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Ordini, offerte, fatture, clienti, abbonamenti e resi.

Guide

GuidaRegistrare un ordineCreare un ordine manualmente: scegliere il cliente, inserire le righe, definire pagamento e spedizione, salvare.
GuidaModificare, trattenere, dividere e unire ordiniCosa puoi modificare in un ordine e quando, e come trattenere, prioritizzare, colorare, dividere o unire gli ordini.
GuidaCreare un'offerta e convertirla in ordineCreare un'offerta, inviarla come PDF o per e-mail, segnarla come accettata, convertirla in ordine con un clic, ricontattare il cliente o eliminarla.
GuidaNuovoInserzioni sui marketplaceCreare offerte per Amazon, eBay, OTTO Market e Kaufland direttamente da allverto, con modelli per molti articoli, assegnazione di categorie e attributi, regole di prezzo e quantità; trasferirle e terminarle.
GuidaNuovoMessaggi dei marketplaceRispondere in un’unica casella ai messaggi degli acquirenti di Amazon, eBay e Kaufland – con ordine, scadenza di risposta, modelli di risposta, traduzione e “Invia messaggio tramite Amazon”. Con la configurazione della casella Amazon.
GuidaNuovoCRM – Interazioni e referentiRegistrare note, chiamate, e-mail e appuntamenti per cliente e vederli in una cronologia insieme a offerte, ordini, fatture, spedizioni, resi e messaggi. Con referenti e numeri di telefono normalizzati.
GuidaNuovoCRM – Attività e promemoriaCreare, assegnare e completare attività con scadenza, avviso e priorità su clienti, referenti, ordini, offerte e fatture. Con avviso nella campanella e icona delle attività nella barra superiore.
GuidaNuovoCRM – Telefonia con Placetel, NFON e sipgateCollegare il centralino, riconoscere chi chiama mentre il telefono squilla, richiamare con un clic e registrare automaticamente ogni chiamata. Configurazione per fornitore, assegnazione degli interni, protezione dei dati e termini di cancellazione.
GuidaCreare una fattura e inviarla come fattura elettronicaPreparare le fatture come bozza (fattura proforma), finalizzarle, inviarle per e-mail come PDF con fattura elettronica (ZUGFeRD o XRechnung), registrare pagamenti e sollecitare – anche fatture d'acconto e fatture cumulative.
GuidaNota di credito e stornoCorreggere una fattura registrata definitivamente: con una fattura di rettifica (nota di credito) per singole righe o importi, anche come bozza, oppure con una fattura di storno per l'intero importo. Annullare una fattura di rettifica errata con un documento di storno. Inoltre note di credito senza riferimento a una fattura per gesti commerciali e bonus.
GuidaArchiviare documenti esterniArchiviare come PDF in modo conforme le fatture e le note di credito non create in allverto, ad esempio da Amazon o dal sistema precedente, e collegarle all'ordine.
GuidaNuovoBuoniVendere buoni multiuso o crearli manualmente, gestire codici e credito residuo e riscattare buoni nell'ordine, in cassa e nei negozi online, anche per importi parziali.
GuidaNuovoBuoni nei negozi onlineallverto come conto centrale dei buoni – riscattare buoni della cassa, delle fatture o creati manualmente anche nel checkout di WooCommerce e Shopify, con credito residuo comune, prenotazione e sincronizzazione.
GuidaCreare e gestire i clienti (finestra cliente)Come nascono i clienti, cosa contiene la finestra cliente – dati cliente, pagamenti, fattura elettronica, indirizzi, referenti, coordinate bancarie, mandati SEPA, prezzi, privacy – e cosa offre il menu cliente.
GuidaAbbonamenti (ordini ricorrenti)Creare abbonamenti per i tuoi clienti, ad es. ogni 4 settimane 2 × espresso, sospenderli, disdirli e capire quando gli ordini vengono creati automaticamente.
GuidaPersonalizzare i modelli di stampaPersonalizza tu stesso il layout di offerte, conferme d'ordine, DDT, fatture, note di credito, storni, solleciti e buoni, di etichette, liste di prelievo e di imballaggio, moduli di reso, valutazioni di magazzino e di ordini ai fornitori, richieste di prezzo e resi a fornitore – con segnaposto, logo, codice a barre e GiroCode.
GuidaCreare e controllare un resoRegistrare i resi, contabilizzare il ricevimento, controllare le righe (rimettere a magazzino, seconda scelta, al fornitore, smaltire), creare un ordine sostitutivo, rimborsare e creare una nota di credito.

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