Registrare un ordine

Gli ordini da shop e marketplace arrivano da soli. Gli ordini ricevuti per telefono, per e-mail o da clienti B2B li registri come nuovo ordine. Si apre l'editor dei documenti: la stessa maschera che usi anche per preventivi e fatture.

#Prima di iniziare

Per creare ordini ti serve il permesso Creare e modificare ordini (ad es. ruolo Vendite o Amministrazione). Per le fatture, più avanti dovranno essere completi anche i dati aziendali (vedi Dati aziendali, logo, imposte e valuta).

#Passo dopo passo

1. Apri Vendite → Ordini e clicca in alto a destra su Nuovo ordine. In alternativa: menu Vendite → Crea nuovo → Nuovo ordine, oppure nella finestra del cliente o con il tasto destro su un cliente Nuovo ordine ….
2. Si apre una finestra ordine vuota. Nel campo Numero cliente cerca per numero cliente, nome o e-mail. Se il cliente non esiste ancora, clicca su Crea nuovo cliente (icona accanto alla ricerca), scegli Cliente aziendale (B2B) o Consumatore finale (B2C) e compila l'indirizzo.
3. allverto riprende dal cliente l'indirizzo di fatturazione e quello di consegna. Dai campi indirizzo puoi scegliere un altro indirizzo dalla rubrica, impostare un referente o Modificare l'indirizzo. Se l'indirizzo di consegna è lo stesso, scegli Come indirizzo di fatturazione.
4. In basso a sinistra inserisci le Righe: digita nel campo Cerca articoli… (nome, cod. art., EAN) e scegli l'articolo. Quantità, prezzo, sconto e aliquota IVA si modificano direttamente nella tabella (doppio clic o F2).
5. Per le righe senza articolo usa Riga libera o Spedizione (spese di spedizione). Sotto Altro trovi inoltre Testo / titolo, Sconto come riga, Buono e Sconto (%) per tutte….
6. In alto a destra, nella scheda Dettagli, controlla Stato, Imposte, Pagamento (metodo di pagamento, termine di pagamento, sconto cassa) e Spedizione (ad es. Metodo di spedizione, Spedizione non prima del, Opzioni di consegna, Consegna preferita).
7. In basso, nella barra a piè di finestra, scegli in Dopo il salvataggio se la conferma d'ordine deve essere mostrata (Conferma d'ordine: Mostra PDF), stampata o inviata per e-mail, oppure Nessuna emissione.
8. Clicca su Salva (Ctrl+S). Con la freccia accanto trovi Salva e chiudi e Salva e nuovo.

Dopo il salvataggio l'ordine riceve il suo numero dalla serie numerica e compare nell'elenco ordini con lo stato Nuovo. In alto nella finestra dell'ordine compare Creato da … con il tuo nome. Da questo momento le quantità ordinate sono riservate nelle giacenze.

#Cosa succede dopo

• Quando arriva il pagamento: tasto destro sull'ordine o, nella finestra, → Pagamento … (anche pagamenti parziali e acconti, vedi Ordini).
• Preparare la merce: le liste di prelievo esistono solo nell'app magazzino. Nell'elenco ordini seleziona gli ordini e clicca su Crea lista di prelievo: si apre la panoramica delle liste di prelievo dell'app magazzino in una nuova scheda.
• Spedire: Spedizione: stampare etichette e spedire ordini.
• Fattura: Creare una fattura e inviarla come fattura elettronica.

#Domande frequenti

#Posso creare un ordine da un preventivo?

Sì. Apri il preventivo e clicca su Converti in ordine: vedi Creare un preventivo e convertirlo in ordine.

#L'articolo non viene trovato: cosa faccio?

La ricerca trova gli articoli attivi per nome, codice articolo ed EAN. Gli articoli archiviati non compaiono. Per righe occasionali usa una Riga libera.