Più aziende nel mandante

Con le Aziende gestisci più entità giuridiche o presenze commerciali in un unico mandante (il tuo account allverto) – come le «Firmen» (aziende) in JTL-Wawi. Tutte le aziende condividono articoli, magazzini, clienti e utenti. Ogni azienda ha però propri dati mittente, un proprio conto bancario, un proprio logo, un proprio mittente e-mail e, se vuoi, propri numeri dei documenti.

#Mandante o azienda?

Se ti servono articoli e magazzini separati, crea un altro mandante. Se le aziende condividono merce e clienti e si distinguono solo sui documenti e in contabilità, crea un'altra azienda.

#Prima di iniziare

• Può creare e modificare aziende chi ha l'autorizzazione «Modificare i dati aziendali» – per impostazione predefinita solo la titolare o il titolare (il ruolo Amministrazione non ce l'ha). Con «Visualizzare offerte, DDT e fatture» puoi solo vedere le aziende.
• I tuoi dati aziendali esistenti diventano automaticamente l'azienda predefinita. Tutti gli ordini e documenti esistenti appartengono a essa.
• Quante aziende può avere un mandante dipende dal piano (Jolle e Kutter 1, Frachter 3, Flotte illimitate). In cima alla pagina Aziende è indicato il mandante con «… di … usate»; se il limite è raggiunto, Crea azienda indica come cambiare piano. Il nome del mandante lo modifichi lì con Rinomina mandante.

#Passo dopo passo: creare una seconda azienda

1. Fai clic sull'ingranaggio in alto a destra e apri Aziende.
2. Fai clic su Crea azienda.
3. Scheda Dati anagrafici: Nome negli elenchi, Sigla (1–6 caratteri, ad es. HU), Ragione sociale con forma giuridica, indirizzo e contatti.
4. Scheda Fisco e registro: Partita IVA o Codice fiscale, interruttore Piccola impresa (regime dei piccoli imprenditori secondo il § 19 UStG tedesco), registro, amministrazione, facoltativamente ID creditore, numero EORI, altre partite IVA in altri paesi e numeri DATEV propri (Numero consulente, Numero mandante in DATEV).
5. Scheda Banca: conto bancario principale (compare sulle fatture e nella fattura elettronica), facoltativamente altri conti, conto di incasso per gli addebiti diretti SEPA, termine di pagamento e validità delle offerte.
6. Scheda Intestazione e logo: riga aggiuntiva nell'intestazione, testo finale e Invio e-mail dei documenti (Nome mittente e Indirizzo di risposta). Scheda Fattura elettronica: formato della fattura elettronica di questa azienda.
7. Crea azienda. Dopo puoi caricare il logo nella scheda Intestazione e logo e compare la scheda Numerazioni.

#A quale azienda va un ordine?

• Canale di vendita: nella pagina Aziende, nella sezione Canali di vendita → azienda, assegni un'azienda a ogni shop o marketplace. I nuovi ordini di quel canale appartengono poi a quell'azienda.
• Altrimenti vale l'azienda predefinita.
• Nella finestra dell'ordine trovi in Dati del documento → Riferimenti il campo Azienda e puoi modificarla lì.
• Nell'elenco ordini selezioni più ordini e nella barra di selezione scegli Assegna azienda… (visibile solo se esistono più aziende).

#Cosa finisce sui documenti

Offerte, conferme d'ordine, DDT, fatture, note di credito e storni prendono tutto dall'azienda del documento: mittente, logo e intestazione, piè di pagina con registro e conto bancario, i dati nella XRechnung/ZUGFeRD e, nell'invio via e-mail, nome mittente e indirizzo di risposta. Note di credito e storni appartengono sempre all'azienda della fattura originale. Anche i solleciti partono dall'azienda della fattura.

#Numeri di fattura propri per azienda

Per impostazione predefinita tutte le aziende numerano in comune (Ingranaggio → Numerazioni). Per contabilità separate apri l'azienda, scheda Numerazioni, e attiva Numeri documento propri per questa azienda. L'azienda riceve allora numerazioni proprie e senza buchi con la sua sigla, ad es. HU-RE-2026-00001. Prefisso, cifre e numero successivo li adatti per tipo di documento. Per fatture, note di credito e storni il numero successivo può solo aumentare.

#Report e contabilità per azienda

• Ordini e documenti: colonna Azienda e filtro Azienda (filtro o clic destro sulla colonna).
• Finanze → Esportazione DATEV: scegli l'azienda – il lotto di registrazioni contiene solo le sue fatture, note di credito e pagamenti, con il suo numero consulente e numero mandante (se impostati nell'azienda).
• Anche Report OSS e Partite aperte si possono filtrare per azienda. Vedi Report OSS.

#Azienda predefinita e archiviazione

• Clic destro su un'azienda → Imposta come azienda predefinita. L'azienda predefinita vale per i canali senza azienda propria e per i documenti senza ordine. Ordini e documenti esistenti mantengono la loro azienda.
• Archivia … (clic destro, solo con l'autorizzazione «Modificare i dati aziendali») apre una finestra che mostra tutto ciò che impedisce l'archiviazione, con numero, cliente e importo; un clic sul numero apre la pratica:
  • Azienda predefinita: scegli nella finestra quale azienda attiva diventa la nuova azienda predefinita.
  • Ordini aperti e offerte aperte: con Trasferisci a … passano all'azienda scelta in Trasferisci a. I numeri di ordini e offerte restano; mittente, logo, modello di stampa e numeri dei documenti successivi provengono poi dalla nuova azienda. La cronologia dell'ordine riporta «Firma geändert … (wegen Archivierung von …)» (azienda cambiata per archiviazione). Per gli ordini serve anche l'autorizzazione «Modificare ordini», per le offerte «Modificare offerte»; altrimenti l'opzione manca.
  • Non vengono trasferiti gli ordini con fattura, documento di trasporto, consegna parziale o etichetta di spedizione e gli ordini in prelievo o imballaggio; le offerte da una migrazione e quelle il cui regime fiscale cambierebbe con la nuova azienda (ad es. regime forfettario). La finestra indica il motivo per ciascuno: completali prima.
  • Le fatture aperte restano sempre alla loro azienda (GoBD). Registra l'incasso o crea una nota di credito; Mostra le fatture aperte di questa azienda apre l'elenco fatture filtrato.
  • Canali di vendita: Trasferisci i canali a … li assegna alla nuova azienda.
• Trasferisci e archivia fa tutto in un solo passaggio: se una parte non riesce, non cambia nulla. Finché qualcosa resta aperto, il pulsante è disattivato e la finestra mostra in basso cosa manca. Le aziende archiviate non si possono più assegnare; i loro documenti restano conservati. Ripristina le riporta indietro.

#Domande frequenti

Mi serve uno shop separato per ogni azienda? No. Puoi anche assegnare singolarmente gli ordini di un canale a un'altra azienda.

Esistono magazzini o articoli propri per azienda? No – per questo c'è un mandante separato.

Cosa succede alle fatture passive nell'esportazione DATEV di un'azienda? Fatture passive e pagamenti ai fornitori al momento appartengono all'azienda predefinita e compaiono solo nella sua esportazione.