Konfiguracja i otwieranie kasy

Kasa allverto działa w przeglądarce na tablecie, komputerze kasowym lub smartfonie. Zanim zaczniesz sprzedawać, jednorazowo konfigurujesz oddział i kasę – prawie wszystkie dalsze ustawienia obowiązują dla każdej kasy osobno.

#Zanim zaczniesz

Konfigurować może osoba, której rola ma uprawnienie Konfiguracja kasy (oddziały, kasy, TSE, terminale, paragon) – domyślnie Właściciel i Administracja. Otwórz Sprzedaż → Ustawienia (okno Ustawienia sprzedaży). Po lewej w grupie Kasa znajdują się:

• Kasa z zakładkami Oddziały i kasy, Rabaty, Powody i Kody kreskowe wag – obowiązują one dla wszystkich kas firmy.
• pod nią nazwa każdego oddziału, a z wcięciem jego kasy. Kliknięcie kasy otwiera jej ustawienia z zakładkami Ogólne, Ustawienia kasy, Urządzenia, Metody płatności, Szablon paragonu, Szybkie przyciski, TSE i Operatorzy.

#Tworzenie oddziałów i kas

1. Po lewej wybierz Kasa, zakładkę Oddziały i kasy, a następnie Utwórz oddział: nazwa, skrót, adres (widnieje na paragonie) i Magazyn – sprzedaż zdejmuje stan z tego magazynu. Bez wskazania obowiązuje domyślny magazyn firmy.
2. Przy oddziale kliknij Dodaj kasę. Każda kasa ma własne ID kasy, numerację paragonów i raporty Z oraz rejestruje się w TSE osobno. Nowa kasa przejmuje szablon paragonu, szybkie przyciski, metody płatności i operatorów od innej kasy tego samego oddziału.
3. Przez menu ⋯ kasy:
   • Klonuj kasę… – nowa kasa z nazwą i oddziałem; przejmuje drukarkę, metody płatności, szablon paragonu, szybkie przyciski i operatorów, ale nie terminal płatniczy ani zarejestrowane urządzenie.
   • Przenieś do innego oddziału… – ID kasy i zarejestrowane urządzenie pozostają, istniejące paragony zachowują swój oddział. Bez własnego magazynu kasa sprzedaje potem z magazynu nowego oddziału; miejsce kasy w dotychczasowym magazynie zostaje usunięte.

#Ustawienia kas oddziału

W oknie oddziału (menu ⋯ → edycja) na dole znajdują się Ustawienia kas oddziału:

#Ustawienia każdej kasy

Kliknij kasę po lewej pod jej oddziałem:

#Metody płatności

W zakładce Metody płatności włączasz dla każdej metody płatności, czy jest oferowana w tej kasie, i porządkujesz je strzałkami. Gotówka, Karta, Bon i Na fakturę są wbudowane (można zmienić ich nazwę, nie można ich usunąć). Przez Edytuj (lub kliknięcie wiersza) zmieniasz:

• Nazwa – tak widnieje w kasie i na paragonie (maksymalnie 40 znaków),
• Kolor przycisku, Kolor tekstu i Wyrównanie tekstu (Do lewej, Do środka, Do prawej) – z podglądem, jak przycisk wygląda przy płatności; próbka koloru widnieje także na liście,
• Otwórz szufladę kasową – po płatności tą metodą otwiera się szuflada, także bez drukowania paragonu (wymagana szuflada przy drukarce paragonów). Domyślnie: tylko przy gotówce,
• Metoda płatności aktywna oraz w których kasach jest oferowana.
• Cashback – tylko dla karty i własnych bezgotówkowych form płatności: minimalny zakup oraz minimalna i maksymalna kwota wypłaty gotówki. Jest oferowany na kasach z ustawieniem Wypłata gotówki (cash-back).

Własne metody płatności (np. „PayPal QR” lub „EC zewn.”) to płatności bezgotówkowe: w kasie rejestruje się tylko kwotę i opcjonalnie referencję. W eksporcie DSFinV-K występują pod swoją nazwą i z wybranym rodzajem płatności. Bez terminala płatniczego kasa rejestruje płatności kartą „na urządzeniu zewnętrznym”. Kilka terminali płatniczych w jednej kasie konfigurujesz w Ustawieniach kasy – wystarczy jedna metoda płatności „Karta”.

#Szablon i wygląd paragonu

W zakładce Szablon paragonu ustalasz, co widnieje na paragonie: Logo firmy, Numer telefonu, Tekst nagłówka (np. godziny otwarcia), Tekst stopki (np. „Wymiana w ciągu 14 dni tylko z paragonem.”), Operator, Klient, Numer artykułu, Kod QR i Język paragonu. Dane obowiązkowe wg § 6 KassenSichV zawsze widnieją na paragonie.

W sekcji Wygląd paragonu:

W tekście nagłówka i stopki możesz używać symboli zastępczych {kasse}, {filiale}, {bediener}, {bonnr} i {datum}. Puste wiersze zostają zachowane – także na początku i na końcu. Wygląd paragonu dotyczy wydruku, PDF, paragonu cyfrowego i podglądu.

#Numery paragonów

Każda kasa ma własną numerację: numer paragonu składa się z prefiksu kasy i jej numeru bieżącego, np. K1-000001 w kasie 1 i K2-000001 w kasie 2. Dzięki temu paragony każdej kasy są bez luk – zgodnie z jej własną TSE i eksportem DSFinV-K dla każdej kasy. Numerację każdej kasy – prefiks, liczbę cyfr i kolejny numer – ustawiasz w ERP w Ustawienia → Numeracje → Kasa („Numery paragonów Kasa 1” …); kolejny numer może tylko rosnąć. Wcześniejsze paragony zachowują swój numer (BON-…). Podczas sprzedaży kasa pokazuje numer transakcji TSE – zobacz Sprzedaż w kasie.

#Uprawnienia kasowe

Uprawnienia nadajesz dla każdej roli w Użytkownicy i role. Rola Kasjer ma dostęp tylko do kasy. Jeśli brakuje uprawnienia, przycisk w kasie jest wyszarzony; dotknięcie podaje brakujące uprawnienie.

Role, które dotychczas miały uprawnienie Obsługa kasy, automatycznie otrzymały nowe uprawnienia do cen, wpłat/wypłat, raportu X, stanu kasy, dziennika kasy i klientów; Wyświetlanie cen zakupu w kasie otrzymały osoby, które mogą przeglądać raport kasowy, a Zwrot lub anulowanie płatności kartą na terminalu – osoby, które mogą stornować. Odbierz uprawnienia, których rola nie potrzebuje – np. Wyświetlanie stanu gotówki w kasie przy liczeniu na ślepo.

#Blokada po bezczynności

W zakładce Ogólne kasy: Blokuj po … minutach bezczynności – wył., 1, 2, 3, 5, 10 lub 15 minut. Domyślnie oznacza: 2 minuty w kasach z zarejestrowanym urządzeniem, w przeciwnym razie wył. Zmieniać może osoba z uprawnieniem Konfiguracja kasy.

• Po upływie czasu na kasę nakłada się okienko Zablokowano. Odblokowuje się je własnym hasłem lub własnym PIN-em kasy; przez Zmień operatora loguje się inna osoba – zobacz Logowanie, blokowanie i PIN.
• Bieżący paragon jest zapisany jako operacja na serwerze i potem znów jest dostępny – nawet jeśli zaloguje się inna osoba.
• Podczas płatności kasa się nie blokuje. Automatyczne wylogowanie ustawione dla firmy nadal obowiązuje jako górna granica.

#Otwieranie kasy

Kasa działa pod własnym adresem: pos. przed adresem Twojego allverto (np. pos.allverto.cloud). Otwierasz ją tak:

• w ERP w górnym pasku przez ikonę sklepu (podpowiedź „Kasa – otwórz w nowej karcie”),
• przez Sprzedaż → Otwórz kasę w menu obszaru lub na lewym pasku,
• albo bezpośrednio pod adresem kasy, np. jako zakładka na komputerze kasowym.

Kasa zawsze otwiera się w nowej karcie. Logujesz się e-mailem i hasłem – także na zarejestrowanym urządzeniu kasowym. Bez zarejestrowanego urządzenia wybierasz następnie kasę; wyłączone kasy nie są tam dostępne. Kto nie ma uprawnienia Obsługa kasy (sprzedaż, wpłaty/wypłaty gotówki, przeglądanie paragonów) lub czyja firma nie wykupiła modułu dodatkowego Kasa, nie widzi ikony sklepu na górnym pasku. Dopóki nie utworzono żadnej aktywnej kasy, ikony sklepu brakuje, a Otwórz kasę jest wyszarzone – kliknięcie odsyła do Sprzedaż → Ustawienia sprzedaży → Kasa.

#Rejestracja urządzenia

Zarejestrowane urządzenie jest na stałe przypisane do kasy: przeglądarka zawsze otwiera tę kasę, bez wyboru kasy – także po wylogowaniu – i domyślnie blokuje się po 2 minutach bez obsługi.

1. Otwórz kasę na urządzeniu (adres kasy pos.…) i zaloguj się e-mailem i hasłem – z uprawnieniem Konfiguracja kasy.
2. Wybierz oddział i kasę i kliknij Zarejestruj to urządzenie jako kasę – albo w działającej kasie Menu → Urządzenie → Zarejestruj to urządzenie jako kasę.
3. Na początku włóż pogotowie kasowe: Menu → Wpłata i wypłata → Pogotowie kasowe (stan początkowy) – zobacz Zamknięcie kasy.

Także na zarejestrowanym urządzeniu logujesz się e-mailem i hasłem; PIN kasy odblokowuje tylko zablokowaną kasę – zobacz Logowanie, blokowanie i PIN.

#Pełny ekran

Kasa przechodzi w tryb pełnoekranowy przy pierwszym dotknięciu po uruchomieniu (jak F11). Czy tak się dzieje, ustawiasz w Ustawieniach kasy w polu Pełny ekran: Wybór na urządzeniu (w kasie w Menu → Pełny ekran i motyw → Pełny ekran przy starcie), Zawsze włączony lub Zawsze wyłączony.

Jeśli kasa na komputerze kasowym z Windows ma uruchamiać się całkowicie bez ramki okna, wybierz w kasie Menu → Skonfiguruj skrót pełnoekranowy:

1. Kliknij prawym przyciskiem na pulpicie Windows → Nowy → Skrót.
2. Skopiuj jeden z wyświetlonych wierszy – Microsoft Edge (zalecane), Google Chrome lub Kiosk – zablokowany, wyjście tylko przez Alt+F4 (Chrome) – i wklej go jako lokalizację → Dalej.
3. Nadaj nazwę, np. „Kasa” → Zakończ. Od teraz dwukrotne kliknięcie uruchamia kasę na pełnym ekranie – bez ramki okna, paska adresu i paska kart.
4. Opcjonalnie uruchamianie przy starcie systemu: skopiuj skrót do folderu shell:startup (klawisz Windows + R, wpisz „shell:startup”).

Logowanie i rejestracja urządzenia zostają przy tym zachowane. Tryb pełnoekranowy opuszczasz klawiszem F11.

#iPad i iPhone: kasa jako aplikacja na pełnym ekranie

Na iPadzie i iPhonie umieść kasę jako ikonę na ekranie początkowym. Stamtąd uruchamia się jak osobna aplikacja – bez paska adresu i kart.

Chrome

1. Otwórz kasę (np. pos.allverto.cloud) i poczekaj, aż się załaduje.
2. Stuknij ikonę udostępniania w prawym górnym rogu paska adresu (kwadrat ze strzałką w górę). Jeśli jej nie ma: ⋯ → Udostępnij….
3. Przewiń w dół i wybierz Do ekranu początkowego.
4. Wpisz nazwę, np. „Kasa”, i stuknij Dodaj.

Safari

1. Otwórz kasę.
2. Stuknij ikonę udostępniania (iPad: w prawym górnym rogu, iPhone: na dole pośrodku).
3. Wybierz Do ekranu początkowego – w razie potrzeby najpierw przewiń albo dodaj pozycję przez Edytuj czynności.
4. Wpisz nazwę i stuknij Dodaj.

Od tej pory uruchamiaj kasę zawsze z nowej ikony. Logowanie i rejestracja urządzenia obowiązują w oknie aplikacji oddzielnie od przeglądarki – zaloguj się tam raz i zarejestruj urządzenie (patrz wyżej).