Filtres et modèles de filtre
Filtrer les listes avec des conditions, choisir la période et le canal et enregistrer des filtres comme modèle personnel ou de la société.
Dans les listes des ventes – commandes, factures, avoirs, devis, retours, abonnements et clients – vous filtrez avec des Modèles et vos propres Conditions. Vous voyez le nombre de résultats pendant que vous filtrez.
Modèles
Au-dessus de la liste se trouvent les modèles, p. ex. « Ouverte », « Paiement en attente », « Prête à expédier », « En retard » ou « Relancées » – chacun avec un nombre. Il en existe trois sortes :
- Les modèles système sont intégrés. Pour les adapter, vous les dupliquez.
- Les modèles personnels ne sont visibles que par vous.
- Les modèles de la société sont visibles par tous dans la société. Seules les personnes autorisées à gérer les modèles de filtre de la société peuvent les créer ou les modifier.
Un clic droit sur un modèle propose Ouvrir, Renommer…, Modifier les conditions…, Dupliquer, Afficher à l'ouverture (pour moi) ou (pour tous) et Supprimer…. Vous modifiez l'ordre par glisser-déposer.
Étape par étape : définir un filtre personnel
- Cliquez sur Filtre au-dessus de la liste. Le panneau de filtres s'ouvre au-dessus du tableau.
- Cliquez sur Condition et choisissez le champ, la comparaison et la valeur – p. ex. « Montant TTC » « supérieur à » « 500 ». Les champs de date acceptent aussi des valeurs relatives comme « au cours des … derniers jours ».
- Ajoutez d'autres conditions. En haut, vous définissez si Toutes (ET) ou Au moins une (OU) des conditions doivent être remplies. Avec Groupe OU ou Groupe ET, vous créez un sous-groupe, p. ex. « Canal est Amazon ET (Pays est AT OU Pays est CH) ».
- En haut à droite du panneau, vous voyez le nombre de résultats.
- Cliquez sur Appliquer. Les conditions actives apparaissent sous forme de puces au-dessus de la liste ; vous pouvez retirer chaque puce individuellement.
Enregistrer comme modèle
Dans le panneau de filtres, choisissez Enregistrer comme modèle…, donnez un nom (p. ex. « Grosses commandes B2B ») et, si besoin, Partager avec toute la société. Le modèle apparaît ensuite comme entrée distincte au-dessus de la liste.
Période et canal
À côté des modèles, vous choisissez une Période (avec des préréglages comme « Ce mois-ci ») et un Canal. Les deux s'appliquent en plus du modèle.
Filtrer directement depuis le tableau
Pour de nombreuses colonnes, un clic droit sur une cellule propose Filtrer sur cette colonne… et Filtrer sur ces valeurs – pratique, par exemple, pour voir toutes les commandes du même client.