Edytor dokumentów: budowa i pozycje
Jeden formularz dla oferty, zamówienia, faktury, faktury korygującej, dowodu dostawy i potwierdzenia zamówienia – cztery obszary, typy pozycji i skróty klawiszowe.
Oferty, zamówienia, faktury, faktury korygujące, dowody dostawy i potwierdzenia zamówień otwierają się w tym samym formularzu – zbudowanym jak w JTL-Wawi. Tytuł ma postać „Rodzaj dokumentu – numer – klient (numer klienta)”.
Cztery obszary
| Obszar | Zakładki | Zawartość |
|---|---|---|
| U góry po lewej | Dane dokumentu, Załączniki, Koszty | Klient, referencje (np. nr zamówienia klienta), adres rozliczeniowy i adres dostawy z osobą kontaktową; pliki dokumentu; koszty dodatkowe |
| U góry po prawej | Szczegóły, Teksty, Pola własne | Status, podatki, płatność, referencje, wysyłka; teksty nagłówka i stopki z szablonami; Twoje pola własne |
| Na dole po lewej | Pozycje | Tabela ze wszystkimi pozycjami, edytowalna bezpośrednio |
| Na dole po prawej | Podsumowanie, Historia, Pola (poz.) | Sumy, płatności, informacje o wysyłce; notatki i historia zmian; pola własne wybranej pozycji |
Gdy okno jest wąskie, obszary układają się jeden pod drugim. W szerokich oknach przesuwasz separator między górną a dolną częścią; allverto zapamiętuje wysokość.
Pod tytułem nagłówek pokazuje status i oznaczenia dokumentu, w zamówieniu np. Utworzył(a) …, Wysyłka dopiero od …, Wysłane częściowo lub zamówienia dropshipping. Po prawej znajdują się akcje – w zamówieniu Etykieta wysyłkowa, następna akcja (np. Płatność …) i Więcej, w dokumentach PDF i Akcje.
Pozycje
Artykuły dodajesz przez pole wyszukiwania Szukaj artykułów… (nazwa, nr art., EAN). Obok są Pozycja dowolna i Wysyłka (koszty wysyłki), a w menu Więcej dodatkowo:
- Tekst / nagłówek – śródtytuł lub tekst informacyjny bez ceny,
- Rabat jako pozycja i Bon,
- Rabat (%) dla wszystkich… – jeden rabat dla wszystkich pozycji z artykułami,
- Przelicz ceny (kartoteka artykułów) – ponowne pobranie cen według grupy klientów, progów i ceny specjalnej.
Komórki edytujesz dwuklikiem, F2 lub po prostu zaczynając pisać; Enter zapisuje, Tab przechodzi do następnej komórki, Esc anuluje. Prawym przyciskiem na pozycji: Otwórz artykuł, W górę/W dół, Duplikuj, Ustaw rabat (%)…, Przelicz cenę, zmiana Typ pozycji i Usuń (Del). Zależnie od pozycji dochodzą Edytuj konfigurację…, Pola własne tej pozycji oraz w zamówieniu Utwórz zamówienie dropshipping…. W zamówieniu wiersz zmienia kolor według przydziału stanu: przydzielone na zielono, brak na pomarańczowo.
Jakie kolumny pokazuje tabela, ustawiasz jak w każdej tabeli – osobno dla każdego rodzaju dokumentu (zob. Tabele).
Zapisywanie i wydawanie
Na dolnym pasku:
- informacja Niezapisane zmiany lub Wszystkie zmiany zapisane oraz suma brutto,
- Po zapisaniu: Bez wydruku, Pokaż PDF, Drukuj lub Wyślij e-mailem (w zamówieniu opcje nazywają się Potwierdzenie zamówienia: Pokaż PDF itd.),
- Wydanie – drukowanie, e-mail, zapis, eksport i podgląd, gdy tylko dokument zostanie zapisany,
- Anuluj i Zapisz (Ctrl+S) z Zapisz i zamknij oraz Zapisz i nowy (w zamówieniach i ofertach).
W zamówieniach ze sklepów i marketplace'ów widzisz dodatkowo przełącznik Aktualizuj w sklepie internetowym – obecnie nieaktywny; wskazówka przy nim wyjaśnia dlaczego.
Co jest chronione przed zmianami
Faktury, faktury korygujące, dowody dostawy i potwierdzenia zamówień są po wystawieniu niezmienne. Dolny pasek pokazuje wtedy powód, Wydanie i Zamknij. Faktura w stanie Szkic pozostaje edytowalna (Zapisz szkic), dopóki nie wystawisz jej przyciskiem Zatwierdź (zob. Tworzenie faktury). Korekty wykonuje się fakturą korygującą lub stornem (zob. Faktura korygująca i storno). Oferty pozostają edytowalne, dopóki nie przekształcisz ich w zamówienie.
W osobnym oknie przeglądarki
Przyciskiem na pasku tytułu otwierasz dokument w osobnym oknie przeglądarki, np. na drugim ekranie. Za pomocą Do okna głównego lub Ctrl+Shift+H przywracasz go – niezapisane zmiany są przenoszone razem z nim. Więcej w Okna: przesuwanie, odłączanie, zapamiętywanie rozmiaru.