Projektowanie szablonów wydruku

Za pomocą szablonów wydruku sam decydujesz, jak wyglądają Twoje dokumenty, etykiety, listy magazynowe i dokumenty zakupowe – podobnie jak szablony wydruku w JTL-Wawi, ale bezpośrednio w przeglądarce. Wszystkie rodzaje szablonów znajdziesz w jednym miejscu: Ustawienia (koło zębate) → Druk i wydruki → Szablony wydruku.

Drukowanie, wysyłka e-mailem, zapisywanie i podgląd odbywają się wszędzie przez przycisk Wydanie – na pasku zaznaczenia list, na dolnym pasku okien i w menu kontekstowym (zob. Agent druku i wydruki).

Dopóki dla danego rodzaju nie ustawisz żadnego szablonu domyślnego, allverto drukuje we wbudowanym układzie. Nic się więc nie zmienia, dopóki tego nie zechcesz. Takie rodzaje widnieją na liście jako osobny wiersz „… – wbudowany układ” z oznaczeniem Wbudowany.

#Krok po kroku: własny szablon faktury

1. Otwórz Ustawienia → Druk i wydruki → Szablony wydruku i kliknij Nowy szablon.
2. Wybierz Rodzaj szablonu (np. Faktura), w razie potrzeby nazwę i firmę, oraz Szablon startowy: „DIN 5008 (domyślny)” wygląda jak wbudowane dokumenty, „Nowoczesny” ma kolorowe paski i GiroCode, „Kompaktowy” mieści wiele pozycji na jednej stronie.
3. Pozostaw włączony przełącznik Użyj jako domyślny, jeśli nowe faktury mają być od razu drukowane z tym szablonem, i kliknij Utwórz i projektuj.
4. Zaprojektuj stronę w edytorze (zob. niżej) i sprawdź ją przez Podgląd (PDF) – z danymi przykładowymi lub prawdziwą fakturą (pole wyszukiwania po lewej od podglądu).
5. Zapisz (Ctrl+S).

Szybciej z wiersza „Faktura – wbudowany układ”: Edytuj… przejmuje wbudowany układ jako własny szablon domyślny i go otwiera; Utwórz z innym szablonem startowym… otwiera okno z tym rodzajem.

Dobrze wiedzieć: już wystawione dokumenty zachowują zapisany PDF (GoBD). Zmieniony szablon działa tylko na nowe dokumenty.

#Edytor

• Po lewej wstawiasz elementy: tekst, pole (symbol zastępczy), obraz, logo, linię, prostokąt, adres, blok informacyjny i kod kreskowy (także jako kod QR). Poniżej są elementy strony i Symbole zastępcze – kliknięcie wstawia symbol do zaznaczonego tekstu.
• Pośrodku jest strona w skali z linijkami w mm. Przeciągaj elementy myszą, uchwytami zmieniasz rozmiar. Elementy przyciągają się co 1 mm; z wciśniętym Alt bez przyciągania. Linią przerywaną widać pole adresowe wg DIN 5008, znaczniki składania i dziurkowania oraz Obszar przepływu. Prawy przycisk na elemencie oferuje Wytnij, Kopiuj, Wklej, Duplikuj, warstwy (Na wierzch … Na spód) i Usuń. W obszarze przepływu klikasz poszczególne bloki (temat, adnotacje, tabela …), aby je zaznaczyć, i przeciągasz je (patrz niżej); dwuklik obok otwiera okno Edytuj obszar przepływu.
• Po prawej są właściwości zaznaczonego elementu (pozycja i rozmiar w mm, czcionka, rozmiar, pogrubienie, wyrównanie, kolor, strony). Gdy nic nie jest zaznaczone, ustawiasz stronę, czcionkę, kolory i Znak wodny; sekcja Obszar przepływu pokazuje krótki przegląd i otwiera wszystkie ustawienia przyciskiem Edytuj obszar przepływu ….
• U góry przełączasz między Pierwsza strona i Kolejna strona, powiększasz (25–200 %, „Dopasuj stronę”) i przełączasz między danymi przykładowymi a Symbole zastępcze.
• Powiększenie: wybór powiększenia oferuje Dopasuj stronę i Dopasuj szerokość (z wynikową wartością) oraz stałe poziomy. Przycisk obok dopasowuje stronę; jeśli jest już dopasowana, przełącza na Dopasuj szerokość i z powrotem – za każdym razem z przejściem na początek strony. Dopasowany widok pozostaje dopasowany także po zmianie rozmiaru okna.
• Podgląd: Podgląd (PDF) otwiera podgląd PDF. W menu obok (▾) pobierasz podgląd, włączasz Podgląd jako proforma, przy fakturach Podgląd z płatnością (PayPal) (przykładowa faktura w całości zapłacona przez PayPal) i wybierasz dane: Dane przykładowe lub rzeczywisty rekord. Kropka przy menu pokazuje, że aktywna jest proforma lub rzeczywisty rekord.

Bez uprawnienia do zmiany tego rodzaju szablonu szablon otwiera się tylko do podglądu (Wyświetl… zamiast Edytuj…). Zmieniać może osoba z uprawnieniem „Zarządzanie ustawieniami dokumentów (metody płatności, statusy, szablony tekstów, pola własne)” – lub z odpowiednim uprawnieniem branżowym, np. „Konfiguracja magazynów i miejsc składowania” dla etykiety miejsca, listy kompletacyjnej i wyceny magazynu, „Zarządzanie przewoźnikami i nadawcami” dla etykiety adresowej i listy pakowania, „Edycja artykułów” dla etykiet artykułów lub „Tworzenie zamówień do dostawców” dla dokumentów zakupowych.

#Automatyczny szkic

Edytor zapisuje Twoje zmiany automatycznie jako Szkic ok. 1,5 sekundy po każdej zmianie – także przy zamykaniu karty przeglądarki lub podczas aktualizacji systemu. U góry widzisz stan, np. „Szkic zapisany 14:32”; „Nie zapisano – offline” oznacza, że serwer jest chwilowo niedostępny – stan jest wtedy tymczasowo przechowywany w przeglądarce i wysyłany automatycznie później.

Ważne: szkic nigdy nie jest drukowany. Faktury, dowody dostawy i etykiety zawsze używają zapisanego szablonu. Dopiero Zapisz przenosi zmiany do druku i usuwa szkic.

• Gdy otwierasz szablon ze szkicem, edytor pyta: Przywróć przejmuje zmiany (Ctrl+Z wraca do zapisanego stanu), Odrzuć usuwa szkic. Jeśli w międzyczasie ktoś inny zapisał szablon, edytor o tym informuje – zapis po przywróceniu nadpisze wtedy jego zmiany.
• Przy zamykaniu z niezapisanymi zmianami wybierasz Zachowaj jako szkic, Zapisz lub Odrzuć.
• Na liście szablony ze szkicem mają oznaczenie Szkic. Szkice nowych, nigdy niezapisanych szablonów pojawiają się jako osobny wiersz „… (szkic, niezapisany)” z opcjami Otwórz i przywróć… i Odrzuć szkic….
• Szkice należą tylko do Ciebie. To, co nie było zmieniane przez 30 dni, jest usuwane automatycznie.

#Reguła stron

Każdy element ma regułę stron: Tylko pierwsza strona (np. adres, blok informacyjny), Tylko kolejne strony (np. mały nagłówek z numerem dokumentu), Wszystkie strony (stopka) lub Tylko ostatnia strona (np. GiroCode, pole podpisu).

#Obszar przepływu i tabela pozycji

W obszarze przepływu są kolejno bloki: temat, wstęp, tabela pozycji, sumy, każda adnotacja osobno (np. adnotacja podatkowa, „Data dostawy/wykonania usługi odpowiada dacie faktury”, warunki płatności, e-faktura) i tekst końcowy. Obszar przepływu rośnie razem z tabelą: gdy brakuje miejsca, zaczyna się nowa strona, a nagłówek tabeli jest powtarzany; nagłówek nigdy nie zostaje sam na końcu strony. Jeśli blok informacyjny jest dłuższy, obszar przepływu zaczyna się automatycznie pod nim.

Wszystkie ustawienia są w oknie Edytuj obszar przepływu – otwierasz je dwuklikiem obszaru przepływu lub tabeli albo po prawej przyciskiem Edytuj obszar przepływu …. Zmiany działają od razu na stronie; Cofnij (Ctrl+Z) działa jak zwykle.

• Obszar i teksty: górna krawędź dla strony 1 i kolejnych, dolna krawędź (poniżej jest stopka), interlinia wstępu i tekstu końcowego, lista Bloki (kolejność, pokaż/ukryj, formatowanie – także dla adnotacji, których brak w danych przykładowych) oraz własne teksty: Temat, Wstęp z powitaniem (np. „Dzień dobry, dziękujemy za zamówienie …”) i Tekst końcowy pod sumami i uwagami. Puste pole drukuje tekst standardowy rodzaju dokumentu; Przejmij tekst standardowy kopiuje go do pola do edycji. Dozwolone są symbole zastępcze, np. {{beleg.nummer}}; tłumaczenia dodajesz wyborem języka przy polu. Teksty dotyczą wszystkich dokumentów drukowanych z tym szablonem; jeśli operacja ma własny tekst wstępu, obowiązuje on. W upomnieniach wstęp pochodzi z poziomu upomnienia.
• Odstępy i czcionkę ustawiasz bezpośrednio na bloku (patrz Przesuwanie i formatowanie bloków); dawnych pól odstępów już nie ma – istniejące szablony drukują się bez zmian.
• Warunki płatności (karta Obszar i teksty, w dokumentach): jak dotąd stoją w tekście („Warunki płatności: …” wśród pozostałych uwag). Jako blok z nagłówkiem drukuje nagłówek w osobnym wierszu – bez dwukropka, domyślnie pogrubiony – a pod nim warunki płatności i dane bankowe lub informację o przelewie. Odstęp przed i „pogrubiony nagłówek” ustawiasz na bloku Warunki płatności (przeciąganie lub prawy przycisk → Formatuj …); tekst nagłówka zmieniasz jak pozostałe teksty (puste = „Warunki płatności” w języku dokumentu, tłumaczenia przez wybór języka przy polu).
• Adres dostawy (karta Obszar i teksty, przy fakturach, potwierdzeniach zamówienia, notach uznaniowych i stornach): jeśli adres dostawy różni się od adresu rozliczeniowego, pojawia się jak dotąd w tekście („Adres dostawy: …” w jednym wierszu). Jako blok z nagłówkiem drukuje nagłówek w osobnym wierszu – bez dwukropka, domyślnie pogrubiony – a pod nim adres w kilku wierszach jak w polu adresowym (nazwa, ulica, kod pocztowy i miejscowość, kraj tylko za granicą). Przełączyć można też bezpośrednio w edytorze: prawy przycisk na bloku Adres dostawy → Jako blok z nagłówkiem; Edytuj tekst … zmienia nagłówek (puste = „Adres dostawy” w języku dokumentu, tłumaczenia i symbole zastępcze jak przy pozostałych tekstach). Odstęp przed i „pogrubiony nagłówek” ustawiasz na bloku. Przykładowa faktura w edytorze ma inny adres dostawy, abyś widział blok. W zamówieniach u dostawcy i zapytaniach ofertowych adresem dostawy jest magazyn (przy innym magazynie jego adres), do którego ma trafić towar; jak dotąd zawsze stoi wśród uwag („Adres dostawy: …” lub „Dostawa do: …”) i można go tak samo wydrukować jako blok z nagłówkiem (firma, magazyn, ulica, kod pocztowy i miejscowość, kraj tylko za granicą). Jeśli szablon pokazuje już adres dostawy jako osobne pole ({{lieferadresse}}), uwaga i blok zostają pominięte; przy dropshippingu instrukcja z adresem klienta pozostaje w tekście ciągłym.
• Kolumny: sortowanie kolumn przeciąganiem lub strzałkami, szerokość w mm, własny nagłówek, wyrównanie poziome i pionowe, Przepełnienie („Zawijaj” powiększa wiersz, „Skróć” kończy się „…”, „Zmniejsz” schodzi do 6 pt) i Maks. wierszy; do tego dodawanie i usuwanie kolumn oraz przywracanie kolumn standardowych. Kolumna Nazwa zawsze zajmuje pozostałą szerokość.
• Nagłówek: tło (bez koloru = bez tła, „Standard” = kolor akcentu), kolor i rozmiar czcionki, pogrubienie, linia pod nagłówkiem oraz „netto”/„brutto” przy kolumnach cen.
• Treść: rozmiar i kolor czcionki, paski i linie rozdzielające z własnym kolorem, nr art. i uwaga pozycji pod nazwą, domyślne wyrównanie pionowe.
• Sumy: Kwota całkowita (pogrubiona suma końcowa) i Sumy częściowe (suma netto, całość świadczenia, pozostała kwota netto) z tłem, kolorem czcionki, pogrubieniem i linią powyżej; kolor i rozmiar pozostałych wierszy sum.
• Tłumaczenia (dokumenty sprzedaży): nagłówki kolumn wg języka dokumentu.

Bez własnych kolorów tabela drukuje się jak dotąd. Na dokumentach dostawy kolumny cen znikają automatycznie; kolumna VAT pojawia się tylko przy kilku stawkach lub cenach brutto. Informacje podatkowe (odwrotne obciążenie, dostawa wewnątrzwspólnotowa, mały przedsiębiorca), waluta obca, warunki płatności ze skontem i adres dostawy są pod sumami jak w układzie wbudowanym.

#Przesuwanie i formatowanie bloków

Każdy blok obszaru przepływu można w edytorze kliknąć – dostaje niebieską ramkę.

• Odstęp przed: przeciągnij mały uchwyt na górnej krawędzi zaznaczonego bloku w górę lub w dół. Odstęp jest na bieżąco pokazywany w mm i przyciąga się co 0,5 mm (z Shift co 5 mm, z Alt bez przyciągania). Strzałkami zmieniasz go co 0,5 mm (Shift: 5 mm). Tak dodasz np. więcej odstępu przed „Data dostawy/wykonania usługi odpowiada dacie faktury”.
• Kolejność: przeciągnij sam blok w górę lub w dół – niebieska linia pokazuje, gdzie trafi (klawiatura: Alt+strzałka). Wstęp, adnotacje, warunki płatności i tekst końcowy można dowolnie układać; temat zostaje na górze, tabela zawsze stoi przed sumami.
• Prawy przycisk otwiera menu bloku: Formatuj … (rozmiar czcionki, pogrubienie, kursywa, kolor czcionki, wyrównanie, odstęp przed i po jako dokładne ustawienie), Edytuj tekst … przy temacie, wstępie, tekście końcowym i warunkach płatności, Ukryj lub Pokaż oraz Przywróć formatowanie. Przy tabeli i sumach menu otwiera ich ustawienia w oknie Edytuj obszar przepływu. Enter otwiera Formatuj …, Del ukrywa.
• Ukryte bloki pozostają w edytorze widoczne – blado i z przerywaną ramką – abyś mógł je znów pokazać; w PDF ich nie ma.
• Adnotacje obowiązkowe – zwolnienie z podatku, odwrotne obciążenie, zwolnienie dla małych przedsiębiorców, kraj opodatkowania, bon różnego przeznaczenia, waluta obca, zaliczka, faktura końcowa, proforma, korekta handlowa i data dostawy/wykonania usługi – można przesuwać i formatować, ale nie ukryć (ustawa o VAT/GoBD). Dotyczy to także starszych szablonów, w których wszystkie adnotacje były wyłączone.
• Pokaż wszystkie adnotacje (przycisk na pasku u góry): wiele adnotacji występuje tylko na niektórych dokumentach. Z tym przyciskiem edytor pokazuje wszystkie adnotacje danego typu szablonu jako przerywane przykłady – tak ustawisz odstęp, pozycję i czcionkę także dla adnotacji, których akurat brak w danych przykładowych. Ta sama lista jest w oknie Edytuj obszar przepływu w sekcji Bloki.

Bez własnych ustawień obszar przepływu drukuje się dokładnie jak dotąd. Jeśli później dojdzie nowa adnotacja, pojawi się w swoim zwykłym miejscu za dotychczasowym poprzednikiem. Przywróć wszystkie bloki (w oknie, w sekcji Bloki) przywraca domyślną kolejność, odstępy i czcionkę.

#Znak wodny

W Znak wodny ustalasz ukośny tekst za treścią: Tylko przy proformie/szkicu, Zawsze, Tylko przy stornie lub Wył. – z tekstem, rozmiarem czcionki, kątem, kryciem i kolorem.

#Kody kreskowe i GiroCode

Element Kod kreskowy obsługuje Kod QR, Code 128, EAN-13 / EAN-8 i GS1-128 (GTIN, partia, data przydatności). Treść może zawierać symbole zastępcze, np. {{artikel.ean}}, {{artikel.gs1}} lub {{platz.code}}. Jeśli treść jest pusta, nic nie jest drukowane; nieprawidłowy EAN allverto drukuje jako Code 128. Z treścią {{beleg.girocode}} na fakturach powstaje GiroCode (QR EPC): klient skanuje go aplikacją bankową i przelewa kwotę do zapłaty z numerem faktury w tytule przelewu. Przy fakturach opłaconych, bez IBAN lub w obcej walucie jest pomijany.

#Etykiety i arkusze etykiet

Dla etykiet wybierasz format Etykieta (pojedyncza etykieta dla drukarek etykiet, np. 62 × 29 mm, 100 × 150 mm lub 4 × 6 cali) lub Arkusz etykiet (np. Avery Zweckform 3475, 3422, 3490, 3424, L7163). Na arkuszu projektujesz jedną etykietę; kolumny, wiersze, marginesy i odstępy ustawiasz po prawej. Przy drukowaniu wybierasz Pozycja początkowa na pierwszym arkuszu – tak wykorzystasz napoczęte arkusze.

#Papier firmowy: nagłówek i stopka dla wszystkich szablonów

Logo, linia nadawcy, kolumny stopki z bankiem i rejestrem handlowym, numer strony – zwykle wyglądają tak samo na fakturze, ofercie, dowodzie dostawy i wezwaniu do zapłaty. Dzięki papierowi firmowemu projektujesz ten nagłówek i stopkę tylko raz; każda zmiana od razu obowiązuje we wszystkich szablonach, które go używają.

1. Kliknij Papier firmowy u góry listy szablonów wydruku. Istnieje domyślny papier firmowy dla wszystkich firm oraz – przy wielu firmach – opcjonalnie własny dla każdej firmy.
2. Utwórz papier firmowy lub Edytuj papier firmowy otwiera znany edytor. Dozwolone są tekst, pole, obraz, logo, linia, prostokąt i kod kreskowy; adres, blok informacji i obszar treści należą do szablonów. Reguła stron każdego elementu (pierwsza, kolejne, wszystkie, ostatnia) obowiązuje także tutaj.
3. W szablonie włącz Użyj papieru firmowego na pasku u góry. Elementy papieru firmowego pojawią się wtedy zablokowane w tle – widoczne, ale niemożliwe do zaznaczenia. Edytuj papier firmowy przenosi bezpośrednio do papieru firmowego.

Przy druku obowiązuje papier firmowy firmy dokumentu, w przeciwnym razie domyślny. Obszar treści, marginesy, czcionkę i kolory nadal określa każdy szablon. Etykiety i arkusze etykiet nie używają papieru firmowego.

Szablony domyślne zawsze używają papieru firmowego – przełącznik jest w nich włączony i zablokowany; „Użyj jako domyślny” również go włącza i usuwa elementy, które identycznie występują już w papierze firmowym (poprzedni stan pozostaje w „Wcześniejszych wersjach”). allverto jednorazowo przestawiło w ten sposób istniejące szablony domyślne: jeśli nie było jeszcze papieru firmowego, powstał on z nagłówka i stopki twojego szablonu domyślnego (preferowana faktura lub potwierdzenie zamówienia). Nowe szablony z szablonu startowego również używają papieru firmowego (można wyłączyć, z wyjątkiem szablonów domyślnych) – nagłówek i stopka szablonu startowego są wtedy pomijane, a obszar treści w razie potrzeby odsuwa się od nagłówka i stopki. Dopóki nie zapiszesz własnego papieru firmowego, obowiązuje wbudowany, utworzony z nagłówka i stopki szablonu startowego „DIN 5008”. Pozostałe szablony nie zmieniają się, dopóki nie włączysz przełącznika; edytor usuwa wtedy zduplikowane elementy (cofnięcie: Ctrl+Z).

#Przejęcie nagłówka i stopki z istniejącego szablonu

Jeśli nagłówek i stopka są już zaprojektowane w szablonie, nie trzeba niczego budować od nowa: kliknij szablon prawym przyciskiem → Przejmij nagłówek i stopkę jako papier firmowy … (lub w oknie Papier firmowy → Przejmij z szablonu …).

1. Wybierz elementy: wstępnie zaznaczone są elementy powyżej górnej krawędzi lub poniżej dolnej krawędzi obszaru treści – bez adresu, bloku informacji i elementów z symbolami dokumentu (np. „Faktura {{beleg.nummer}} · Strona {{seite}}”). Wybierz też, dla kogo obowiązuje papier firmowy (domyślny lub jedna firma).
2. Dalej pokazuje, co się stanie. Jeśli papier firmowy już istnieje, allverto zastąpi go tylko wtedy, gdy zaznaczysz Tak, zastąp istniejący papier firmowy.
3. Opcjonalnie od razu przestawiasz inne szablony: lista pokazuje dla każdego szablonu, ile znaleziono zduplikowanych elementów (ten sam rodzaj, ta sama treść, podobna pozycja). W zaznaczonych szablonach zostanie włączona opcja Użyj papieru firmowego, a duplikaty zostaną usunięte – ale tylko wtedy, gdy dodatkowo potwierdzisz, że sprawdziłeś listę.

Potem możesz wszystko cofnąć przyciskiem Cofnij – o ile nikt w międzyczasie nie zmienił szablonów.

#Wcześniejsze wersje

Przed każdym zapisem, przejęciem papieru firmowego i przywróceniem allverto zachowuje poprzedni stan (ostatnie 30). Kliknij szablon prawym przyciskiem → Wcześniejsze wersje … lub w oknie Papier firmowy → … → Wcześniejsze wersje; Przywróć przywraca wersję i zachowuje bieżącą.

#Firmy i szablony domyślne

Jeśli masz kilka firm, każda firma może mieć własne szablony dokumentów, monitów, etykiet adresowych, list pakowania i formularzy zwrotu. Przy drukowaniu obowiązuje: szablon domyślny danego rodzaju dla firmy dokumentu, w przeciwnym razie szablon domyślny dla wszystkich firm, w przeciwnym razie wbudowany układ. Logo i dane firmy zawsze pochodzą z firmy dokumentu.

Prawy przycisk na szablonie: Edytuj… (bez uprawnień Wyświetl…), Duplikuj, Eksportuj, Użyj jako domyślny lub Usuń jako domyślny oraz Usuń…. Szablon domyślny można usunąć dopiero po zdjęciu statusu domyślnego lub ustawieniu innego szablonu jako domyślnego. Kolumna Szablon e-mail pokazuje, z jakim szablonem e-mail dany rodzaj jest wysyłany e-mailem. Pozycje menu, do których twoja rola nie ma uprawnień, nie są wyświetlane.

#Eksport i import szablonów

Gotowy szablon możesz wykorzystać w innej firmie lub u innego klienta allverto:

1. Eksport: kliknij szablon prawym przyciskiem → Eksportuj. allverto zapisuje plik nazwa.allverto-vorlage.json. Jeśli zaznaczysz kilka szablonów, Eksportuj szablony na pasku wyboru (lub w menu kontekstowym) zapisze je w jednym wspólnym pliku.
2. Import: kliknij Importuj u góry listy i wybierz plik albo przeciągnij go na pole. allverto sprawdza plik i pokazuje podgląd: dla każdego szablonu nazwę, rodzaj szablonu, liczbę obrazów i uwagi – na przykład nieznane symbole zastępcze, rodzaj szablonu, którego tu nie ma, lub brak uprawnień.
3. Zaznacz szablony, które chcesz przejąć, w razie potrzeby zmień nazwy i kliknij Importuj … szablony.

Plik zawiera kompletny układ z tekstami, tłumaczeniami, kolorami, tabelą i znakiem wodnym oraz wszystkie przesłane obrazy. Nie zawiera firmy ani szablonu e-mail – logo firmy pochodzi jak zawsze z danych firmy podczas drukowania.

Dobrze wiedzieć: import zawsze tworzy nowe szablony – dla wszystkich firm i nie jako domyślne. Istniejące szablony nigdy nie są nadpisywane; jeśli nazwa jest już zajęta, nowy szablon otrzymuje dopisek „(Import)”. Obrazy są sprawdzane jak przy przesyłaniu (PNG lub JPG, maks. 2 MB); plik może mieć najwyżej 10 MB.

Dołączanie papieru firmowego: jeśli eksportowany szablon używa papieru firmowego, allverto pyta, czy dodać go do pliku (wstępnie zaznaczone). Sam papier firmowy eksportujesz przez Papier firmowy → … → Eksportuj. Przy imporcie podgląd pokazuje papier firmowy z pliku: jeśli jeszcze żadnego nie ma, zostanie utworzony jako domyślny; jeśli już istnieje, allverto zastąpi go tylko wtedy, gdy zaznaczysz pole i potwierdzisz – w przeciwnym razie zaimportowane zostaną tylko szablony, które będą używać istniejącego papieru firmowego.

#Symbole zastępcze

Symbole zastępcze zapisujesz w podwójnych nawiasach klamrowych. Wiersze, w których wszystkie symbole są puste, nie są drukowane – „Tel. {{firma.telefon}}” pojawi się więc tylko z numerem telefonu.

Które symbole pasują do rodzaju szablonu, pokazuje edytor po lewej – tam też są pełne listy dla wyceny magazynu i zmian stanu. Nieznane symbole pozostają w wydruku puste; edytor o tym informuje.

#Zamówienie do dostawcy (Zakupy)

Szablon startowy Zamówienie do dostawcy (domyślne) wygląda jak wbudowany PDF zamówienia: dostawca w polu adresowym, pod nim adres rozliczeniowy i adres dostawy (przy dropshippingu klient końcowy), blok informacyjny z numerem zamówienia, datą zamówienia, Twoim numerem klienta u dostawcy, terminem dostawy i terminem płatności, a pod nim pozycje z Nr art. dostawcy (kolumna „Nr art. dost.”), ilością, jednostką, Cena zakupu i kwotą netto. Jeśli ustawisz go jako domyślny, PDF, Zamów e-mailem i wydanie korzystają z tego szablonu. Dla zapytań ofertowych i zwrotów do dostawców istnieją analogicznie Zapytanie ofertowe (domyślne) i Zwrot do dostawcy (domyślny).

#Najczęstsze pytania

Czy na fakturze widać, kiedy i jak zapłacono? Tak. Jeśli zamówienie było już opłacone przy wystawianiu faktury (np. zamówienie ze sklepu opłacone przez PayPal), w sumach dla każdej płatności pojawia się wiersz „Zapłacono dnia 19.10.2026 przez PayPal −119,00 €”, a pod nim kwota do zapłaty; przy pełnej płatności adnotacja brzmi „Kwota została zapłacona dnia 19.10.2026 przez PayPal.” Zaliczane jest tylko to, co było zapłacone przy wystawieniu – późniejsze płatności nie zmieniają wystawionej faktury (GoBD). Starsze faktury bez tych danych nadal pokazują „już zapłacono”.

Dlaczego w edytorze widzę inną czcionkę niż w PDF? Edytor pokazuje stronę z czcionkami Twojej przeglądarki. Miarodajny jest Podgląd (PDF) – powstaje dokładnie tak samo jak późniejszy wydruk.

Czy mogę używać własnych czcionek? Jeszcze nie. Do wyboru są Helvetica, Times i Courier (dostępne w każdym programie PDF). Znaki, których te czcionki nie znają (np. znaki chińskie), pojawiają się jako „?”.

Jak umieścić logo na dokumencie? Element Logo pobiera logo firmy z Ustawienia → Firmy (zakładka Nagłówek i logo). Własne obrazy (PNG lub JPG, maks. 2 MB) wgrywasz w elemencie Obraz.