Der Vorgangs-Editor: Aufbau und Positionen
Eine Maske für Angebot, Auftrag, Rechnung, Gutschrift, Lieferschein und Auftragsbestätigung – die vier Bereiche, Positionstypen und Tastenkürzel.
Angebote, Aufträge, Rechnungen, Gutschriften, Lieferscheine und Auftragsbestätigungen öffnen sich alle in derselben Maske – aufgebaut wie in JTL-Wawi. Der Titel lautet „Belegart – Nummer – Kunde (Kundennummer)“.
Die vier Bereiche
| Bereich | Reiter | Inhalt |
|---|---|---|
| Oben links | Vorgangsdaten, Anhänge, Kosten | Kunde, Referenzen (z. B. Bestellnr. des Kunden), Rechnungs- und Lieferadresse mit Ansprechpartner; Dateien zum Vorgang; zusätzliche Kosten |
| Oben rechts | Details, Texte, Eigene Felder | Status, Steuern, Zahlung, Referenzen, Versand; Kopf- und Fußtexte mit Vorlagen; deine eigenen Felder |
| Unten links | Positionen | Tabelle mit allen Positionen, direkt bearbeitbar |
| Unten rechts | Zusammenfassung, Historie, Felder (Pos.) | Summen, Zahlungen, Versandinfo; Notizen und Änderungsverlauf; eigene Felder der gewählten Position |
Ist das Fenster schmal, stehen die Bereiche untereinander. Bei breiten Fenstern verschiebst du den Trenner zwischen oben und unten; die Höhe merkt sich allverto.
Unter dem Titel zeigt die Kopfzeile Status und Kennzeichen des Vorgangs, beim Auftrag z. B. Erstellt von …, Versand erst ab …, Teilversendet oder Dropshipping-Bestellungen. Rechts daneben stehen die Aktionen – beim Auftrag Versandetikett, die nächste Aktion (z. B. Zahlung …) und Mehr, bei Belegen PDF und Aktionen.
Positionen
Artikel fügst du über das Suchfeld Artikel suchen… (Name, Art.-Nr., EAN) hinzu. Daneben gibt es Freiposition und Versand (Versandkosten), im Menü Weitere außerdem:
- Text / Überschrift – Zwischenüberschrift oder Hinweistext ohne Preis,
- Rabatt als Position und Gutschein,
- Rabatt (%) für alle… – ein Rabatt für alle Artikelpositionen,
- Preise neu ermitteln (Artikelstamm) – Preise nach Kundengruppe, Staffel und Sonderpreis neu holen.
Zellen bearbeitest du per Doppelklick, F2 oder einfach durch Lostippen; Enter speichert, Tab springt zur nächsten Zelle, Esc bricht ab. Per Rechtsklick auf eine Position: Artikel öffnen, Nach oben/Nach unten, Duplizieren, Rabatt (%) setzen…, Preis neu ermitteln, Positionstyp ändern und Löschen (Entf). Je nach Position kommen Konfiguration bearbeiten…, Eigene Felder dieser Position und beim Auftrag Dropshipping-Bestellung erzeugen… hinzu. Beim Auftrag färbt sich die Zeile nach der Bestandszuteilung: zugeteilt grün, Fehlmenge orange.
Welche Spalten die Tabelle zeigt, stellst du wie bei jeder Tabelle ein – getrennt je Belegart (siehe Tabellen).
Speichern und Ausgeben
In der Fußleiste:
- Hinweis Ungespeicherte Änderungen bzw. Alle Änderungen gespeichert und die Summe brutto,
- Nach dem Speichern: Nichts ausgeben, PDF anzeigen, Drucken oder Per E-Mail senden (beim Auftrag heißen die Einträge Auftragsbestätigung: PDF anzeigen usw.),
- Ausgabe – Drucken, E-Mail, Speichern, Exportieren und Vorschau, sobald der Vorgang gespeichert ist,
- Abbrechen und Speichern (Strg+S) mit Speichern & schließen und Speichern & neu (bei Aufträgen und Angeboten).
Bei Aufträgen aus Shops und Marktplätzen siehst du zusätzlich den Schalter Im Onlineshop aktualisieren – derzeit ausgegraut; der Hinweis daran erklärt, warum.
Was schreibgeschützt ist
Rechnungen, Gutschriften, Lieferscheine und Auftragsbestätigungen sind nach dem Ausstellen unveränderlich. Die Fußleiste zeigt dann den Grund, Ausgabe und Schließen. Eine Rechnung im Entwurf bleibt bearbeitbar (Entwurf speichern), bis du sie mit Festschreiben ausstellst (siehe Rechnung erstellen). Korrekturen laufen über eine Gutschrift oder ein Storno (siehe Gutschrift und Storno). Angebote bleiben bearbeitbar, bis du sie in einen Auftrag umwandelst.
In eigenem Browserfenster
Über den Knopf in der Titelleiste öffnest du den Vorgang in einem eigenen Browserfenster, z. B. für einen zweiten Bildschirm. Mit Ins Hauptfenster bzw. Strg+Umschalt+H holst du ihn zurück – ungespeicherte Änderungen wandern mit. Mehr unter Fenster: verschieben, auslagern, Größe merken.