Personalizzare i modelli di stampa

Con i modelli di stampa decidi tu l'aspetto di documenti, etichette, liste di magazzino e documenti d'acquisto – in modo simile ai modelli di stampa di JTL-Wawi, ma direttamente nel browser. Trovi tutti i tipi di modello in un unico posto: Impostazioni (ingranaggio) → Stampa e output → Modelli di stampa.

Stampa, invio per e-mail, salvataggio e anteprima passano ovunque dal pulsante Output – nella barra di selezione degli elenchi, nella barra a piè delle finestre e nel menu contestuale (vedi Agente di stampa e output).

Finché per un tipo non imposti nessun modello predefinito, allverto stampa con il layout integrato. Quindi non cambia nulla finché non lo decidi tu. Questi tipi compaiono nell'elenco come riga a sé «… – layout integrato» con il contrassegno Integrato.

#Passo dopo passo: modello di fattura personalizzato

1. Apri Impostazioni → Stampa e output → Modelli di stampa e clicca su Nuovo modello.
2. Scegli il Tipo di modello (ad es. Fattura), se serve nome e azienda, e un Modello iniziale: «DIN 5008 (predefinito)» ha l'aspetto dei documenti integrati, «Moderno» ha barre colorate e GiroCode, «Compatto» fa stare molte righe in una pagina.
3. Lascia attivo l'interruttore Usa come predefinito se le nuove fatture devono essere stampate subito con questo modello, e clicca su Crea e personalizza.
4. Progetta la pagina nell'editor (vedi sotto) e controllala con Anteprima (PDF) – con dati di esempio o con una fattura reale (campo di ricerca a sinistra dell'anteprima).
5. Salva (Ctrl+S).

Più rapido dalla riga «Fattura – layout integrato»: Modifica… adotta il layout integrato come modello predefinito personalizzato e lo apre; Crea con un altro modello iniziale… apre la finestra con questo tipo.

Buono a sapersi: i documenti già emessi conservano il PDF salvato (GoBD). Un modello modificato vale solo per i nuovi documenti.

#L'editor

• A sinistra inserisci gli elementi: testo, campo (un segnaposto), immagine, logo, linea, rettangolo, indirizzo, blocco informazioni e codice a barre (anche come codice QR). Sotto ci sono gli elementi della pagina e i Segnaposto – un clic inserisce il segnaposto nel testo selezionato.
• Al centro c'è la pagina in scala, con righelli in mm. Trascina gli elementi con il mouse; con le maniglie ne cambi la dimensione. Gli elementi si agganciano a 1 mm; tenendo premuto Alt, senza aggancio. Tratteggiati vedi il campo indirizzo secondo DIN 5008, i segni di piegatura e foratura e l'Area di flusso. Il tasto destro su un elemento offre Taglia, Copia, Incolla, Duplica, i livelli (Porta in primo piano … Porta in secondo piano) ed Elimina. Nell’area di flusso selezioni con un clic i singoli blocchi (oggetto, note, tabella …) e li trascini (vedi sotto); un doppio clic accanto apre la finestra Modifica area di flusso.
• A destra ci sono le proprietà dell'elemento selezionato (posizione e dimensione in mm, carattere, dimensione, grassetto, allineamento, colore, pagine). Se non è selezionato nulla, imposti pagina, carattere, colori e Filigrana; la sezione Area di flusso mostra un breve riepilogo e apre tutte le impostazioni con Modifica area di flusso ….
• In alto passi tra Prima pagina e Pagina successiva, fai zoom (25–200 %, «Adatta pagina») e passi tra dati di esempio e Segnaposto.
• Zoom: la selezione dello zoom offre Adatta pagina e Adatta larghezza (con il valore risultante) oltre a livelli fissi. Il pulsante accanto adatta la pagina; se è già adattata, passa ad Adatta larghezza e viceversa, tornando ogni volta all’inizio della pagina. Una vista adattata resta tale anche se ridimensioni la finestra.
• Anteprima: Anteprima (PDF) apre l’anteprima PDF. Nel menu accanto (▾) scarichi l’anteprima, attivi Anteprima come proforma, per le fatture Anteprima con pagamento (PayPal) (fattura di esempio interamente pagata con PayPal) e scegli i dati: Dati di esempio o un record reale. Un punto sul menu indica che è attiva la proforma o un record reale.

Senza il permesso di modificare questo tipo di modello, il modello si apre in sola lettura (Visualizza… invece di Modifica…). Può modificarlo chi ha «Gestire le impostazioni dei documenti (metodi di pagamento, stati, modelli di testo, campi personalizzati)» – oppure il permesso specifico corrispondente, ad es. «Configurare magazzini e ubicazioni» per etichetta ubicazione, lista di prelievo e valutazione di magazzino, «Gestire corrieri e mittenti» per etichetta indirizzo e lista di imballaggio, «Modificare articoli» per le etichette articolo o «Creare ordini d'acquisto» per i documenti d'acquisto.

#Bozza automatica

L'editor salva automaticamente le modifiche come Bozza circa 1,5 secondi dopo ogni modifica – anche quando chiudi la scheda del browser o mentre il sistema si sta aggiornando. In alto vedi lo stato, ad es. «Bozza salvata 14:32»; «Non salvato – offline» significa che il server per un momento non è raggiungibile – lo stato resta per ora nel browser e viene inviato automaticamente in seguito.

Importante: una bozza non viene mai stampata. Fatture, DDT ed etichette usano sempre il modello salvato. Solo Salva applica le modifiche alla stampa ed elimina la bozza.

• Se apri un modello con una bozza, l'editor chiede: Ripristina applica le modifiche (con Ctrl+Z torni allo stato salvato), Scarta elimina la bozza. Se nel frattempo qualcun altro ha salvato il modello, l'editor lo segnala – salvando dopo il ripristino sovrascrivi le sue modifiche.
• Chiudendo con modifiche non salvate scegli Mantieni come bozza, Salva o Scarta.
• Nell'elenco, i modelli con bozza hanno il contrassegno Bozza. Le bozze di nuovi modelli mai salvati compaiono come riga a sé «… (bozza, non salvata)» con Apri e ripristina… e Scarta bozza….
• Le bozze appartengono solo a te. Quanto non viene modificato per 30 giorni viene eliminato automaticamente.

#Regola delle pagine

Ogni elemento ha una regola delle pagine: Solo prima pagina (ad es. indirizzo, blocco informazioni), Solo pagine successive (ad es. una piccola intestazione con il numero del documento), Tutte le pagine (piè di pagina) o Solo ultima pagina (ad es. GiroCode, campo firma).

#Area di flusso e tabella delle righe

Nell’area di flusso compaiono in sequenza i blocchi oggetto, introduzione, tabella delle righe, totali, ogni nota separatamente (ad es. nota fiscale, «La data di consegna/prestazione corrisponde alla data della fattura», condizioni di pagamento, fattura elettronica) e il testo finale. L’area di flusso cresce con la tabella: se lo spazio non basta, inizia una nuova pagina e l’intestazione della tabella viene ripetuta; un titolo non resta mai da solo a fine pagina. Se il blocco informazioni è più lungo, l’area di flusso inizia automaticamente sotto.

Tutte le impostazioni sono nella finestra Modifica area di flusso: la apri con un doppio clic sull'area di flusso o sulla tabella, oppure a destra con Modifica area di flusso …. Le modifiche hanno effetto subito sulla pagina; Annulla (Ctrl+Z) funziona come sempre.

• Area e testi: bordo superiore per la pagina 1 e le successive, bordo inferiore (sotto c'è il piè di pagina), interlinea di introduzione e testo finale, l’elenco Blocchi (ordine, mostra/nascondi, formatta – anche per le note assenti dai dati di esempio) e testi propri: Oggetto, Introduzione con saluto (ad es. «Gentili signori, grazie per il vostro ordine …») e Testo finale sotto totali e note. Un campo vuoto stampa il testo standard del tipo di documento; Usa testo standard lo copia nel campo per adattarlo. Sono ammessi segnaposto come {{beleg.nummer}}; le traduzioni si inseriscono con la scelta della lingua nel campo. I testi valgono per tutti i documenti stampati con questo modello; se un'operazione ha un proprio testo introduttivo, vale quello. Per i solleciti l'introduzione proviene dal livello di sollecito.
• Spaziature e carattere si impostano direttamente sul blocco (vedi Spostare e formattare i blocchi); i precedenti campi delle spaziature non esistono più – i modelli esistenti si stampano invariati.
• Condizioni di pagamento (scheda Area e testi, per i documenti): come finora compaiono nel testo («Condizioni di pagamento: …» tra le altre note). Come blocco con titolo stampa il titolo su una riga propria – senza due punti, in grassetto per impostazione predefinita – e sotto la condizione di pagamento e le coordinate bancarie o l’indicazione di bonifico. Spazio prima e «titolo in grassetto» si impostano sul blocco Condizioni di pagamento (trascinare o clic destro → Formatta …); il testo del titolo lo modifichi come gli altri testi (vuoto = «Condizioni di pagamento» nella lingua del documento, traduzioni tramite la selezione della lingua del campo).
• Indirizzo di consegna (scheda Area e testi, per fatture, conferme d’ordine, note di credito e storni): se l’indirizzo di consegna è diverso da quello di fatturazione, compare come finora nel testo («Indirizzo di consegna: …» su una riga). Come blocco con titolo stampa il titolo su una riga propria – senza due punti, in grassetto per impostazione predefinita – e sotto l’indirizzo su più righe come nel campo indirizzo (nome, via, CAP e località, il paese solo se estero). Puoi anche passare direttamente nell’editor: clic destro sul blocco Indirizzo di consegna → Come blocco con titolo; Modifica testo … cambia il titolo (vuoto = «Indirizzo di consegna» nella lingua del documento, traduzioni e segnaposto come per gli altri testi). Spazio prima e «titolo in grassetto» si impostano sul blocco. La fattura di esempio nell’editor ha un indirizzo di consegna diverso, così vedi il blocco. Negli ordini al fornitore e nelle richieste di prezzo l’indirizzo di consegna è il magazzino (per un altro magazzino il suo indirizzo) a cui consegnare; come prima compare sempre tra le note («Indirizzo di consegna: …» o «Consegna a: …») e si può stampare allo stesso modo come blocco con titolo (azienda, magazzino, via, CAP e città, il paese solo se estero). Se il modello mostra già l’indirizzo di consegna in un campo proprio ({{lieferadresse}}), nota e blocco vengono omessi; nel dropshipping l’istruzione con l’indirizzo del cliente resta nel testo continuo.
• Colonne: ordinare le colonne trascinandole o con le frecce, larghezza in mm, intestazione propria, allineamento orizzontale e verticale, Overflow («A capo» rende la riga più alta, «Tronca» termina con «…», «Riduci» arriva fino a 6 pt) e Righe max.; inoltre aggiungere ed eliminare colonne e ripristinare le colonne standard. La colonna Descrizione occupa sempre la larghezza restante.
• Intestazione: sfondo (senza colore = senza sfondo, «Standard» = colore d'accento), colore e dimensione del testo, grassetto, linea sotto l'intestazione e «netto»/«lordo» sulle colonne dei prezzi.
• Contenuto: dimensione e colore del testo, strisce e linee di separazione con colore proprio, cod. articolo e nota di riga sotto la descrizione, allineamento verticale predefinito.
• Totali: Importo totale (totale finale in grassetto) e Subtotali (totale netto, prestazione totale, residuo netto) con sfondo, colore del testo, grassetto e linea sopra; colore e dimensione delle altre righe dei totali.
• Traduzioni (documenti di vendita): intestazioni di colonna per lingua del documento.

Senza colori propri la tabella viene stampata come prima. Nei documenti di trasporto le colonne dei prezzi spariscono automaticamente; la colonna IVA compare solo con più aliquote o prezzi lordi. Le note fiscali (inversione contabile, cessione intracomunitaria, regime forfettario), la valuta estera, le condizioni di pagamento con sconto e l'indirizzo di consegna compaiono sotto i totali come nel layout integrato.

#Spostare e formattare i blocchi

Ogni blocco dell’area di flusso si può selezionare con un clic nell’editor – riceve una cornice blu.

• Spazio prima: trascina in alto o in basso la piccola maniglia sul bordo superiore del blocco selezionato. Lo spazio viene mostrato in diretta in mm e si aggancia a 0,5 mm (con Maiusc a passi di 5 mm, con Alt senza aggancio). Con i tasti freccia lo cambi a passi di 0,5 mm (Maiusc: 5 mm). Così aggiungi, ad esempio, più spazio prima di «La data di consegna/prestazione corrisponde alla data della fattura».
• Ordine: trascina il blocco stesso in alto o in basso – una linea blu mostra dove finirà (tastiera: Alt+freccia). Introduzione, note, condizioni di pagamento e testo finale si ordinano liberamente; l’oggetto resta in alto, la tabella viene sempre prima dei totali.
• Il clic destro apre il menu del blocco: Formatta … (dimensione carattere, grassetto, corsivo, colore del carattere, allineamento, spazio prima e dopo come regolazione fine), Modifica testo … per oggetto, introduzione, testo finale e condizioni di pagamento, Nascondi o Mostra e Ripristina formattazione. Per tabella e totali il menu apre le loro impostazioni nella finestra Modifica area di flusso. Invio apre Formatta …, Canc nasconde.
• I blocchi nascosti restano visibili nell’editor, attenuati e tratteggiati, per poterli mostrare di nuovo; nel PDF mancano.
• Le note obbligatorie – esenzione d’imposta, inversione contabile, regime delle piccole imprese, paese d’imposta, buono multiuso, valuta estera, acconto, fattura finale, proforma, nota di credito commerciale e data di consegna/prestazione – si possono spostare e formattare, ma non nascondere (legge IVA/GoBD). Vale anche per i modelli più vecchi in cui tutte le note erano disattivate.
• Mostra tutte le note (pulsante nella barra in alto): molte note compaiono solo su determinati documenti. Con questo pulsante l’editor mostra tutte le note del tipo di modello come esempi tratteggiati – così imposti spazio, posizione e carattere anche per le note assenti dai dati di esempio. Lo stesso elenco si trova nella finestra Modifica area di flusso sotto Blocchi.

Senza impostazioni proprie l’area di flusso viene stampata esattamente come prima. Se in seguito si aggiunge una nuova nota, compare al suo posto abituale dopo il suo predecessore. Ripristina tutti i blocchi (nella finestra, sotto Blocchi) riporta ordine, spaziature e carattere allo standard.

#Filigrana

In Filigrana definisci un testo diagonale dietro al contenuto: Solo per proforma/bozza, Sempre, Solo per storno o Disattivato – con testo, dimensione del carattere, angolo, opacità e colore.

#Codici a barre e GiroCode

L'elemento Codice a barre supporta Codice QR, Code 128, EAN-13 / EAN-8 e GS1-128 (GTIN, lotto, scadenza). Il contenuto può includere segnaposto, ad es. {{artikel.ean}}, {{artikel.gs1}} o {{platz.code}}. Se il contenuto è vuoto, non viene stampato nulla; un EAN non valido allverto lo stampa come Code 128. Con il contenuto {{beleg.girocode}} sulle fatture nasce un GiroCode (QR EPC): il cliente lo scansiona con la sua app bancaria e bonifica l'importo aperto con il numero di fattura come causale. Per fatture pagate, senza IBAN o in valuta estera non compare.

#Etichette e fogli di etichette

Per le etichette scegli come formato Etichetta (etichetta singola per stampanti di etichette, ad es. 62 × 29 mm, 100 × 150 mm o 4 × 6 pollici) oppure Foglio di etichette (ad es. Avery Zweckform 3475, 3422, 3490, 3424, L7163). Con il foglio progetti un'etichetta; colonne, righe, margini e spaziature li imposti a destra. Alla stampa scegli la Posizione iniziale sul primo foglio – così riutilizzi i fogli già iniziati.

#Carta intestata: intestazione e piè per tutti i modelli

Logo, riga mittente, colonne del piè con banca e registro delle imprese, numero di pagina: di solito sono uguali su fattura, offerta, documento di trasporto e sollecito. Con la carta intestata progetti quest’area di intestazione e piè una sola volta; ogni modifica vale subito in tutti i modelli che la usano.

1. Fai clic su Carta intestata in alto nell’elenco dei modelli di stampa. Esiste una carta intestata predefinita per tutte le aziende e – con più aziende – facoltativamente una propria per ogni azienda.
2. Crea carta intestata o Modifica carta intestata apre l’editor consueto. Sono ammessi testo, campo, immagine, logo, linea, rettangolo e codice a barre; indirizzo, blocco informazioni e area di flusso appartengono ai modelli. La regola delle pagine di ogni elemento (prima, successive, tutte, ultima) vale anche qui.
3. Nel modello attiva Usa carta intestata nella barra in alto. Gli elementi della carta intestata compaiono allora bloccati sullo sfondo: visibili ma non selezionabili. Modifica carta intestata ti porta direttamente alla carta intestata.

In stampa vale la carta intestata dell’azienda del documento, altrimenti quella predefinita. Area di flusso, margini, carattere e colori restano definiti da ogni modello. Etichette e fogli di etichette non usano la carta intestata.

I modelli predefiniti usano sempre la carta intestata: per loro l’interruttore è attivo e bloccato; anche «Usa come predefinito» lo attiva e rimuove gli elementi già presenti in modo identico nella carta intestata (lo stato precedente resta in «Versioni precedenti»). allverto ha convertito così una volta i modelli predefiniti esistenti: se non esisteva ancora una carta intestata, è stata creata da intestazione e piè del tuo modello predefinito (preferibilmente fattura o conferma d’ordine). Anche i nuovi modelli creati da un modello iniziale usano la carta intestata (disattivabile, tranne che per i modelli predefiniti): intestazione e piè del modello iniziale vengono omessi e l’area di flusso si allontana da intestazione e piè se necessario. Finché non hai salvato una carta intestata propria, vale quella integrata, ricavata da intestazione e piè del modello iniziale «DIN 5008». Gli altri modelli restano invariati finché non attivi l’interruttore; l’editor rimuove allora gli elementi doppi (annulla con Ctrl+Z).

#Riprendere intestazione e piè da un modello esistente

Se hai già progettato intestazione e piè in un modello, non devi rifare nulla: clic destro sul modello → Riprendi intestazione e piè come carta intestata … (oppure nella finestra Carta intestata → Riprendi da un modello …).

1. Scegli gli elementi: sono preselezionati quelli sopra il bordo superiore o sotto il bordo inferiore dell’area di flusso, senza indirizzo, blocco informazioni ed elementi con segnaposto del documento (ad es. «Fattura {{beleg.nummer}} · Pagina {{seite}}»). Scegli anche per chi vale la carta intestata (predefinita o un’azienda).
2. Avanti mostra cosa succederà. Se esiste già una carta intestata, allverto la sostituisce solo se spunti Sì, sostituisci la carta intestata esistente.
3. Facoltativamente converti subito anche altri modelli: l’elenco mostra per ogni modello quanti elementi doppi sono stati trovati (stesso tipo, stesso contenuto, posizione simile). Nei modelli spuntati viene attivato Usa carta intestata e i doppioni vengono rimossi, ma solo se confermi anche di aver controllato l’elenco.

In seguito puoi annullare tutto con Annulla, purché nessuno abbia modificato i modelli nel frattempo.

#Versioni precedenti

Prima di ogni salvataggio, ripresa della carta intestata e ripristino, allverto conserva lo stato precedente (gli ultimi 30). Clic destro su un modello → Versioni precedenti … oppure, nella finestra Carta intestata, … → Versioni precedenti le elenca; Ripristina recupera una versione e conserva quella attuale.

#Aziende e modelli predefiniti

Se hai più aziende, ogni azienda può avere modelli propri per documenti, solleciti, etichette indirizzo, liste di imballaggio e moduli di reso. Alla stampa vale: modello predefinito del tipo per l'azienda del documento, altrimenti il modello predefinito per tutte le aziende, altrimenti il layout integrato. Logo e dati aziendali provengono sempre dall'azienda del documento.

Tasto destro su un modello: Modifica… (senza permesso Visualizza…), Duplica, Esporta, Usa come predefinito o Rimuovi come predefinito ed Elimina…. Un modello predefinito si può eliminare solo dopo aver tolto l'impostazione predefinita o aver reso predefinito un altro modello. La colonna Modello e-mail mostra con quale modello e-mail il tipo viene inviato per e-mail. Le voci di menu per cui il tuo ruolo non ha il diritto non vengono mostrate.

#Esportare e importare modelli

Un modello finito si può riutilizzare in un’altra azienda o in un altro cliente allverto:

1. Esportare: clic destro su un modello → Esporta. allverto salva il file nome.allverto-vorlage.json. Se selezioni più modelli, Esporta modelli nella barra di selezione (o con il clic destro) li riunisce in un unico file.
2. Importare: fai clic su Importa in alto nell’elenco e scegli il file o trascinalo nel campo. allverto verifica il file e mostra un’anteprima: per ogni modello nome, tipo di modello, numero di immagini e avvisi, ad esempio segnaposto sconosciuti, un tipo di modello che qui non esiste o permessi mancanti.
3. Spunta i modelli che vuoi riprendere, modifica i nomi se serve e fai clic su Importa … modelli.

Il file contiene il layout completo con testi, traduzioni, colori, tabella e filigrana, oltre a tutte le immagini caricate. Non contiene l’azienda né il modello e-mail: il logo aziendale proviene come sempre dai dati dell’azienda al momento della stampa.

Buono a sapersi: un’importazione crea sempre nuovi modelli, per tutte le aziende e non come predefiniti. I modelli esistenti non vengono mai sovrascritti; se il nome è già in uso, il nuovo modello riceve l’aggiunta «(Import)». Le immagini vengono verificate come al caricamento (PNG o JPG, max. 2 MB); il file può essere al massimo di 10 MB.

Includere la carta intestata: se un modello esportato usa la carta intestata, allverto chiede se aggiungerla al file (preselezionato). Per esportare solo la carta intestata usa Carta intestata → … → Esporta. All’importazione l’anteprima mostra la carta intestata del file: se non ne esiste ancora una, viene creata come predefinita; se esiste già, allverto la sostituisce solo se metti la spunta e confermi – altrimenti vengono importati solo i modelli, che useranno la tua carta intestata esistente.

#Segnaposto

I segnaposto si scrivono tra doppie parentesi graffe. Le righe i cui segnaposto sono tutti vuoti non vengono stampate – «Tel. {{firma.telefon}}» compare quindi solo se c'è un numero di telefono.

Quali segnaposto si adattano al tipo di modello lo mostra l'editor a sinistra – lì trovi anche gli elenchi completi per valutazione di magazzino e andamento giacenze. I segnaposto sconosciuti restano vuoti nella stampa; l'editor lo segnala.

#Ordine al fornitore (Acquisti)

Il modello iniziale Ordine al fornitore (predefinito) ha l'aspetto del PDF d'ordine integrato: fornitore nel campo indirizzo, sotto indirizzo di fatturazione e di consegna (in dropshipping il cliente finale), blocco informazioni con numero ordine, data ordine, il tuo numero cliente presso il fornitore, data di consegna e termine di pagamento, sotto le righe con Cod. art. fornitore (colonna «Cod. art. forn.»), quantità, unità, Prezzo d'acquisto e importo netto. Se lo imposti come predefinito, PDF, Ordina via e-mail e l'output usano questo modello. Per richieste di prezzo e resi a fornitore esistono analogamente Richiesta di prezzo (predefinita) e Reso a fornitore (predefinito).

#Domande frequenti

La fattura riporta quando e come è stata pagata? Sì. Se l’ordine era già pagato all’emissione della fattura (ad es. un ordine del negozio pagato con PayPal), nei totali compare per ogni pagamento «Pagato il 19/10/2026 con PayPal −119,00 €» e sotto l’importo aperto; se pagata per intero, la nota dice «L’importo è stato pagato il 19/10/2026 con PayPal.» Viene imputato solo ciò che era pagato all’emissione – i pagamenti successivi non modificano la fattura emessa (GoBD). Le fatture più vecchie senza queste informazioni mostrano ancora «già pagato».

Perché nell'editor vedo un carattere diverso da quello del PDF? L'editor mostra la pagina con i caratteri del tuo browser. Fa fede l'Anteprima (PDF): viene generata esattamente come la stampa successiva.

Posso usare caratteri personalizzati? Non ancora. Puoi scegliere Helvetica, Times e Courier (presenti in ogni programma PDF). I caratteri che questi font non conoscono (ad es. ideogrammi cinesi) compaiono come «?».

Come metto il mio logo sul documento? L'elemento Logo usa il logo dell'azienda da Impostazioni → Aziende (scheda Intestazione e logo). Le immagini personalizzate (PNG o JPG, massimo 2 MB) le carichi nell'elemento Immagine.