Documenti, colori dei documenti e metodi di pagamento
Stati dei documenti, modelli per testo di intestazione e piè di pagina, colori dei documenti e metodi di pagamento con termine di pagamento, sconto cassa, spedizione prima del pagamento, solleciti e commissioni per offerte, ordini e fatture.
L'aspetto di offerte, ordini e fatture e le scelte offerte dall'editor dei documenti si definiscono nelle Impostazioni vendite: area Vendite → in basso a sinistra Impostazioni. A sinistra, nel gruppo Documenti e pratiche, trovi le voci Stati e modelli di testo, Colori dei documenti, Metodi di pagamento e Campi personalizzati.
Prima di iniziare
Possono visualizzare le impostazioni i ruoli con «Visualizzare ordini» o «Visualizzare offerte, DDT e fatture». Possono modificarle i ruoli con l'autorizzazione «Gestire le impostazioni dei documenti (metodi di pagamento, stati, modelli di testo, campi personalizzati)» – di norma Titolare e Amministrazione.
Stati e modelli di testo
Stati dei documenti
Stati di lavorazione propri per offerte e ordini, ad es. «In attesa di approvazione» o «Richiesta al cliente». Con Crea stato documento assegni Nome, facoltativamente un Colore e Vale per (Offerte e ordini, Solo offerte, Solo ordini); con l'interruttore Attivo nascondi uno stato. Lo stato lo scegli nell'editor dei documenti in Dettagli; le automazioni possono impostarlo.
Modelli di testo
Testi di intestazione e a piè di pagina per i documenti. Con Crea modello di testo scegli il Tipo di documento (Tutti i documenti, Offerta, Ordine, Conferma d'ordine, DDT, Fattura, Nota di credito) e la Posizione (Testo di intestazione o Testo a piè di pagina), inserisci Nome e Testo e con l'interruttore Predefinito stabilisci se allverto lo inserisce automaticamente nei nuovi documenti di questo tipo. Nell'editor dei documenti scegli in Testi un altro modello o adatti il testo.
Colori dei documenti
Evidenziazioni colorate con un nome, ad es. «Express», «Grande cliente» o «Da chiarire». Ordini e offerte ricevono il colore come colore della riga nell'elenco; lo imposti con clic destro → Colore ▸ o nell'editor dei documenti, oppure automaticamente tramite un'automazione.
- Crea colore – Nome, colore dalla tavolozza e facoltativamente Descrizione (facoltativa), ad es. «Imballare senza prezzi».
- Usa esempi – crea alcune proposte che puoi adattare (solo finché non esistono ancora colori).
- Cambia l'ordine trascinando o con Alt+↑ / Alt+↓. Il clic destro offre Modifica…, Sposta su, Sposta giù e Archivia (gli ordini esistenti mantengono il loro colore), per i colori archiviati Ripristina.
Metodi di pagamento
Di serie ci sono Pagamento anticipato, Fattura (predefinito), PayPal, Addebito diretto, Contanti e Contrassegno. L'elenco mostra per ogni metodo di pagamento tipo e termine di pagamento e, in colonne apposite, se la Spedizione prima del pagamento è consentita e se i Solleciti sono attivi. Con Crea metodo di pagamento o con il simbolo della matita nella riga lo modifichi (il simbolo del cestino lo elimina – se il metodo di pagamento è ancora in uso, rendilo invece inattivo):
| Campo | Significato |
|---|---|
| Nome | Così il metodo di pagamento compare nella selezione e sul documento |
| Tipo | Pagamento anticipato, Fattura, PayPal, Addebito diretto, Contanti, Contrassegno, Carta o Altro |
| Termine di pagamento | Giorni fino alla scadenza della fattura (0 = scadenza immediata) |
| Sconto cassa / Sconto entro | Percentuale di sconto cassa e termine in giorni |
| Consegna prima dell'incasso consentita | Attivo: gli ordini non pagati risultano spedibili (ad es. fattura, contrassegno, addebito diretto). Disattivo: solo dopo l'incasso |
| Solleciti attivi | Attivo: le fatture scadute compaiono nella proposta di sollecito. Disattivo: restano nelle partite aperte con «Blocco solleciti (metodo di pagamento)» |
| Selezionabile nella finestra “Pagamenti” | Disattivo: non selezionabile quando si registrano pagamenti (nel documento resta selezionabile) |
| Acconto consentito | I pagamenti sull'ordine prima della fattura valgono come acconto; la fattura li indica come «già pagato» |
| ID transazione obbligatorio / Nota obbligatoria | senza questo dato non è possibile aggiungere un pagamento |
| Conto di registrazione | Proposta durante la registrazione e contropartita nell'esportazione DATEV; vuoto = conto bancario delle impostazioni finanziarie |
| Commissione fissa / Commissione percentuale | Commissione di pagamento per ogni pagamento, ad es. 0,35 € o 2,49 % – vedi Commissioni di pagamento |
| Attivo | I metodi di pagamento inattivi non sono più selezionabili |
| Predefinito | Preselezionato nei nuovi documenti |
Le opzioni attivo/disattivo sono interruttori. Termine di pagamento e sconto cassa compaiono sulla fattura e nella fattura elettronica; le partite aperte ne calcolano scadenza e termine di sconto.
Incasso
Sotto i metodi di pagamento si trova la sezione Incasso:
- Tolleranza per «pagato» – l'ordine risulta pagato se l'importo ancora aperto non supera questo valore (differenze di arrotondamento). 0,00 = esatto al centesimo.
- Preseleziona «Conferma l'incasso via e-mail» – nella finestra «Pagamenti» l'invio dell'e-mail al cliente (modello e-mail «Pagamento ricevuto») è già attivato.
Campi personalizzati
In Campi personalizzati nella stessa finestra crei campi aggiuntivi per documenti, righe e clienti – vedi Campi personalizzati.