Campi personalizzati
GuidaUltima verifica il 15/10/2026
Crea campi aggiuntivi per ordini, offerte, righe, clienti, articoli e categorie – con tipo, gruppo, valori selezionabili e obbligatorietà.
Con i campi personalizzati registri informazioni che allverto non prevede di serie – ad esempio un numero di progetto sull'ordine, il profilo di tostatura sull'articolo o gli accordi sui tempi di consegna con il cliente.
Dove esistono i campi personalizzati?
| Per | Si impostano in | Si compilano in |
|---|---|---|
| Documenti (offerte, ordini) | Impostazioni vendite → Campi personalizzati, «Vale per» Documento | Editor del documento, sezione Campi personalizzati |
| Righe | stesso punto, «Vale per» Riga | Editor del documento, Campi personalizzati (riga) |
| Clienti | stesso punto, «Vale per» Cliente | Finestra del cliente, campi personalizzati in gruppi |
| Articoli | Impostazioni articoli → Campi personalizzati | Finestra dell'articolo, scheda Campi personalizzati |
| Categorie | Impostazioni articoli → Categorie | Finestra della categoria, scheda Campi personalizzati |
Le finestre delle impostazioni si aprono nella rispettiva area in basso a sinistra tramite Impostazioni – vedi Finestre delle impostazioni per area.
Prima di iniziare
- I campi per documenti, righe e clienti possono essere modificati dai ruoli con «Gestire le impostazioni dei documenti (metodi di pagamento, stati, modelli di testo, campi personalizzati)».
- I campi per articoli e categorie possono essere modificati dai ruoli con «Modificare articoli».
Passo dopo passo: creare un campo per ordini, righe o clienti
- Area Vendite → in basso a sinistra Impostazioni → Campi personalizzati.
- Fai clic su Crea campo.
- Scegli Vale per (Documento, Riga o Cliente) e il Tipo:
- Testo, Testo (più righe), Numero, Data, Sì/No, Selezione
- Segreto (mascherato) – il valore viene mostrato solo oscurato
- Inserisci la Denominazione (ad es. «Numero progetto») e la Chiave (ad es.
projekt_nr; solo lettere minuscole, cifre e trattino basso). La chiave non si può più modificare in seguito, perché i valori salvati dipendono da essa. - Facoltativo: un Gruppo, ad es. «Logistica» – i campi dello stesso gruppo stanno insieme in una sezione. I gruppi esistenti vengono proposti; vuoto = senza gruppo.
- Per il tipo Selezione inserisci i Valori selezionabili (un valore per riga o separati da virgola).
- Se serve, attiva l'interruttore Campo obbligatorio – documenti o clienti senza valore non si potranno salvare. Con l'interruttore Attivo nascondi un campo in seguito senza eliminarlo.
- Salva.
L'elenco mostra i campi separati per documento, riga e cliente, con gli indicatori Obbligatorio e Inattivo. Con la matita modifichi un campo, con il cestino lo elimini; se è già collegato a documenti, disattivalo invece di eliminarlo.
Campi per articoli e categorie
- Area Articoli → in basso a sinistra Impostazioni → Campi personalizzati (per le categorie: Categorie).
- Crea un nuovo campo: Nome, Tipo (Testo, Numero, Selezione, Sì/No o Data), per la selezione le Opzioni (una per riga), facoltativamente un Gruppo e l'interruttore Campo obbligatorio.
- Clic destro su un campo: Modifica…, Archivia o Ripristina ed Elimina… – l'eliminazione è possibile solo finché nessun articolo usa il campo; altrimenti archivialo.
Usare i campi personalizzati
- Compilare: nelle finestre indicate nella tabella sopra.
- Le automazioni possono impostare i campi personalizzati di ordini, clienti e articoli e verificarli nelle condizioni – vedi Trigger, condizioni e azioni.