L'éditeur d'opérations : structure et lignes
Un seul formulaire pour devis, commande, facture, avoir, bon de livraison et confirmation de commande – les quatre zones, les types de lignes et les raccourcis clavier.
Les devis, commandes, factures, avoirs, bons de livraison et confirmations de commande s'ouvrent tous dans le même formulaire, organisé comme dans JTL-Wawi. Le titre est « Type de document – numéro – client (numéro client) ».
Les quatre zones
| Zone | Onglets | Contenu |
|---|---|---|
| En haut à gauche | Données de l'opération, Pièces jointes, Coûts | Client, références (p. ex. n° de commande du client), adresse de facturation et de livraison avec interlocuteur ; fichiers liés à l'opération ; coûts supplémentaires |
| En haut à droite | Détails, Textes, Champs personnalisés | Statut, taxes, paiement, références, expédition ; textes d'en-tête et de pied avec modèles ; vos champs personnalisés |
| En bas à gauche | Lignes | Tableau de toutes les lignes, modifiable directement |
| En bas à droite | Récapitulatif, Historique, Champs (ligne) | Totaux, paiements, infos d'expédition ; notes et historique des modifications ; champs personnalisés de la ligne sélectionnée |
Si la fenêtre est étroite, les zones s'affichent les unes sous les autres. Dans les fenêtres larges, vous déplacez le séparateur entre le haut et le bas ; allverto mémorise la hauteur.
Sous le titre, l'en-tête affiche le statut et les indicateurs de l'opération, pour une commande p. ex. Créé par …, Expédition à partir du …, Partiellement expédiée ou les commandes en dropshipping. À droite se trouvent les actions – pour une commande Étiquette d'expédition, l'action suivante (p. ex. Paiement …) et Plus, pour les documents PDF et Actions.
Lignes
Vous ajoutez des articles via le champ de recherche Rechercher des articles… (nom, réf., EAN). À côté se trouvent Ligne libre et Port (frais de port), et dans le menu Plus également :
- Texte / titre – sous-titre ou texte d'information sans prix,
- Remise en tant que ligne et Bon d'achat,
- Remise (%) pour toutes… – une remise sur toutes les lignes d'article,
- Recalculer les prix (base articles) – récupérer à nouveau les prix selon le groupe de clients, les paliers et le prix spécial.
Vous modifiez les cellules par double-clic, F2 ou simplement en commençant à taper ; Entrée enregistre, Tab passe à la cellule suivante, Échap annule. Par clic droit sur une ligne : Ouvrir l'article, Monter/Descendre, Dupliquer, Appliquer une remise (%)…, Recalculer le prix, changer le Type de ligne et Supprimer (Suppr). Selon la ligne s'ajoutent Modifier la configuration…, Champs personnalisés de cette ligne et, pour une commande, Créer une commande dropshipping…. Dans une commande, la ligne se colore selon l'affectation du stock : affectée en vert, quantité manquante en orange.
Les colonnes affichées se règlent comme pour tout tableau – séparément pour chaque type de document (voir Tableaux).
Enregistrer et éditer
Dans la barre de pied :
- l'indication Modifications non enregistrées ou Toutes les modifications sont enregistrées et le total TTC,
- Après l'enregistrement : Aucune sortie, Afficher le PDF, Imprimer ou Envoyer par e-mail (pour une commande, les entrées s'appellent Confirmation de commande : Afficher le PDF, etc.),
- Sortie – impression, e-mail, enregistrement, export et aperçu, dès que l'opération est enregistrée,
- Annuler et Enregistrer (Ctrl+S) avec Enregistrer et fermer et Enregistrer et nouveau (pour les commandes et les devis).
Pour les commandes provenant de boutiques en ligne et de marketplaces, vous voyez en plus l'interrupteur Mettre à jour dans la boutique en ligne – actuellement grisé ; l'indication qui l'accompagne explique pourquoi.
Ce qui est protégé en écriture
Les factures, avoirs, bons de livraison et confirmations de commande sont immuables une fois émis. La barre de pied affiche alors la raison, Sortie et Fermer. Une facture en Brouillon reste modifiable (Enregistrer le brouillon) jusqu'à ce que vous l'émettiez avec Valider définitivement (voir Créer une facture). Les corrections passent par un avoir ou une annulation (voir Avoir et annulation). Les devis restent modifiables jusqu'à ce que vous les transformiez en commande.
Dans une fenêtre de navigateur séparée
Le bouton de la barre de titre ouvre l'opération dans une fenêtre de navigateur séparée, p. ex. pour un second écran. Avec Vers la fenêtre principale ou Ctrl+Maj+H, vous la ramenez – les modifications non enregistrées suivent. Pour en savoir plus : Fenêtres : déplacer, détacher, mémoriser la taille.