Retours fournisseurs

Si de la marchandise retourne chez un fournisseur – défectueuse, livrée par erreur, livrée en trop ou avec une DDM dépassée –, vous créez un retour fournisseur. Vous les trouverez sous Achats → Retours fournisseurs. Un retour fournisseur s'ouvre dans une fenêtre comme les commandes fournisseurs et les commandes ; vous l'y annoncez au fournisseur, comptabilisez l'expédition et saisissez l'avoir ou le remplacement.

#La liste

Par défaut, vous voyez les retours des 30 derniers jours. Vous pouvez filtrer par Période, Statut (y compris « Ouverts (non clôturés) ») et Fournisseur.

Masquées et disponibles via la sélection des colonnes : Entrepôt, Valorisation (PA moyen), Différence (avoir moins valeur attendue), Source et Créée par. Si l'avoir est inférieur à la valeur attendue, la ligne est signalée.

Clic droit : Ouvrir, Bon de retour (PDF) et Supprimer (brouillons uniquement – sinon annuler).

#Statut

#Créer un retour fournisseur

Il existe plusieurs façons :

• Librement : Nouveau retour fournisseur sous Achats → Retours fournisseurs.
• Depuis une commande fournisseur : dans la fenêtre de commande, Retour fournisseur… (pour les commandes partiellement ou entièrement livrées). Fournisseur, entrepôt et lignes avec prix de revient sont préremplis ; si une quantité dépasse la quantité livrée, allverto le signale.
• Depuis le fournisseur : dans la fenêtre fournisseur, Créer le retour fournisseur. L'onglet Retours fournisseurs affiche tous les retours de ce fournisseur.
• Depuis les retours clients : lignes de retours clients avec la décision « Au fournisseur » – voir ci-dessous.
• Depuis le stock : sous Entrepôt → Vérifier les DLUO, sélectionnez des lots → Renvoyer au fournisseur…. Un brouillon est créé par fournisseur ; les lignes sans fournisseur connu sont ignorées.
• Depuis un cas à clarifier en réception de marchandises avec le résultat « Retour au fournisseur », voir Cas à clarifier.

#Étape par étape

1. Cliquez sur Nouveau retour fournisseur.
2. Choisissez le Fournisseur et, sous Renvoyer depuis l'entrepôt, l'entrepôt. Les entrepôts de livraison directe (dropshipping) et de fulfillment ne peuvent pas être choisis ; les entrepôts WMS sont signalés par « WMS – application entrepôt ».
3. Saisissez le Numéro RMA du fournisseur s'il est déjà connu.
4. Pour chaque ligne, saisissez article, quantité, emplacement ou lot, motif et prix de revient. Ajouter une ligne permet d'en ajouter d'autres.
5. Facultatif : une Note – elle figure sur le bon de retour.
6. Cliquez sur Créer. Le retour s'ouvre dans la fenêtre à l'état de Brouillon.

#Lignes

• Emplacement / lot : vous pouvez choisir parmi le stock de l'article dans l'entrepôt sélectionné, avec quantité et DDM. Automatique signifie : dans l'entrepôt standard, l'entrepôt lui-même ; dans l'entrepôt WMS, l'emplacement que l'application entrepôt scanne lors du prélèvement.
• Motif : Endommagé / dommage de transport, Défectueux, Erreur de livraison, Surlivraison, DDM dépassée, Lot bloqué / rappel, Défaut de qualité, Réclamation client ou Autre – avec une remarque facultative, p. ex. « carton enfoncé ».
• Prix de revient : laissé vide, il reprend le prix d'achat moyen actuel (PA moyen) de l'article.
• Numéro de série : facultatif.

#Des retours clients vers le fournisseur

Si vous décidez « Au fournisseur » pour un retour client contrôlé, la marchandise est stockée dans l'entrepôt des retours jusqu'à ce qu'un retour fournisseur la renvoie – voir Retours.

1. Sous Achats → Retours fournisseurs, cliquez sur À partir des retours clients… (ou sous Ventes → Retours, sur Renvoyer au fournisseur (…)…).
2. allverto regroupe les lignes ouvertes par fournisseur – d'abord le fournisseur du lot, puis le fournisseur privilégié, puis celui de la dernière réception. Vous pouvez changer le fournisseur d'un groupe et désélectionner des lignes individuelles.
3. Cliquez sur Créer le retour fournisseur (ou Créer … retours fournisseurs). Un brouillon est créé par fournisseur.

#Déroulement dans la fenêtre

La fenêtre affiche En-tête, Lignes et Note, et à droite Valeurs (quantité, valeur de la marchandise, valorisation au PA moyen, avoir et différence), Résultat, Référence (source, commande fournisseur, réception, retours clients, notre numéro client chez le fournisseur) et l'Historique. Vous appliquez les modifications avec Enregistrer (Ctrl+S) ou les rejetez avec Annuler les modifications.

1. Annoncer : Annoncé au fournisseur… enregistre le numéro RMA et passe le statut à Annoncé. Avec Modifier le RMA…, vous le corrigez.
2. Bon de retour : Bon de retour ouvre le PDF. Par e-mail l'envoie au fournisseur ; l'objet et le texte proviennent du modèle d'e-mail « Retour fournisseur ».
3. Expédier :
   • Entrepôt standard : Comptabiliser l'expédition sort la marchandise de l'entrepôt avec le motif « Retour fournisseur ». Vous pouvez saisir le Numéro de suivi du retour dans l'en-tête.
   • Entrepôt WMS : seule l'application entrepôt comptabilise l'expédition. La fenêtre affiche l'avis « Entrepôt WMS : dans l'application entrepôt, 'Préparer le retour fournisseur' » – voir Retours fournisseurs dans l'application entrepôt.
4. Saisir le résultat :
   • Saisir l'avoir… avec Montant HT (prérempli avec la valeur de marchandise attendue), Numéro de pièce et Date. L'avoir est saisi sur le retour ; la colonne Différence indique si le fournisseur a crédité moins.
   • Ou Livraison de remplacement attendue… : crée chez le fournisseur une commande sans prix pour les articles renvoyés (éventuellement avec date de livraison). La réception l'attend comme toute commande, sans incidence sur le PA moyen. Lorsque la marchandise est arrivée, choisissez Remplacement reçu.
   • Ou Refusé… avec la justification du fournisseur. Si un retour déjà expédié est refusé et que la marchandise revient, vous la remettez en stock via une réception de marchandises.
5. Clôturer : après l'avoir, le remplacement ou le refus, Clôturer termine le retour.

Avant l'expédition, vous pouvez Annuler un retour annoncé ; les lignes de retours clients affectées sont alors de nouveau libres. Vous supprimez les brouillons avec Supprimer.

#Droits

Toute personne disposant du droit Consulter achats, fournisseurs et commandes fournisseur peut les consulter. Créer, modifier, annoncer et saisir les résultats nécessite Créer des commandes fournisseur. Comptabiliser l'expédition dans l'ERP nécessite en outre Enregistrer des mouvements de stock. À partir des retours clients… n'apparaît qu'avec le droit Consulter les retours.