CRM – Attività e promemoria
Creare, assegnare e completare attività con scadenza, avviso e priorità su clienti, referenti, ordini, offerte e fatture. Con avviso nella campanella e icona delle attività nella barra superiore.
Le attività sono promemoria come «Sollecitare l’offerta» o «Richiamare il cliente»: con scadenza, avviso, priorità e una persona responsabile. Fanno parte del modulo aggiuntivo CRM e si trovano in Vendite → Attività.
Creare un’attività
Crei un’attività da qualsiasi punto – i riferimenti sono già compilati:
- Ctrl+K → «Crea attività» oppure Vendite → Crea nuovo → Nuova attività
- Barra superiore: icona delle attività → Nuova
- Finestra del cliente → scheda Interazioni → Crea attività … oppure clic destro su un referente
- Clic destro su un ordine, un’offerta o una fattura → Crea attività … (cliente e documento vengono ripresi)
- Clic destro su una voce della cronologia
Nella finestra di dialogo:
- Inserisci il Titolo e, facoltativamente, una Descrizione.
- Scegli Scadenza il (predefinito: oggi) e, facoltativamente, un’Ora. Senza ora l’attività scade a fine giornata.
- Scegli l’Avviso: alla scadenza, 15 minuti, 1 ora o 1 giorno prima, un momento personalizzato o nessuno. Senza ora allverto avvisa alle 8:00.
- Scegli Priorità (alta, normale, bassa) e Responsabile – predefinito sei tu.
- Facoltativamente Cliente e Referente; un riferimento a un ordine o a un documento si può rimuovere.
- Salva.
Se assegni un’attività a un’altra persona, questa riceve subito una notifica nella campanella.
Avviso nella campanella
Quando arriva il momento dell’avviso, alla persona responsabile compare una voce «Attività in scadenza: …» nella campanella (e brevemente come messaggio in alto a destra). Un clic apre l’attività. allverto controlla ogni minuto; se al momento della creazione l’orario è già passato da più di qualche minuto, non c’è un avviso a posteriori. Se modifichi scadenza, avviso o responsabile, allverto avvisa di nuovo.
Icona delle attività nella barra superiore
Accanto alla campanella, l’icona delle attività mostra quante attività proprie aperte hai – in rosso se alcune sono scadute. Un clic mostra le prossime attività: con il cerchio a sinistra completi direttamente un’attività, un clic sul titolo la apre, Tutte le attività porta all’elenco.
Elenco delle attività
Nella barra laterale sinistra, sotto Attività, scegli la vista:
| Vista | Mostra |
|---|---|
| Le mie aperte | Le tue attività aperte, le più vicine per prime |
| Scadute | Le tue attività la cui scadenza è passata |
| In scadenza oggi | Le tue attività in scadenza oggi |
| Tutte le aperte | Attività aperte di tutte le persone – in alto filtri per responsabile |
| Completate | Attività completate, le ultime completate per prime |
Il cerchio nella prima colonna completa un’attività o la riapre, il doppio clic la modifica. Le attività scadute sono evidenziate in rosso. Nel menu del clic destro apri inoltre il cliente oppure l’ordine o il documento.
Completare
Un’attività completata compare come Attività completata nella cronologia del cliente – con la data e chi l’ha completata. Se la riapri, questa voce scompare. Le attività completate restano disponibili nella vista Completate.