L'editor dei documenti: struttura e righe
Una sola maschera per offerta, ordine, fattura, nota di credito, DDT e conferma d'ordine: le quattro aree, i tipi di riga e le scorciatoie da tastiera.
Offerte, ordini, fatture, note di credito, DDT e conferme d'ordine si aprono tutti nella stessa maschera, strutturata come in JTL-Wawi. Il titolo è «Tipo di documento – numero – cliente (numero cliente)».
Le quattro aree
| Area | Schede | Contenuto |
|---|---|---|
| In alto a sinistra | Dati del documento, Allegati, Costi | Cliente, riferimenti (ad es. n. ordine del cliente), indirizzo di fatturazione e di consegna con referente; file del documento; costi aggiuntivi |
| In alto a destra | Dettagli, Testi, Campi personalizzati | Stato, imposte, pagamento, riferimenti, spedizione; testi di intestazione e piè di pagina con modelli; i tuoi campi personalizzati |
| In basso a sinistra | Righe | Tabella con tutte le righe, modificabile direttamente |
| In basso a destra | Riepilogo, Storico, Campi (riga) | Totali, pagamenti, info di spedizione; note e storico delle modifiche; campi personalizzati della riga selezionata |
Se la finestra è stretta, le aree si dispongono una sotto l'altra. Nelle finestre larghe puoi spostare il divisore tra la parte superiore e quella inferiore; allverto ricorda l'altezza.
Sotto il titolo, l'intestazione mostra stato e indicatori del documento; per l'ordine, ad es., Creato da …, Spedizione solo dal …, Spedito parzialmente o ordini dropshipping. A destra ci sono le azioni: per l'ordine Etichetta di spedizione, l'azione successiva (ad es. Pagamento …) e Altro; per i documenti PDF e Azioni.
Righe
Gli articoli si aggiungono dal campo di ricerca Cerca articoli… (nome, cod. art., EAN). Accanto trovi Riga libera e Spedizione (spese di spedizione) e, nel menu Altro, inoltre:
- Testo / titolo: sottotitolo o testo informativo senza prezzo,
- Sconto come riga e Buono,
- Sconto (%) per tutte…: uno sconto per tutte le righe articolo,
- Ricalcola prezzi (anagrafica articoli): riprende i prezzi in base a gruppo clienti, scaglioni e prezzo speciale.
Le celle si modificano con doppio clic, F2 o semplicemente iniziando a digitare; Invio salva, Tab passa alla cella successiva, Esc annulla. Con il tasto destro su una riga: Apri articolo, Sposta su/Sposta giù, Duplica, Imposta sconto (%)…, Ricalcola prezzo, cambia Tipo di riga ed Elimina (Canc). A seconda della riga si aggiungono Modifica configurazione…, Campi personalizzati di questa riga e, per l'ordine, Crea ordine dropshipping…. Nell'ordine la riga si colora in base all'assegnazione delle giacenze: assegnata verde, quantità mancante arancione.
Quali colonne mostra la tabella lo imposti come per qualsiasi tabella, separatamente per ogni tipo di documento (vedi Tabelle).
Salvare ed emettere
Nella barra a piè di finestra:
- l'indicazione Modifiche non salvate o Tutte le modifiche salvate e il totale lordo,
- Dopo il salvataggio: Nessuna emissione, Mostra PDF, Stampa o Invia per e-mail (nell'ordine le voci si chiamano Conferma d'ordine: Mostra PDF ecc.),
- Output: stampa, e-mail, salvataggio, esportazione e anteprima, non appena il documento è salvato,
- Annulla e Salva (Ctrl+S) con Salva e chiudi e Salva e nuovo (per ordini e offerte).
Negli ordini da shop e marketplace vedi inoltre l'interruttore Aggiorna nello shop online, al momento disattivato; la nota accanto spiega perché.
Cosa è protetto da scrittura
Fatture, note di credito, DDT e conferme d'ordine sono immodificabili dopo l'emissione. La barra a piè di finestra mostra allora il motivo, Output e Chiudi. Una fattura in Bozza resta modificabile (Salva bozza) finché non la emetti con Registra definitivamente (vedi Creare una fattura). Le correzioni avvengono tramite una nota di credito o uno storno (vedi Nota di credito e storno). Le offerte restano modificabili finché non le converti in ordine.
In una finestra del browser separata
Con il pulsante nella barra del titolo apri il documento in una finestra del browser separata, ad es. per un secondo schermo. Con Nella finestra principale o Ctrl+Maiusc+H lo riporti indietro; le modifiche non salvate vengono mantenute. Maggiori informazioni in Finestre: spostare, staccare, memorizzare le dimensioni.