Datos de la empresa, logotipo y factura electrónica
Gestiona los datos del remitente para facturas y otros documentos, la cuenta bancaria, el régimen de pequeña empresa, el logotipo, el remitente de correo y el formato de la factura electrónica.
Los datos de la empresa aparecen como remitente en cada factura, nota de crédito, presupuesto y albarán, y en la factura electrónica. Sin los datos obligatorios completos, allverto no emite facturas.
Antes de empezar
Puede modificar los datos de la empresa quien tenga el permiso «Editar datos de la empresa»; por defecto, solo la propietaria o el propietario (el rol Administración no tiene este permiso). Los roles con «Ver presupuestos, albaranes y facturas» solo pueden ver las empresas (clic derecho → Ver).
Paso a paso: introducir los datos de la empresa
- Haz clic en la rueda dentada arriba a la derecha y abre Empresas (grupo General).
- Haz doble clic en tu empresa predeterminada (estrella): contiene los datos de empresa existentes. El uso de varias empresas en el mismo mandante se explica en Varias empresas en el mandante.
- Pestaña Datos maestros:
- Nombre en listas, Código
- Razón social con forma jurídica, Calle y número, Código postal, Localidad, País, opcionalmente Sitio web (opcional)
- Persona de contacto, Teléfono, Correo para consultas sobre documentos: obligatorios para la factura electrónica
- Pestaña Impuestos y registro:
- NIF-IVA o Número fiscal: uno de los dos es obligatorio
- Interruptor Pequeña empresa: si eres pequeña empresa según el § 19 UStG (régimen alemán de pequeños empresarios), allverto emite las facturas de esta empresa sin IVA y con la mención correspondiente
- opcionalmente Registro mercantil, Número de registro, Dirección, Identificador de acreedor (para adeudos directos) y Número EORI (para envíos aduaneros)
- opcionalmente Otros NIF-IVA en otros países con el interruptor Usar en documentos para este país
- opcionalmente Número de asesor y Número de mandante en DATEV para la exportación DATEV de esta empresa
- Pestaña Banco: IBAN, opcionalmente BIC y Banco (con un IBAN alemán, allverto rellena ambos), otras cuentas bancarias, la Cuenta de cobro para adeudos directos SEPA, así como el Plazo de pago y cuánto tiempo son válidos los presupuestos.
- Pestaña Membrete y logotipo: logotipo (ver abajo), Línea adicional en el membrete (opcional), Texto final en documentos (opcional) y, para el envío de documentos por correo, Nombre del remitente (opcional) y Dirección de respuesta (opcional). Desde qué buzón se envían los documentos y con qué texto se explica en Envío de correo y Plantillas de correo.
- Guarda. Si todavía falta algo para las facturas, allverto te dice exactamente qué: la lista muestra para cada empresa, en la columna Datos obligatorios, «Completo» o «Faltan …».
El pie de página de los documentos muestra automáticamente la dirección postal, el registro, la gerencia, los números fiscales y la cuenta bancaria.
Logotipo de la empresa
En la pestaña Membrete y logotipo de la empresa, con Subir logotipo subes un PNG o JPG de hasta 512 KB. Aparece arriba a la derecha en todos los presupuestos, albaranes y facturas nuevos de esta empresa. Las facturas ya emitidas no cambian. Con Subir otro logotipo lo sustituyes y con el botón de eliminar lo borras; los documentos nuevos mostrarán entonces el nombre de la empresa. En una empresa nueva, el logotipo se sube después de crearla.
Factura electrónica
En la pestaña Factura electrónica eliges el Formato para las nuevas facturas, notas de crédito y anulaciones de esta empresa: ZUGFeRD (PDF con XML), XRechnung (XML aparte), ZUGFeRD y XRechnung o Sin factura electrónica (solo particulares). Los documentos ya emitidos no cambian (GoBD).
- En el cliente se puede elegir un formato distinto. Los particulares sin ajuste propio reciben solo el PDF; los organismos públicos, siempre una XRechnung con Leitweg-ID.
- Si faltan datos obligatorios por ley, la factura no se puede emitir. Si solo falta algo para la factura electrónica (p. ej. persona de contacto, teléfono, IBAN), allverto lo pregunta y anota la confirmación en el informe de comprobación.
Impuestos, moneda y números de documento
- Los tipos de IVA, las clases de impuestos, la Tributación en el documento, OSS y el umbral de entregas están en Rueda dentada → Impuestos e idioma; consulta Impuestos e idioma y Informe OSS.
- La moneda local es el euro. Los presupuestos, pedidos y facturas en moneda extranjera se configuran en Monedas.
- El aspecto de los números de factura se define en Series de numeración; los números propios por empresa, en la pestaña Series de numeración de la empresa.