CRM – Tareas y seguimientos
Crea, asigna y completa tareas con vencimiento, recordatorio y prioridad sobre clientes, personas de contacto, pedidos, presupuestos y facturas. Con recordatorio en la campana e icono de tareas en la barra superior.
Las tareas son seguimientos como “Hacer seguimiento del presupuesto” o “Devolver la llamada al cliente”: con vencimiento, recordatorio, prioridad y una persona responsable. Forman parte del módulo adicional CRM y están en Ventas → Tareas.
Crear tarea
Puedes crear una tarea desde cualquier lugar – las referencias ya vienen rellenadas:
- Ctrl+K → “Crear tarea” o Ventas → Crear → Nueva tarea
- Barra superior: icono de tareas → Nueva
- Ventana del cliente → pestaña Actividades → Crear tarea … o clic derecho en una persona de contacto
- Clic derecho en un pedido, un presupuesto o una factura → Crear tarea … (se toman el cliente y el documento)
- Clic derecho en una entrada de la cronología
En el diálogo:
- Introduce el Título y, opcionalmente, una Descripción.
- Elige Vence el (por defecto: hoy) y, opcionalmente, una Hora. Sin hora, la tarea vence al final del día.
- Elige el Recordatorio: al vencer, 15 minutos, 1 hora o 1 día antes, una fecha y hora propias o ninguno. Sin hora, allverto recuerda a las 8:00.
- Elige la Prioridad (alta, normal, baja) y el Responsable – por defecto, tú.
- Opcionalmente, Cliente y Persona de contacto; la referencia a un pedido o documento se puede quitar.
- Guardar.
Si asignas una tarea a otra persona, esta recibe de inmediato un aviso en la campana.
Recordatorio en la campana
Cuando llega el momento del recordatorio, a la persona responsable le aparece una entrada “Tarea pendiente: …” en la campana (y brevemente como aviso arriba a la derecha). Un clic abre la tarea. allverto lo comprueba cada minuto; si al crear la tarea el momento ya pasó hace más de unos minutos, no hay recordatorio a posteriori. Si cambias el vencimiento, el recordatorio o el responsable, allverto vuelve a recordar.
Icono de tareas en la barra superior
Junto a la campana, el icono de tareas muestra cuántas tareas propias abiertas tienes – en rojo si alguna está vencida. Un clic muestra las próximas tareas: con el círculo de la izquierda completas una tarea directamente, un clic en el título la abre y Todas las tareas lleva a la lista.
Lista de tareas
En la barra lateral izquierda, bajo Tareas, eliges la vista:
| Vista | Muestra |
|---|---|
| Mis abiertas | Tus tareas abiertas, las próximas primero |
| Vencidas | Tus tareas cuyo vencimiento ya ha pasado |
| Vencen hoy | Tus tareas que vencen hoy |
| Todas las abiertas | Tareas abiertas de todas las personas – arriba se filtra por responsable |
| Completadas | Tareas completadas, las últimas completadas primero |
El círculo de la primera columna completa una tarea o la vuelve a abrir; doble clic la edita. Las tareas vencidas aparecen marcadas en rojo. En el menú contextual abres además el cliente o el pedido o documento.
Completar
Una tarea completada aparece como Tarea completada en la cronología del cliente – con la fecha y quién la completó. Si la vuelves a abrir, esta entrada desaparece. Las tareas completadas se conservan en la vista Completadas.