Wszystkie paragony, storno i zwrot w kasie

Zaksięgowanego paragonu nigdy nie można zmienić. Korekty zawsze odbywają się przez paragon storna (cały paragon) lub zwrot (pojedyncze pozycje). Obie operacje znajdziesz w Wszystkie paragony. Przy wymianie przyjmujesz towar z powrotem bezpośrednio na bieżącym paragonie – przyciskiem Zwrot przy paragonie.

#Wszystkie paragony

Menu → Wszystkie paragony (lub Storno i zwrot) pokazuje paragony tej kasy:

• Wyszukiwanie po Numer paragonu lub klient.
• Status: Wszystkie, Opłacone, Stornowane, Zwroty, Wpłaty i wypłaty lub Zaparkowane (…).
• Okres: domyślnie ostatnie 30 dni.

Oznaczenia pokazują rodzaj (np. Storno, Zwrot, Anulowany paragon, Wypłata), stornowany i Awaria TSE. Dotknięcie otwiera paragon z przyciskami Drukuj, PDF, Paragon cyfrowy, E-mail, Duplikuj, Storno i Zwrot. W sekcji Zaparkowane dotknięcie wznawia zaparkowany paragon.

Jeśli klient później jeszcze raz potrzebuje paragonu, Paragon cyfrowy pokazuje kod QR do sfotografowania; E-mail wysyła go na adres e-mail – zobacz Paragon cyfrowy.

#Wymiana i zwrot na paragonie

Tak przyjmujesz towar z powrotem i na tym samym paragonie sprzedajesz coś nowego – albo zwracasz pieniądze:

1. Dotknij przy paragonie Zwrot.
2. Zwrot – znajdź paragon: zeskanuj lub wpisz numer paragonu, można też podać nazwisko klienta. Pojawiają się tylko opłacone paragony.
3. Zwrot z …: dla każdej pozycji wybierz ilość plusem i minusem albo dotknij Wszystko. Kasa pokazuje, ile jest jeszcze „do zwrotu”.
4. Dodaj do paragonu – artykuły pojawiają się na czerwono jako pozycje ujemne na paragonie („Zwrot z …”).
5. Nowe artykuły rejestrujesz i opłacasz jak zwykle. Przy płatności wszystko się rozlicza:
   • Wymiana: jeśli suma jest dodatnia, klient płaci tylko różnicę.
   • Zwrot pieniędzy: jeśli suma jest ujemna, wybierasz formę zwrotu: gotówką, na kartę (jeśli towar pochodzi z dokładnie jednego paragonu, podłączony terminal od razu uznaje kwotę; w przeciwnym razie zwracasz na terminalu lub w portalu sprzedawcy) albo jako bon (nowy bon na tę kwotę). Sam zwrot kaucji kasa po potwierdzeniu wypłaca gotówką.

Rabat na paragon nie dotyczy pozycji przyjętych z powrotem. Pozostałe ilości i zwrot do magazynu sprawdza serwer: towar trafia do Magazyn zwrotów oddziału lub na Miejsce zwrotów, a bez takiego wskazania – na miejsce pierwotnej sprzedaży. Jeśli paragon wymiany zostanie później stornowany, ilości na pierwotnym paragonie znów można przyjąć z powrotem. Potrzebujesz do tego uprawnienia Stornowanie paragonów i księgowanie zwrotów w kasie.

#Stornowanie paragonu

1. W Wszystkie paragony wybierz paragon i dotknij Storno.
2. Wybierz lub wpisz Powód (zobacz niżej).
3. Jeśli paragon opłacono przez podłączony terminal płatniczy, decydujesz, czy płatność kartą ma zostać od razu zwrócona na terminalu (zobacz Zwrot płatności kartą).
4. Zaksięguj paragon storna (lub Zwróć na terminalu i stornuj) i potwierdź.

Powstaje paragon storna na ujemną kwotę; pierwotny paragon otrzymuje oznaczenie stornowany. Zrealizowane bony allverto ponownie uznaje, a płatność za zamówienie storno cofa w zamówieniu. Stornować można tylko paragon sprzedaży bez kolejnych paragonów, bez faktury i bez zwróconego towaru – liczy się też zwrot w koszyku późniejszego paragonu (wymiana). Dla paragonów z fakturą lub z już przyjętym zwrotem użyj Zwrot. Płatności za zamówienie nie można zaksięgować jako zwrotu, można ją tylko stornować.

#Księgowanie zwrotu

1. W Wszystkie paragony wybierz paragon i dotknij Zwrot.
2. Dla każdej pozycji wybierz ilość plusem i minusem. Kasa pokazuje, ile jeszcze można przyjąć („… z … możliwe”).
3. Wybierz formę zwrotu pieniędzy – oferowane są tylko metody płatności aktywne na tej kasie:
   • Zwrot: Gotówka – kasa pokazuje następnie kwotę do wypłaty.
   • Na: Karta – kasa księguje zwrot na metodę płatności kartą; jeśli płatność przeszła przez podłączony terminal, od razu uznaje tam kwotę (zobacz niżej).
   • Jako: Bon – powstaje nowy bon na kwotę zwrotu; kod znajduje się na paragonie zwrotu.
4. Wybierz lub wpisz Powód i kliknij Zaksięguj zwrot.

Towar wraca do Magazyn zwrotów oddziału lub na Miejsce zwrotów – bez wskazania na miejsce, z którego go sprzedano (zobacz Konfiguracja kasy).

Paragon z fakturą: jeśli do paragonu istnieje faktura, zwrot automatycznie tworzy fakturę korygującą dla zwróconych pozycji; jej numer jest na paragonie zwrotu. Jeśli paragon opłacono na fakturę, jedyną formą zwrotu jest Zmniejszyć należność (na fakturę) – faktura korygująca zmniejsza otwartą należność i nic nie jest wypłacane.

Pozycje kaucji i napiwków zachowują przy zwrocie swój rodzaj operacji – w eksporcie DSFinV-K pozostają kaucją lub napiwkiem, a nie obrotem.

#Powody

Storno i zwrot zawsze wymagają powodu:

• Jeśli w Sprzedaż → Ustawienia → Kasa → Powody zdefiniowano powody storna lub powody zwrotu, dotykasz jednego z nich. W polu Uzupełnienie (opcjonalnie) możesz coś dopisać.
• W przeciwnym razie wpisujesz powód dowolnym tekstem – co najmniej 3 znaki.

Powód jest zapisywany razem z paragonem storna lub zwrotu. Jak definiować powody, opisano w Ustawienia kasy.

#Zwrot płatności kartą

Jeśli paragon opłacono przez terminal płatniczy kasy (SumUp, Stripe lub bezpośrednio podłączony terminal ZVT bądź O.P.I.), kasa od razu zwraca pieniądze na terminalu. W stornie lub w zwrocie z Na: Karta pojawia się w tym celu pole Płatność kartą z przełącznikiem:

• Storno na terminalu – przy stornie paragonu z dzisiaj: płatność zostaje wycofana na terminalu.
• Uznanie na terminalu – przy starszych paragonach i przy zwrotach: kwota zostaje uznana na karcie. Przy zwrocie jest to dokładnie kwota zwrotu, maksymalnie płatność kartą z paragonu.

Przełącznik jest włączony. Zwróć na terminalu i stornuj lub Zwróć … i zaksięguj zwrot uruchamia operację; klient przykłada kartę. Kasa pokazuje stan jak przy płatności. Dopiero gdy terminal zatwierdzi zwrot, kasa księguje paragon storna lub zwrotu – zwrot widnieje na nim z danymi karty oraz w dzienniku kasy.

• Anuluj na terminalu przerywa trwający zwrot.
• Jeśli terminal odrzuci operację, wszystko pozostaje bez zmian. Spróbuj ponownie albo wyłącz przełącznik.
• Jeśli zwrot został zatwierdzony, ale zaksięgowanie paragonu się nie powiodło (np. zerwane połączenie), kasa zapamiętuje zwrot: ponowne dotknięcie księguje paragon bez ponownego zwrotu. Ilości i forma zwrotu są wtedy zablokowane.

Przy wyłączonym przełączniku, przy płatnościach kartą na urządzeniu zewnętrznym lub w kasach bez terminala kasa księguje zwrot tylko na paragonie („Zwrot na terminalu/w portalu sprzedawcy”). Pieniądze zwracasz wtedy przez terminal lub portal sprzedawcy swojego dostawcy – kasa przypomina o tym przy stornie.

#Kto co może?

Bez uprawnienia Storno i Zwrot lub przełącznik zwrotu na terminalu są wyszarzone; dotknięcie podaje brakujące uprawnienie.

W menu kasy w ogóle nie ma pozycji, do których twoja rola nie ma uprawnień – np. Storno i zwrot, Wpłata i wypłata, Raport X, Zamknięcie dnia i Dziennik kasy.