El editor de operaciones: estructura y posiciones
Un formulario para presupuesto, pedido, factura, nota de crédito, albarán y confirmación de pedido: las cuatro áreas, los tipos de posición y los atajos de teclado.
Presupuestos, pedidos, facturas, notas de crédito, albaranes y confirmaciones de pedido se abren todos en el mismo formulario, estructurado como en JTL-Wawi. El título es «Tipo de documento – número – cliente (número de cliente)».
Las cuatro áreas
| Área | Pestañas | Contenido |
|---|---|---|
| Arriba a la izquierda | Datos de la operación, Adjuntos, Costes | Cliente, referencias (p. ej. n.º de pedido del cliente), dirección de facturación y de entrega con persona de contacto; archivos de la operación; costes adicionales |
| Arriba a la derecha | Detalles, Textos, Campos propios | Estado, impuestos, pago, referencias, envío; textos de cabecera y pie con plantillas; tus campos propios |
| Abajo a la izquierda | Posiciones | Tabla con todas las posiciones, editable directamente |
| Abajo a la derecha | Resumen, Historial, Campos (pos.) | Totales, pagos, información de envío; notas e historial de cambios; campos propios de la posición seleccionada |
Si la ventana es estrecha, las áreas se colocan una debajo de otra. En ventanas anchas puedes mover el separador entre la parte superior y la inferior; allverto recuerda la altura.
Debajo del título, la cabecera muestra el estado y los indicadores de la operación; en el pedido, p. ej., Creado por …, Envío a partir de …, Enviado parcialmente o pedidos de dropshipping. A la derecha están las acciones: en el pedido Etiqueta de envío, la siguiente acción (p. ej. Pago …) y Más; en los documentos, PDF y Acciones.
Posiciones
Los artículos se añaden con el campo de búsqueda Buscar artículos… (nombre, n.º art., EAN). Al lado están Posición libre y Envío (gastos de envío) y, en el menú Más, además:
- Texto / título: subtítulo o texto informativo sin precio,
- Descuento como posición y Vale,
- Descuento (%) para todas…: un descuento para todas las posiciones de artículo,
- Recalcular precios (maestro de artículos): volver a obtener los precios según grupo de clientes, escalado y precio especial.
Las celdas se editan con doble clic, F2 o simplemente empezando a escribir; Enter guarda, Tab salta a la celda siguiente, Esc cancela. Con clic derecho sobre una posición: Abrir artículo, Subir/Bajar, Duplicar, Aplicar descuento (%)…, Recalcular precio, cambiar el Tipo de posición y Eliminar (Supr). Según la posición se añaden Editar configuración…, Campos propios de esta posición y, en el pedido, Crear pedido de dropshipping…. En el pedido, la fila se colorea según la asignación de stock: asignado en verde, cantidad faltante en naranja.
Qué columnas muestra la tabla lo configuras como en cualquier tabla, por separado para cada tipo de documento (consulta Tablas).
Guardar y emitir
En la barra inferior:
- el aviso Cambios sin guardar o Todos los cambios guardados y el total bruto,
- Después de guardar: No emitir, Mostrar PDF, Imprimir o Enviar por e-mail (en el pedido, las opciones se llaman Confirmación de pedido: Mostrar PDF, etc.),
- Salida: imprimir, e-mail, guardar, exportar y vista previa, en cuanto la operación está guardada,
- Cancelar y Guardar (Ctrl+S) con Guardar y cerrar y Guardar y nuevo (en pedidos y presupuestos).
En pedidos de tiendas online y marketplaces ves además el interruptor Actualizar en la tienda online, por ahora desactivado; el aviso que lo acompaña explica por qué.
Qué está protegido contra escritura
Las facturas, notas de crédito, albaranes y confirmaciones de pedido son inalterables una vez emitidos. La barra inferior muestra entonces el motivo, Salida y Cerrar. Una factura en Borrador sigue siendo editable (Guardar borrador) hasta que la emites con Emitir definitivamente (consulta Crear una factura). Las correcciones se hacen con una nota de crédito o una anulación (consulta Nota de crédito y anulación). Los presupuestos siguen siendo editables hasta que los conviertes en pedido.
En una ventana propia del navegador
Con el botón de la barra de título abres la operación en una ventana propia del navegador, p. ej. para una segunda pantalla. Con A la ventana principal o Ctrl+Shift+H la recuperas; los cambios sin guardar se trasladan con ella. Más información en Ventanas: mover, separar, recordar tamaño.