Registrar un pedido
Crear un pedido manualmente: elegir el cliente, registrar las posiciones, fijar pago y envío y guardar.
Los pedidos de tiendas online y marketplaces llegan solos. Los pedidos por teléfono, por e-mail o de clientes B2B los registras como pedido nuevo. Para ello se abre el editor de operaciones, el mismo formulario que usas también para presupuestos y facturas.
Antes de empezar
Para crear pedidos necesitas el permiso Crear y editar pedidos (p. ej. rol Ventas o Administración). Para las facturas, además, los datos de la empresa tendrán que estar completos (consulta Datos de la empresa, logotipo, impuestos y moneda).
Paso a paso
- Abre Ventas → Pedidos y haz clic en Nuevo pedido arriba a la derecha. Alternativa: menú Ventas → Crear nuevo → Nuevo pedido, o en la ventana del cliente o con clic derecho sobre un cliente, Nuevo pedido ….
- Se abre una ventana de pedido vacía. En el campo Número de cliente busca por número de cliente, nombre o e-mail. Si el cliente aún no existe, haz clic en Crear cliente nuevo (icono junto a la búsqueda), elige Cliente empresa (B2B) o Consumidor final (B2C) y rellena la dirección.
- allverto toma la dirección de facturación y la de entrega del cliente. Desde los campos de dirección puedes elegir otra dirección de la libreta, asignar una persona de contacto o Editar la dirección. Si la dirección de entrega no es distinta, elige Igual que la dirección de facturación.
- Abajo a la izquierda registra las Posiciones: escribe en el campo Buscar artículos… (nombre, n.º art., EAN) y elige el artículo. Cantidad, precio, descuento y tipo impositivo se pueden cambiar directamente en la tabla (doble clic o F2).
- Para líneas sin artículo usa Posición libre o Envío (gastos de envío). En Más encontrarás además Texto / título, Descuento como posición, Vale y Descuento (%) para todas….
- Arriba a la derecha, en la pestaña Detalles, revisa Estado, Impuestos, Pago (forma de pago, plazo de pago, descuento por pronto pago) y Envío (p. ej. Forma de envío, Envío no antes del, Opciones de entrega, Entrega preferida).
- Abajo, en la barra inferior, eliges en Después de guardar si la confirmación de pedido se debe mostrar (Confirmación de pedido: Mostrar PDF), imprimir o enviar por e-mail, o No emitir.
- Haz clic en Guardar (Ctrl+S). Con la flecha de al lado tienes Guardar y cerrar y Guardar y nuevo.
Al guardar, el pedido recibe su número de la serie de numeración y aparece en la lista de pedidos con el estado Nuevo. Arriba en la ventana del pedido verás Creado por … con tu nombre. A partir de ahora, las cantidades pedidas quedan reservadas en el stock.
Qué viene después
- Cuando llegue el pago: clic derecho sobre el pedido o, en la ventana, → Pago … (también pagos parciales y anticipos, consulta Pedidos).
- Preparar la mercancía: las listas de picking solo existen en la app de almacén. En la lista de pedidos marca los pedidos y haz clic en Crear lista de picking; se abre la vista general de listas de picking de la app de almacén en una pestaña nueva.
- Enviar: Envío: imprimir etiquetas y enviar pedidos.
- Factura: Crear una factura y enviarla como factura electrónica.
Preguntas frecuentes
¿Puedo crear un pedido a partir de un presupuesto?
Sí. Abre el presupuesto y haz clic en Convertir en pedido; consulta Crear un presupuesto y convertirlo en pedido.
No encuentro el artículo, ¿qué hago?
La búsqueda encuentra artículos activos por nombre, número de artículo y EAN. Los artículos archivados no aparecen. Para posiciones puntuales usa una Posición libre.