Tous les tickets, annulation et retour à la caisse

Un ticket enregistré ne peut jamais être modifié. Les corrections passent toujours par un ticket d'annulation (ticket entier) ou un retour (lignes individuelles). Vous trouvez les deux dans Tous les tickets. Pour un échange, vous reprenez la marchandise directement dans le ticket en cours – via le bouton Retour du ticket.

#Tous les tickets

Menu → Tous les tickets (ou Annulation et retour) affiche les tickets de cette caisse :

• Recherche par Numéro de ticket ou client.
• Statut : Tous, Payés, Annulés, Retours, Apports et retraits ou En attente (…).
• Période : par défaut, les 30 derniers jours.

Des badges indiquent le type (p. ex. Annulation, Retour, Ticket abandonné, Retrait), annulé et Panne TSE. Un appui ouvre le ticket avec Imprimer, PDF, Ticket numérique, E-mail, Dupliquer, Annuler et Retour. Sous En attente, un appui reprend le ticket en attente.

Si le client a de nouveau besoin d'un ticket plus tard, Ticket numérique affiche le code QR à photographier ; E-mail l'envoie à une adresse e-mail – voir Ticket numérique.

#Échange et retour dans le ticket

Voici comment reprendre de la marchandise et vendre du neuf dans le même ticket – ou rembourser de l'argent :

1. Appuyez sur Retour dans le ticket.
2. Retour – rechercher le ticket : scannez ou saisissez le numéro de ticket ; le nom du client fonctionne aussi. Seuls les tickets payés apparaissent.
3. Retour du … : pour chaque ligne, choisissez la quantité avec Plus et Moins ou appuyez sur Tout. La caisse indique combien il reste « encore … à reprendre ».
4. Ajouter au ticket – les articles apparaissent en rouge comme lignes négatives dans le ticket (« Retour du … »).
5. Saisissez et payez les nouveaux articles comme d'habitude. Au paiement, tout est compensé :
   • Échange : si le total est positif, le client ne paie que la différence.
   • Remboursement : si le total est négatif, vous choisissez le remboursement : en espèces, sur carte (si la marchandise provient d'un seul ticket, le terminal connecté crédite aussitôt le montant ; sinon vous remboursez au terminal ou dans le portail commerçant) ou en bon d'achat (un nouveau bon du montant). Un simple retour de consigne est versé en espèces après confirmation.

Une remise sur le ticket ne s'applique pas aux lignes reprises. Le serveur vérifie les quantités restantes et la remise en stock : la marchandise va dans l'Entrepôt des retours de la succursale ou sur l'Emplacement des retours, sans indication sur l'emplacement de la vente d'origine. Si le ticket d'échange est annulé ultérieurement, les quantités du ticket d'origine peuvent de nouveau être reprises. Il vous faut pour cela le droit Annuler des tickets et enregistrer des retours en caisse.

#Annuler un ticket

1. Dans Tous les tickets, choisissez le ticket et appuyez sur Annuler.
2. Choisissez ou saisissez un Motif (voir ci-dessous).
3. Si le ticket a été payé via le terminal de paiement connecté, vous décidez si le paiement par carte est remboursé directement au terminal (voir Rembourser des paiements par carte).
4. Comptabiliser le ticket d'annulation (ou Rembourser au terminal et annuler) et confirmez.

Un ticket d'annulation est créé pour le montant négatif ; le ticket d'origine porte ensuite la mention annulé. allverto recrédite les bons d'achat utilisés ; l'annulation contrepasse sur la commande un paiement sur une commande. Seul un ticket de vente sans ticket consécutif, sans facture et sans marchandise reprise peut être annulé – un retour dans le panier d'un ticket ultérieur (échange) compte aussi. Pour les tickets avec facture ou ayant déjà fait l'objet d'un retour, utilisez Retour. Un paiement de commande ne peut pas être comptabilisé comme retour, seulement annulé.

#Comptabiliser un retour

1. Dans Tous les tickets, choisissez le ticket et appuyez sur Retour.
2. Pour chaque ligne, choisissez la quantité avec Plus et Moins. La caisse indique combien peut encore être repris (« … sur … possibles »).
3. Choisissez le remboursement – seuls les modes de paiement actifs sur cette caisse sont proposés :
   • Rembourser en espèces – la caisse affiche ensuite le montant que vous versez.
   • Sur carte – la caisse comptabilise le remboursement sur le mode de paiement par carte ; si le paiement est passé par le terminal connecté, elle y recrédite directement le montant (voir ci-dessous).
   • En bon d'achat – un nouveau bon d'achat est créé pour le montant du remboursement ; le code figure sur le ticket de retour.
4. Choisissez ou saisissez un Motif et Comptabiliser le retour.

Le stock retourne dans l'entrepôt des retours de la succursale ou sur l'emplacement des retours – sans indication, sur l'emplacement d'où il a été vendu (voir Configurer la caisse).

Ticket avec facture : si une facture existe pour le ticket, le retour crée automatiquement un avoir pour les lignes reprises ; son numéro figure sur le ticket de retour. Si le ticket a été réglé sur facture, le seul remboursement est Réduire la créance (sur facture) – l'avoir réduit la créance ouverte et rien n'est versé.

Les lignes de consigne et de pourboire conservent leur type d'opération lors du retour – dans l'export DSFinV-K, elles restent consigne ou pourboire, pas chiffre d'affaires.

#Motifs

L'annulation et le retour nécessitent toujours un motif :

• Si des motifs d'annulation ou de retour sont définis sous Ventes → Paramètres → Caisse → Motifs, appuyez sur l'un d'eux. Sous Complément (facultatif), vous pouvez ajouter un commentaire.
• Sinon, saisissez le motif librement – au moins 3 caractères.

Le motif est enregistré avec le ticket d'annulation ou de retour. La gestion des motifs est décrite dans Paramètres de caisse.

#Rembourser des paiements par carte

Si le ticket a été payé via le terminal de paiement de la caisse (SumUp, Stripe ou un terminal ZVT ou O.P.I. directement connecté), la caisse rembourse l'argent directement au terminal. Lors de l'annulation ou du retour avec Sur carte, l'encadré Paiement par carte apparaît avec un interrupteur :

• Annuler sur le terminal – lors de l'annulation d'un ticket du jour : le paiement est annulé au terminal.
• Créditer sur le terminal – pour les tickets plus anciens et les retours : le montant est recrédité sur la carte. Pour un retour, il s'agit exactement du montant du retour, au maximum le paiement par carte du ticket.

L'interrupteur est activé. Rembourser au terminal et annuler ou … recréditer et comptabiliser le retour lance l'opération ; le client présente sa carte. La caisse affiche l'état comme lors du paiement. Ce n'est qu'une fois le remboursement autorisé par le terminal qu'elle enregistre le ticket d'annulation ou de retour – le remboursement y figure avec les données de la carte, ainsi que dans le journal de caisse.

• Annuler au terminal interrompt un remboursement en cours.
• Si le terminal refuse, rien n'est modifié. Réessayez ou désactivez l'interrupteur.
• Si le remboursement est autorisé mais que l'enregistrement du ticket a échoué (p. ex. perte de connexion), la caisse mémorise le remboursement : un nouvel appui enregistre le ticket sans rembourser une seconde fois. Les quantités et le mode de remboursement sont alors verrouillés.

Avec l'interrupteur désactivé, pour les paiements par carte sur un appareil externe ou sur les caisses sans terminal, la caisse enregistre le remboursement uniquement sur le ticket (« Remboursement au terminal/portail commerçant »). Vous remboursez alors l'argent via le terminal ou le portail commerçant de votre fournisseur – la caisse vous le rappelle lors de l'annulation.

#Qui peut faire quoi ?

Sans droit, Annuler et Retour ou l'interrupteur de remboursement au terminal sont grisés ; un appui indique le droit manquant.

Dans le menu de la caisse, les entrées pour lesquelles votre rôle n'a pas le droit n'apparaissent pas du tout – p. ex. Annulation et retour, Apports et retraits, Ticket X, Clôture journalière et Journal de caisse.