Pola własne
InstrukcjaOstatnio sprawdzono 15.10.2026
Twórz dodatkowe pola dla zamówień, ofert, pozycji, klientów, artykułów i kategorii – z typem, grupą, wartościami wyboru i polem wymaganym.
Dzięki polom własnym zapisujesz dane, których allverto standardowo nie przewiduje – np. numer projektu w zamówieniu, profil palenia przy artykule albo ustalenia dotyczące czasu dostawy u klienta.
Gdzie są pola własne?
| Dla | Ustawiasz w | Wypełniasz w |
|---|---|---|
| Dokumenty (oferty, zamówienia) | Ustawienia sprzedaży → Pola własne, „Dotyczy” Dokument | edytor dokumentu, sekcja Pola własne |
| Pozycje | to samo, „Dotyczy” Pozycja | edytor dokumentu, Pola własne (pozycja) |
| Klienci | to samo, „Dotyczy” Klient | okno klienta, pola własne w grupach |
| Artykuły | Ustawienia artykułów → Pola własne | okno artykułu, zakładka Pola własne |
| Kategorie | Ustawienia artykułów → Kategorie | okno kategorii, zakładka Pola własne |
Okna ustawień otwierasz w danym obszarze na dole po lewej przez Ustawienia – zobacz Okno ustawień w każdym obszarze.
Zanim zaczniesz
- Pola dla dokumentów, pozycji i klientów mogą zmieniać role z uprawnieniem „Zarządzanie ustawieniami dokumentów (metody płatności, statusy, szablony tekstów, pola własne)”.
- Pola dla artykułów i kategorii mogą zmieniać role z uprawnieniem „Edycja artykułów”.
Krok po kroku: tworzenie pola dla zamówień, pozycji lub klientów
- Obszar Sprzedaż → na dole po lewej Ustawienia → Pola własne.
- Kliknij Utwórz pole.
- Wybierz Dotyczy (dokument, pozycja lub klient) i Typ:
- Tekst, Tekst (wielowierszowy), Liczba, Data, Tak/Nie, Wybór
- Tajne (maskowane) – wartość jest wyświetlana tylko w ukryciu
- Wpisz Nazwę (np. „Numer projektu”) i Klucz (np.
projekt_nr; tylko małe litery, cyfry i podkreślenie). Klucza nie można później zmienić, ponieważ są z nim powiązane zapisane wartości. - Opcjonalnie Grupa, np. „Logistyka” – pola z tej samej grupy stoją razem w jednej sekcji. Istniejące grupy są podpowiadane; puste = bez grupy.
- Przy typie Wybór wpisz Wartości wyboru (jedna wartość w wierszu lub rozdzielone przecinkami).
- W razie potrzeby włącz przełącznik Pole wymagane – wtedy dokumentów lub klientów bez wartości nie da się zapisać. Przełącznikiem Aktywny możesz później ukryć pole bez usuwania go.
- Zapisz.
Lista pokazuje pola osobno dla dokumentów, pozycji i klientów, z oznaczeniami Wymagane i Nieaktywne. Ołówkiem edytujesz pole, koszem je usuwasz; jeśli jest już używane w dokumentach, zamiast tego je dezaktywuj.
Pola dla artykułów i kategorii
- Obszar Artykuły → na dole po lewej Ustawienia → Pola własne (dla kategorii: Kategorie).
- Utwórz nowe pole: Nazwa, Typ (Tekst, Liczba, Wybór, Tak/Nie lub Data), przy wyborze Opcje (jedna w wierszu), opcjonalnie Grupa i przełącznik Pole wymagane.
- Prawy przycisk na polu: Edytuj…, Archiwizuj lub Przywróć oraz Usuń… – usunąć można tylko wtedy, gdy żaden artykuł nie używa pola; w przeciwnym razie zarchiwizuj je.
Korzystanie z pól własnych
- Wypełnianie: w oknach jak w tabeli powyżej.
- Automatyzacje mogą ustawiać pola własne zamówień, klientów i artykułów oraz sprawdzać je w warunkach – zobacz Wyzwalacze, warunki i akcje.