CRM – zadania i follow-upy
Tworzenie, przypisywanie i wykonywanie zadań z terminem, przypomnieniem i priorytetem dla klientów, osób kontaktowych, zamówień, ofert i faktur. Z przypomnieniem w dzwonku i ikoną zadań w nagłówku.
Zadania to follow-upy, takie jak „Dopytać o ofertę” lub „Oddzwonić do klienta”: z terminem, przypomnieniem, priorytetem i osobą odpowiedzialną. Należą do modułu dodatkowego CRM i znajdują się w Sprzedaż → Zadania.
Tworzenie zadania
Zadanie utworzysz z dowolnego miejsca – powiązania są wtedy już uzupełnione:
- Ctrl+K → „Utwórz zadanie” lub Sprzedaż → Utwórz → Nowe zadanie
- Nagłówek: ikona zadań → Nowe
- Okno klienta → zakładka Aktywności → Utwórz zadanie … lub prawy przycisk myszy na osobie kontaktowej
- Prawy przycisk myszy na zamówieniu, ofercie lub fakturze → Utwórz zadanie … (klient i dokument zostaną przejęte)
- Prawy przycisk myszy na wpisie osi czasu
W oknie dialogowym:
- Wpisz Tytuł, opcjonalnie Opis.
- Wybierz Termin (domyślnie: dziś) i opcjonalnie Godzina. Bez godziny termin zadania upływa z końcem dnia.
- Wybierz Przypomnienie: w terminie, 15 minut, 1 godzinę lub 1 dzień wcześniej, własny termin albo bez przypomnienia. Bez godziny allverto przypomina o 8:00.
- Wybierz Priorytet (wysoki, normalny, niski) i Odpowiedzialny – domyślnie Ty.
- Opcjonalnie Klient i Osoba kontaktowa; powiązanie z zamówieniem lub dokumentem można usunąć.
- Zapisz.
Gdy przypiszesz zadanie komuś innemu, ta osoba od razu dostaje powiadomienie w dzwonku.
Przypomnienie w dzwonku
Gdy nadejdzie czas przypomnienia, u osoby odpowiedzialnej pojawia się w dzwonku wpis „Termin zadania: …” (i na chwilę komunikat w prawym górnym rogu). Kliknięcie otwiera zadanie. allverto sprawdza to co minutę; jeśli w chwili tworzenia czas przypomnienia minął już więcej niż kilka minut temu, przypomnienie nie zostanie wysłane z opóźnieniem. Jeśli zmienisz termin, przypomnienie lub osobę odpowiedzialną, allverto przypomni ponownie.
Ikona zadań w nagłówku
Obok dzwonka ikona zadań pokazuje, ile masz własnych otwartych zadań – na czerwono, gdy któreś są po terminie. Kliknięcie pokazuje najbliższe zadania: kółkiem po lewej od razu wykonujesz zadanie, kliknięcie tytułu je otwiera, a Wszystkie zadania prowadzi do listy.
Lista zadań
Na lewym pasku pod Zadania wybierasz widok:
| Widok | Pokazuje |
|---|---|
| Moje otwarte | Twoje otwarte zadania, najbliższe najpierw |
| Po terminie | Twoje zadania, których termin minął |
| Na dziś | Twoje zadania z terminem na dziś |
| Wszystkie otwarte | Otwarte zadania wszystkich osób – u góry filtr według osoby odpowiedzialnej |
| Wykonane | Wykonane zadania, ostatnio wykonane najpierw |
Kółko w pierwszej kolumnie oznacza zadanie jako wykonane lub otwiera je ponownie, dwukrotne kliknięcie je edytuje. Zadania po terminie są oznaczone na czerwono. W menu kontekstowym otwierasz ponadto klienta albo zamówienie lub dokument.
Wykonywanie
Wykonane zadanie pojawia się jako Zadanie wykonane na osi czasu klienta – z datą i informacją, kto je wykonał. Jeśli otworzysz je ponownie, ten wpis znika. Wykonane zadania pozostają w widoku Wykonane.