Wprowadzanie zamówienia

Zamówienia ze sklepów i marketplace'ów przychodzą same. Zamówienia telefoniczne, mailowe lub od klientów B2B wprowadzasz jako nowe zamówienie. Otwiera się wtedy edytor dokumentów – ten sam formularz, którego używasz też do ofert i faktur.

#Zanim zaczniesz

Do tworzenia zamówień potrzebujesz uprawnienia Tworzenie i edycja zamówień (np. rola Sprzedaż lub Administracja). Do faktur muszą być później także kompletne dane firmy (zob. Dane firmy, logo, podatki i waluta).

#Krok po kroku

1. Otwórz Sprzedaż → Zamówienia i kliknij w prawym górnym rogu Nowe zamówienie. Alternatywnie: menu Sprzedaż → Utwórz nowy → Nowe zamówienie albo w oknie klienta lub prawym przyciskiem na kliencie Nowe zamówienie ….
2. Otworzy się puste okno zamówienia. W polu Numer klienta wyszukaj po numerze klienta, nazwie lub e-mailu. Jeśli klienta jeszcze nie ma, kliknij Utwórz nowego klienta (ikona obok wyszukiwania), wybierz Klient firmowy (B2B) lub Klient indywidualny (B2C) i uzupełnij adres.
3. allverto przejmuje adres rozliczeniowy i adres dostawy z danych klienta. W polach adresu możesz wybrać inny adres z książki adresowej, ustawić osobę kontaktową lub Edytuj adres. Jeśli adres dostawy się nie różni, wybierz Jak adres rozliczeniowy.
4. W lewym dolnym rogu wprowadź Pozycje: wpisz tekst w pole Szukaj artykułów… (nazwa, nr art., EAN) i wybierz artykuł. Ilość, cenę, rabat i stawkę podatku zmienisz bezpośrednio w tabeli (dwuklik lub F2).
5. Dla wierszy bez artykułu użyj Pozycja dowolna lub Wysyłka (koszty wysyłki). W Więcej znajdziesz też Tekst / nagłówek, Rabat jako pozycja, Bon i Rabat (%) dla wszystkich….
6. W prawym górnym rogu, w zakładce Szczegóły, sprawdź Status, Podatki, Płatność (forma płatności, termin płatności, skonto) i Wysyłka (np. Metoda wysyłki, Wysyłka najwcześniej, Opcje dostawy, Preferowana dostawa).
7. Na dolnym pasku w Po zapisaniu wybierasz, czy potwierdzenie zamówienia ma zostać wyświetlone (Potwierdzenie zamówienia: Pokaż PDF), wydrukowane lub wysłane e-mailem – albo Bez wydruku.
8. Kliknij Zapisz (Ctrl+S). Strzałka obok oferuje Zapisz i zamknij oraz Zapisz i nowy.

Po zapisaniu zamówienie otrzymuje numer z serii numeracji i pojawia się na liście zamówień ze statusem Nowe. U góry okna zamówienia widać Utworzył(a) … z Twoim nazwiskiem. Zamówione ilości są od teraz zarezerwowane w stanie magazynowym.

#Co dalej

• Gdy wpłynie płatność: prawy przycisk na zamówieniu lub w oknie → Płatność … (także płatności częściowe i zaliczki, zob. Zamówienia).
• Kompletowanie towaru: listy kompletacyjne są dostępne tylko w aplikacji magazynowej. Na liście zamówień zaznacz zamówienia i kliknij Utwórz listę kompletacyjną – w nowej karcie otworzy się przegląd list kompletacyjnych aplikacji magazynowej.
• Wysyłka: Wysyłka: drukowanie etykiet i wysyłanie zamówień.
• Faktura: Tworzenie faktury i wysyłanie jako e-faktura.

#Najczęstsze pytania

#Czy mogę utworzyć zamówienie z oferty?

Tak. Otwórz ofertę i kliknij Przekształć w zamówienie – zob. Tworzenie oferty i przekształcanie jej w zamówienie.

#Nie mogę znaleźć artykułu – co robić?

Wyszukiwanie znajduje aktywne artykuły po nazwie, numerze artykułu i EAN. Artykuły zarchiwizowane się nie pojawiają. Do jednorazowych pozycji użyj Pozycja dowolna.