Wyzwalacze, warunki i akcje
DokumentacjaOstatnio sprawdzono 18.10.2026
Ściąga – jakie wyzwalacze, pola warunków i akcje są dostępne w automatyzacjach.
Ta strona zawiera wszystko, co możesz ustawić w automatyzacji. Jak utworzyć regułę, opisano w Tworzenie automatyzacji.
Wyzwalacze („Gdy”)
| Grupa | Wyzwalacz | Kiedy |
|---|---|---|
| Zamówienia | Utworzono zamówienie | Nowe zamówienie – ręcznie, ze sklepu/marketplace, z subskrypcji lub oferty |
| Zamówienia | Zmieniono zamówienie | Zmieniono pozycje, adres dostawy, metodę wysyłki, notatkę lub dane dokumentu |
| Zamówienia | Zamówienie opłacone | Płatność potwierdzona (ręcznie lub przez sklep) |
| Zamówienia | Zamówienie wysłane | Wysyłka zaksięgowana – stan został zdjęty |
| Zamówienia | Zamówienie wysłane częściowo | Zaksięgowano dostawę częściową – reszta zamówienia pozostaje otwarta |
| Zamówienia | Zamówienie zamknięte bez wysyłki | Oznaczone jako już wysłane, bez dostawy: bez rozchodu z magazynu, bez informacji o wysyłce do sklepu lub marketplace |
| Zamówienia | Zamówienie anulowane | Anulowane ręcznie, przez sklep lub przez scalenie |
| Zamówienia | Wykryto możliwy duplikat | Nowe zamówienie ma tę samą treść co zamówienie złożone chwilę wcześniej przez tego samego klienta lub z tego samego adresu (ustawienia w Sprzedaż → Ustawienia → Zduplikowane zamówienia) |
| Wysyłka | Przesyłka doręczona | Przewoźnik zgłasza doręczenie; przy kilku paczkach dopiero, gdy wszystkie zostały doręczone |
| Wysyłka | Przesyłka z problemem | Przewoźnik zgłasza problem z doręczeniem lub zwrot do nadawcy |
| Dokumenty | Utworzono fakturę / Faktura anulowana | Faktura wystawiona lub anulowana |
| Dokumenty | Utworzono fakturę korygującą | Wystawiono fakturę korygującą |
| Dokumenty | Utworzono ofertę / Oferta przyjęta / Oferta odrzucona | Utworzono ofertę (ręcznie, w edytorze transakcji lub jako kopię) albo oznaczono ją jako przyjętą lub odrzuconą |
| Dokumenty | Oferta wkrótce wygasa | Otwarta lub przyjęta oferta jest ważna jeszcze tylko 3 dni – raz na ofertę i datę ważności; szablon „Oferta wkrótce wygasa → przypomnij” |
| Dokumenty | Utworzono dowód dostawy | Wygenerowano dowód dostawy |
| Dokumenty | Utworzono monit | Do faktury utworzono monit lub przypomnienie o płatności (monitowanie lub automatyzacja); przy monicie zbiorczym dla każdej faktury |
| Klienci | Utworzono klienta / Zmieniono klienta | Nowy klient lub zapisane dane podstawowe |
| Artykuły | Artykuł utworzony / Zmieniono artykuł | Nowy artykuł lub zapisane dane podstawowe |
| Artykuły | Stan poniżej punktu ponownego zamówienia | Dostępny stan spada poniżej stanu alarmowego (sprawdzane co minutę; ponownie dopiero, gdy w międzyczasie był powyżej) |
| Zakupy | Utworzono zamówienie do dostawcy | Nowe zamówienie u dostawcy |
| Zakupy | Zaksięgowano przyjęcie towaru | Przyjęto na stan towar z zamówienia |
| Zwroty | Zwrot utworzony | Zgłoszono zwrot – ręcznie, ze sklepu/marketplace lub przez portal zwrotów |
| Zwroty | Zwrot otrzymany | Przesyłka zwrotna dotarła (zaksięgowana ręcznie lub zgłoszona przez kanał) |
| Zwroty | Zwrot sprawdzony | Kontrola jest zapisana, a towar przyjęty na stan |
| Zwroty | Zwrot rozliczony | Zwrot pieniędzy został wykonany lub oznaczony jako wykonany (także przez kanał) |
| Czas i ręcznie | Według harmonogramu | Codziennie, co tydzień lub co miesiąc o wybranej godzinie dla wszystkich pasujących zamówień, klientów, artykułów, dokumentów lub faktur zakupowych |
| Czas i ręcznie | Ręcznie z listy | Uruchom automatyzację w menu Więcej lub prawym klikiem na liście zamówień, klientów lub artykułów |
Według harmonogramu: każdy obiekt tylko raz
Reguły według harmonogramu mają przełącznik Każdy obiekt tylko raz. Dzięki temu np. klient otrzymuje e-mail z przypomnieniem tylko jeden raz, nawet jeśli przy każdym przebiegu znów pasuje. W regułach miesięcznych z Dniem miesiąca powyżej 28 reguła w krótszych miesiącach działa ostatniego dnia.
Warunki („I tylko jeśli”)
Warunki działają jak filtry list: wybierz pole, wybierz porównanie, wpisz wartość. Dostępne pola zależą od obiektu, na przykład:
- Zamówienie: Status, Numer zamówienia, Kanał, Platforma, Kwota brutto/netto, Wpłynęło, Opłacono dnia, Zewnętrzny numer zamówienia, Notatka, Z subskrypcji, Ma fakturę, Kraj dostawy, Kod pocztowy, Miejscowość, Metoda wysyłki, Metoda płatności, Magazyn wysyłkowy, Waga (g), W pełni dostępne u fulfillera, Liczba pozycji, Liczba artykułów (szt.), Zawiera artykuł (nr/nazwa), Zawiera artykuł z kategorii, Zawiera artykuł z wartością cechy, Klient (nazwa/firma/nr), E-mail klienta, Rodzaj klienta, Grupa klientów, Zamówienia klienta (liczba), Etykieta (kolor dokumentu), Status dokumentu, Wstrzymane, Priorytet.
- Klient: Rodzaj klienta, Numer klienta, Nazwa/firma, E-mail, Kraj, Miejscowość, Grupa klientów, Kategoria klientów, Etykieta, Zablokowane, NIP UE, Klient od, Liczba zamówień, Obrót brutto, Ostatnie zamówienie, Dni od ostatniego zamówienia.
- Artykuł: Numer artykułu, Nazwa artykułu, Status artykułu, Kategoria, Marka, Wartość cechy, Cena sprzedaży brutto, Artykuł magazynowy, Utworzono, Stan magazynowy, Dostępne, Stan alarmowy, Poniżej stanu alarmowego, Dni do najbliższej daty minimalnej trwałości (stan). Z wyzwalaczem Według harmonogramu (codziennie) i polem „Dni do najbliższej daty minimalnej trwałości” zbudujesz ostrzeżenie „kończy się data minimalnej trwałości”.
- Dokument: Rodzaj dokumentu, Status, Numer dokumentu, Kwota brutto/netto, Data dokumentu, Termin płatności, Przeterminowana, Poziom monitu, Numer zamówienia, Kanał zamówienia, Klient, Grupa klientów, Kraj.
- Zamówienie do dostawcy: Status, Numer zamówienia do dostawcy, Dostawca, Magazyn, Kwota netto, Oczekiwane dnia.
- Faktura zakupowa (tylko Według harmonogramu): Numer faktury dostawcy, Numer wewnętrzny, Dostawca, Status księgowania (Zarejestrowana/Zaksięgowana), Status płatności, Data faktury, Termin płatności, Notatka, Cykliczna, Dzień faktury osiągnięty w tym miesiącu, Zduplikowana przez automatyzację, Kwota brutto/netto, Kwota zaległa.
- Zwrot: Status, Numer zwrotu, Powód, Sztuki, Kwota zwrotu, Źródło (ręcznie, sklep/marketplace, portal zwrotów), Kanał zamówienia, Wartość towaru zwrotu, Zwrócono przez kanał, Numer zamówienia, Kraj dostawy zamówienia, Klient.
Akcje („Wtedy”)
| Akcja | Dla | Uwagi |
|---|---|---|
| Ustaw status zamówienia | Zamówienie | Opłacone lub anulowane – tylko jeśli obecny status na to pozwala |
| Ustaw status procesu | Zamówienie | Własny status obsługi |
| Ustaw etykietę / Usuń etykietę | Zamówienie | Kolor dokumentu z nazwą, koloruje wiersz na liście |
| Wstrzymaj zamówienie | Zamówienie | Blokuje wysyłkę, etykietę i listę kompletacyjną – z podaniem powodu i opcjonalnie czasu trwania |
| Zwolnij zamówienie | Zamówienie | Znosi blokadę |
| Dodaj notatkę | Zamówienie | Notatka wewnętrzna w historii, z symbolami zastępczymi |
| Ustaw priorytet | Zamówienie | Wysoki priorytet trafia na listy kompletacyjne jako pierwszy |
| Ustaw metodę wysyłki | Zamówienie | Tylko dopóki nie utworzono etykiety i nie wysłano zamówienia |
| Ustaw metodę płatności | Zamówienie | |
| Przypisz magazyn | Zamówienie | Magazyn wysyłkowy zamówienia |
| Przekaż do fulfillera | Zamówienie | Przekazuje zamówienie w sieci fulfillment – tylko jeśli stan u fulfillera wystarcza; niezwolnione artykuły zostają przy tym zwolnione |
| Ustaw pole | Zamówienie, klient, artykuł | Pole własne lub cecha artykułu; puste = wyczyść pole |
| Ustaw etykietę klienta / usuń | Klient | |
| Ustaw grupę klientów | Klient | |
| Utwórz monit | Dokument | Następny poziom monitu z grupy monitów, tylko jeśli faktura jest w propozycji monitów; opcjonalnie od razu e-mailem. Z wyzwalaczem Według harmonogramu – zaplanowane monitowanie (zob. Monity) |
| Zduplikuj fakturę zakupową | Faktura zakupowa | Kopia z tym samym dostawcą, tymi samymi pozycjami i kwotami; data faktury = dzień przebiegu, termin płatności przesunięty o termin zapłaty; opcjonalnie od razu zaksięgowana. Najwyżej jedna kopia na fakturę i miesiąc |
| Utwórz płatność wychodzącą | Faktura zakupowa | Zwalnia do zapłaty właśnie zduplikowaną (lub tę) fakturę – nic nie jest przelewane automatycznie |
| Wyślij e-mail | wszystkie | Do klienta lub na stały adres |
| Wyślij potwierdzenie zamówienia | Zamówienie | Zamówienie jako potwierdzenie zamówienia (szablon wydruku) e-mailem do klienta, z szablonem e-mail „Potwierdzenie zamówienia”; wysyłka i kopia PDF są zapisane przy zamówieniu |
| Powiadomienie w allverto | wszystkie | Do użytkownika lub wszystkich użytkowników roli (dzwonek w prawym górnym rogu) |
| Wywołaj webhook | wszystkie | Komunikat do systemu zewnętrznego |
Cykliczne faktury zakupowe (czynsz, leasing, subskrypcje)
Dla faktur, które co miesiąc przychodzą w tej samej postaci, istnieje szablon Co miesiąc duplikuj cykliczną fakturę zakupową i przygotuj płatność:
- Otwórz fakturę zakupową (np. czynsz za wrzesień) i w sekcji Cykliczna włącz Faktura cykliczna (co miesiąc). Faktura powinna być zaksięgowana, a u dostawcy musi być zapisany numer IBAN (lub adres PayPal).
- W Ustawienia → Automatyzacje utwórz szablon przyciskiem Z szablonu. Działa on codziennie o 6:00 dla wszystkich faktur zakupowych z Cykliczna = tak i Dzień faktury osiągnięty w tym miesiącu = tak.
- W akcji Zduplikuj fakturę zakupową dostosuj Numer faktury kopii (domyślnie
{{eingangsrechnung.nummer}}-{{zeitraum.nummer}}, np. „MIETE-2026-10”) i w razie potrzeby Notatkę kopii (np. „Czynsz {{zeitraum.monat}}”). - W akcji Powiadomienie w allverto wybierz rolę, która ma zapłacić (np. Księgowość) – albo usuń akcję.
- Przetestuj regułę przyciskiem Testuj na fakturze, a potem ją włącz. Nowe automatyzacje są zawsze wyłączone, dopóki ich nie włączysz.
W ten sposób w dniu faktury każdego miesiąca powstaje zaksięgowana kopia (data faktury = dzień przebiegu, termin płatności z tym samym terminem zapłaty co oryginał), a jej kwota pojawia się w Finanse → Płatności wychodzące jako Zatwierdzone. Zlecenie płatności nadal tworzy i wysyła do banku osoba z uprawnieniem do płatności wychodzących – allverto nigdy nie wykonuje przelewów samodzielnie.
- Na regułę, fakturę i miesiąc powstaje najwyżej jedna kopia – nawet jeśli reguła działa częściej lub uruchomisz ją ręcznie. Dlatego pozostaw Każdy obiekt tylko raz wyłączone.
- Kopie nie są dalej duplikowane; szablonem pozostaje pierwotna faktura. Jeśli kwota się zmieni (np. podwyżka czynszu), wyłącz Cykliczna na starej fakturze i włącz na nowej.
- Pliki dokumentu i powiązanie z zamówieniem nie są kopiowane. W oknie kopii widać, z której faktury i za który miesiąc powstała.
- Tworzyć, zmieniać i włączać taką regułę może tylko ten, kto sam może rejestrować faktury zakupowe (dla Zduplikuj fakturę zakupową) lub zwalniać je do zapłaty (dla Utwórz płatność wychodzącą).
Akcje wykonują się po kolei; jeśli jedna się nie powiedzie, pozostałe i tak zostaną wykonane. Etykiety i statusy procesu zarządzasz w Sprzedaż → Ustawienia (Kolory dokumentów i Statusy i szablony tekstów). Teksty, e-maile i webhooki objaśnia artykuł Symbole zastępcze, e-maile i webhooki.