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Ventas

Pedidos, presupuestos, facturas, clientes, suscripciones y devoluciones.

Guías

GuíaRegistrar un pedidoCrear un pedido manualmente: elegir el cliente, registrar las posiciones, fijar pago y envío y guardar.
GuíaEditar, retener, dividir y agrupar pedidosQué puedes cambiar en un pedido y cuándo, y cómo retener, priorizar, colorear, dividir o agrupar pedidos.
GuíaCrear un presupuesto y convertirlo en pedidoCrear un presupuesto, enviarlo como PDF o por e-mail, marcarlo como aceptado, convertirlo en pedido con un clic, hacer seguimiento o eliminarlo.
GuíaNuevoOfertas en marketplacesCrear ofertas para Amazon, eBay, OTTO Market y Kaufland directamente desde allverto, con plantillas para muchos artículos, asignación de categorías y atributos y reglas de precio y cantidad; transferirlas y finalizarlas.
GuíaNuevoMensajes de marketplacesResponde en una sola bandeja de entrada a los mensajes de compradores de Amazon, eBay y Kaufland – con pedido, plazo de respuesta, plantillas de respuesta, traducción y “Enviar mensaje a través de Amazon”. Con la configuración del buzón de Amazon.
GuíaNuevoCRM – Actividades y personas de contactoRegistra notas, llamadas, correos y citas por cliente y consúltalos en una cronología junto con presupuestos, pedidos, facturas, envíos, devoluciones y mensajes. Con personas de contacto y números de teléfono normalizados.
GuíaNuevoCRM – Tareas y seguimientosCrea, asigna y completa tareas con vencimiento, recordatorio y prioridad sobre clientes, personas de contacto, pedidos, presupuestos y facturas. Con recordatorio en la campana e icono de tareas en la barra superior.
GuíaNuevoCRM – Telefonía con Placetel, NFON y sipgateConecta la centralita, reconoce a quien llama mientras suena el teléfono, devuelve la llamada con un clic y registra cada llamada automáticamente. Configuración por proveedor, asignación de extensiones, protección de datos y plazos de borrado.
GuíaCrear una factura y enviarla como factura electrónicaPreparar facturas como borrador (factura proforma), finalizarlas, enviarlas por e-mail como PDF con factura electrónica (ZUGFeRD o XRechnung), registrar pagos y reclamar; también facturas de anticipo y facturas agrupadas.
GuíaNota de crédito y anulaciónCorregir una factura emitida definitivamente: con una factura rectificativa (nota de crédito) para posiciones o importes concretos, también como borrador, o con una factura de anulación por el importe total. Anular una factura rectificativa incorrecta con un documento de anulación. Además, notas de crédito sin referencia a factura por cortesía comercial y bonificaciones.
GuíaRegistrar documentos externosArchivar como PDF a prueba de auditoría las facturas y notas de crédito que no se han creado en allverto (p. ej. de Amazon o del sistema anterior) y asignarlas al pedido.
GuíaNuevoValesVender vales polivalentes o crearlos manualmente, gestionar códigos y saldos restantes y canjear vales en el pedido, en el TPV y en tiendas, también por importes parciales.
GuíaNuevoVales en tiendasallverto como cuenta central de vales: canjear vales del TPV, de facturas o creados manualmente también en el checkout de WooCommerce y Shopify, con un saldo restante común, reserva y sincronización.
GuíaCrear y gestionar clientes (ventana del cliente)Cómo se crean los clientes, qué contiene la ventana del cliente –datos del cliente, pagos, factura electrónica, direcciones, personas de contacto, cuentas bancarias, mandatos SEPA, precios, protección de datos– y qué ofrece el menú del cliente.
GuíaSuscripciones (pedidos recurrentes)Crear suscripciones para tus clientes (p. ej. cada 4 semanas 2 × espresso), pausarlas, cancelarlas y entender cuándo se generan los pedidos automáticamente.
GuíaDiseñar plantillas de impresiónDiseña tú mismo el formato de presupuestos, confirmaciones de pedido, albaranes, facturas, notas de crédito, anulaciones, reclamaciones y vales, de etiquetas, listas de picking y de embalaje, hojas de devolución, valoraciones de existencias, así como de pedidos a proveedor, solicitudes de precio y devoluciones a proveedor, con marcadores, logotipo, código de barras y GiroCode.
GuíaCrear y revisar una devoluciónRegistrar devoluciones, contabilizar la recepción, revisar posiciones (volver a almacenar, mercancía de segunda, al proveedor, desechar), crear un pedido de sustitución, reembolsar y crear una nota de crédito.

Referencia