
3. Marca los idiomas que quieras mantener; con la cruz de la entrada vuelves a quitar un idioma.
4. Haz clic en Guardar. Las pestañas de las ventanas de artículo y de categoría siguen de inmediato la nueva selección (por orden alfabético de nombre).

Pueden modificarlo los roles con el permiso «Editar datos de la empresa»; los demás solo ven la selección.

• Migración desde JTL: importa los textos de artículo en todos los idiomas activos. Los textos en otros idiomas los omite y deja una entrada en el registro; activa antes el idioma si quieres importarlos.
• Tienda allverto: en los ajustes de conexión del canal introduces, para cada idioma, el ID de idioma de la tienda; se transfieren los textos de los idiomas con ID de idioma.
• Los documentos (presupuesto, factura …) siguen usando los idiomas de documento del cliente (alemán, inglés, francés, italiano, español, neerlandés, polaco). Si hay un nombre de artículo traducido para el idioma del documento, ese es el que aparece en el documento.

#Preguntas frecuentes

#¿Cambian las facturas antiguas si ajusto un tipo?

No. Los pedidos y documentos existentes conservan sus tipos. La nueva versión se aplica a las operaciones a partir de su «válido desde».

#Hace poco que vendo con allverto. ¿Cómo cuenta el umbral de entregas mis ventas anteriores?

Introduce las ventas a distancia en la UE de antes de allverto en la ventana emergente OSS – …, en Ventas a distancia en la UE … antes de allverto (neto). Cuentan además de las facturas en allverto.