/

Sprzedaż

Zamówienia, oferty, faktury, klienci, subskrypcje i zwroty.

Instrukcje

InstrukcjaWprowadzanie zamówieniaRęczne tworzenie zamówienia – wybór klienta, wprowadzenie pozycji, ustalenie płatności i wysyłki, zapis.
InstrukcjaEdycja, wstrzymywanie, dzielenie i łączenie zamówieńCo i kiedy możesz zmienić w zamówieniu oraz jak wstrzymywać, priorytetyzować, oznaczać kolorem, dzielić lub łączyć zamówienia.
InstrukcjaTworzenie oferty i przekształcanie jej w zamówienieUtwórz ofertę, wyślij ją jako PDF lub e-mailem, oznacz jako przyjętą, jednym kliknięciem przekształć w zamówienie, przypomnij o niej klientowi albo ją usuń.
InstrukcjaNowośćOferty na marketplace'achTwórz oferty na Amazon, eBay, OTTO Market i Kaufland bezpośrednio z allverto – z szablonami dla wielu artykułów, przypisaniem kategorii i atrybutów, regułami ceny i ilości – przesyłaj je i kończ.
InstrukcjaNowośćWiadomości z marketplace’ówOdpowiadanie w jednej skrzynce na wiadomości kupujących z Amazon, eBay i Kaufland – z zamówieniem, terminem odpowiedzi, szablonami odpowiedzi, tłumaczeniem i „Wyślij wiadomość przez Amazon”. Wraz z konfiguracją skrzynki Amazon.
InstrukcjaNowośćCRM – aktywności i osoby kontaktoweRejestrowanie notatek, rozmów, e-maili i spotkań dla każdego klienta i przeglądanie ich na osi czasu razem z ofertami, zamówieniami, fakturami, przesyłkami, zwrotami i wiadomościami. Z osobami kontaktowymi i znormalizowanymi numerami telefonów.
InstrukcjaNowośćCRM – zadania i follow-upyTworzenie, przypisywanie i wykonywanie zadań z terminem, przypomnieniem i priorytetem dla klientów, osób kontaktowych, zamówień, ofert i faktur. Z przypomnieniem w dzwonku i ikoną zadań w nagłówku.
InstrukcjaNowośćCRM – telefonia z Placetel, NFON i sipgatePodłączanie centrali telefonicznej, rozpoznawanie dzwoniącego podczas dzwonienia, oddzwanianie jednym kliknięciem i automatyczne rejestrowanie każdej rozmowy. Konfiguracja dla każdego dostawcy, przypisanie numerów wewnętrznych, ochrona danych i terminy usuwania.
InstrukcjaTworzenie faktury i wysyłanie jako e-fakturaPrzygotowanie faktur jako szkic (faktura proforma), zatwierdzanie, wysyłka e-mailem jako PDF z e-fakturą (ZUGFeRD lub XRechnung), rejestrowanie płatności i monitowanie – także faktury zaliczkowe i zbiorcze.
InstrukcjaFaktura korygująca i stornoKorygowanie zatwierdzonej faktury – korektą faktury (fakturą korygującą) dla wybranych pozycji lub kwot, także jako szkic, albo fakturą stornującą na pełną kwotę. Błędną korektę faktury znosi się dokumentem storna. Do tego faktury korygujące bez odniesienia do faktury jako gest handlowy lub premia.
InstrukcjaZapisywanie dokumentów zewnętrznychFaktury i faktury korygujące, które nie powstały w allverto – np. z Amazon lub z poprzedniego systemu – zapisz bezpiecznie jako PDF i przypisz do zamówienia.
InstrukcjaNowośćBonySprzedawaj bony wielofunkcyjne lub twórz je ręcznie, zarządzaj kodami i pozostałym saldem oraz realizuj bony w zamówieniu, w kasie i w sklepach – także częściowo.
InstrukcjaNowośćBony w sklepachallverto jako centralne konto bonów – realizuj bony z kasy, faktur lub utworzone ręcznie także w checkoucie WooCommerce i Shopify, ze wspólnym saldem, rezerwacją i synchronizacją.
InstrukcjaTworzenie i edycja klientów (okno klienta)Jak powstają klienci, co zawiera okno klienta – dane klienta, płatności, e-faktura, adresy, osoby kontaktowe, rachunki bankowe, mandaty SEPA, ceny, ochrona danych – i co oferuje menu klienta.
InstrukcjaSubskrypcje (zamówienia cykliczne)Tworzenie subskrypcji dla klientów – np. co 4 tygodnie 2 × espresso – wstrzymywanie, wypowiadanie oraz to, kiedy zamówienia powstają automatycznie.
InstrukcjaProjektowanie szablonów wydrukuSamodzielne projektowanie układu ofert, potwierdzeń zamówień, dowodów dostawy, faktur, faktur korygujących, storn, monitów i bonów, etykiet, list kompletacyjnych i list pakowania, formularzy zwrotu, wycen magazynu oraz zamówień do dostawców, zapytań ofertowych i zwrotów do dostawców – z symbolami zastępczymi, logo, kodem kreskowym i GiroCode.
InstrukcjaTworzenie i sprawdzanie zwrotuRejestrowanie zwrotów, księgowanie przyjęcia, sprawdzanie pozycji (ponowne przyjęcie na magazyn, towar klasy B, do dostawcy, utylizacja), tworzenie zamówienia zastępczego, zwrot środków i wystawienie faktury korygującej.

Dokumentacja