Proveedores y artículos de proveedor

Necesitas proveedores para los artículos de proveedor, las propuestas de pedido, las solicitudes de precio y los pedidos de compra. Para cada artículo registras a quién se lo compras y con qué condiciones.

#Antes de empezar

Pueden ver los proveedores las personas cuyo rol tenga el permiso Ver compras, proveedores y pedidos de compra (entre otros, Propietario, Administración, Responsable de compras, Producción y «Solo lectura»). Para crear y modificar proveedores se necesita el permiso Crear pedidos de compra (Propietario, Administración, Responsable de compras). Sin este permiso, la ventana de proveedor se abre solo en modo de consulta.

#La ventana de proveedor

En Compras → Proveedores, un doble clic (o clic derecho → Editar) abre el proveedor en una ventana, igual que los artículos y los pedidos. Arriba aparecen el número de proveedor, el estado y cuántos artículos y pedidos abiertos tiene. Las pestañas:

• Datos generales: datos maestros y configuración
• Cuentas bancarias
• Condiciones
• Personas de contacto
• Mensajes
• Artículos: los artículos de proveedor
• Devoluciones: devoluciones a proveedores a este proveedor

Abajo a la izquierda: Enviar mensaje, Imprimir etiqueta de dirección, Abrir estadísticas y Crear devolución a proveedor. Guardar (o Ctrl+S) aplica los cambios y Cancelar los descarta tras confirmar. Si otra persona ha modificado el proveedor mientras tanto, la ventana muestra un aviso con Recargar.

#Crear un proveedor

1. Abre Compras → Proveedores y haz clic en Crear proveedor. Se abre la ventana Nuevo proveedor.
2. En la pestaña Datos generales, rellena los datos maestros: Empresa, Complemento de empresa, Tratamiento, Nombre, Apellidos, Calle, Código postal, Complemento de dirección, Localidad, País, Provincia, Teléfono centralita, Teléfono directo, Correo electrónico, Fax, NIF-IVA y Sitio web (con Abrir).
3. Completa si es necesario:
   • N.º de cliente propio: tu número de cliente en el proveedor; aparece en el pedido.
   • Idioma y Moneda de pedido: los pedidos nuevos adoptan la moneda de pedido con el tipo de cambio del día; PDF, plantilla de impresión y totales aparecen entonces en esa moneda (ver Pedidos de compra).
   • Estado: texto libre, p. ej. «Proveedor principal».
   • Empresa que pide: cuál de tus empresas pide a este proveedor (vacío = Empresa predeterminada); remitente, logotipo, plantilla de impresión y diseño del correo de los pedidos nuevos proceden de esta empresa.
   • N.º de acreedor: para la contabilidad.
   • Almacén de destino predeterminado: almacén al que van los pedidos (vacío = Almacén predeterminado); los pedidos nuevos, las propuestas de pedido sin almacén y la ventana del pedido lo proponen; los almacenes de envío directo y de fulfiller quedan excluidos.
4. allverto asigna el N.º de proveedor al guardar.
5. Haz clic en Guardar. Solo entonces se pueden añadir cuentas bancarias, personas de contacto, mensajes y artículos.

#Configuración

En el bloque Configuración (pestaña Datos generales) activas con interruptores:

• Exento de IVA: pedidos sin IVA, p. ej. con proveedores de terceros países.
• Bloquear para la lista de compras: el proveedor no aparece en las propuestas de pedido y no se le pide desde la lista de compras.
• Aprobación siempre: cada pedido a este proveedor necesita una aprobación, aunque la aprobación de pedidos esté desactivada en general.
• Dropshipping: el proveedor envía directamente a tus clientes (venta directa). Solo entonces se pueden activar Dropshipping con contra reembolso y Dropshipping de posiciones libres. Qué artículos se envían por dropshipping se define en el artículo de proveedor (ver más abajo).

Al lado hay un campo Observación para notas internas.

#Personas de contacto

En la pestaña Personas de contacto creas con Añadir todos los contactos que quieras: Tratamiento, Departamento, Nombre, Apellidos, Teléfono, Móvil, Correo electrónico, Fax.

Uno de ellos es el Contacto predeterminado (interruptor en el diálogo; el primer contacto lo es automáticamente). Recibe por correo los pedidos, las solicitudes de precio, las reclamaciones de entrega y los mensajes, y aparece en Datos generales, en el campo Personas de contacto, y en la lista de proveedores. Si no tiene dirección de correo, el correo va al Correo electrónico de los datos maestros.

Clic derecho en un contacto: Editar…, Como predeterminado (correos de pedido), Escribir correo, Eliminar.

#Cuentas bancarias

En la pestaña Cuentas bancarias creas con Añadir una o varias cuentas: IBAN, BIC, Titular de la cuenta (vacío = nombre del proveedor), Nombre del banco, Número de cuenta y Código bancario. Con un IBAN alemán, allverto completa por sí mismo el código bancario, el número de cuenta, el BIC y el banco; se comprueban los dígitos de control del IBAN.

Una cuenta bancaria es la Predeterminada para pagos salientes: los Pagos salientes usan este IBAN para las transferencias SEPA. Se cambia con clic derecho → Como predeterminada para pagos salientes. En Verificación del beneficiario (comprobar IBAN) compruebas si el nombre y el IBAN coinciden.

Sin IBAN, puedes guardar en el bloque PayPal un Correo de PayPal para pagos por PayPal.

#Condiciones

En la pestaña Condiciones, bloque Condiciones de entrega:

• Plazo de entrega: valor por defecto en días; se aplica si el artículo de proveedor no indica otro.
• Plazo de pago, Descuento por pronto pago hasta y Descuento por pronto pago: valores por defecto para nuevas facturas de proveedor.
• Valor mínimo de pedido: el pedido y la lista de compras indican si se ha alcanzado.
• Recargo por cantidad mínima: se añade mientras no se alcance el valor mínimo de pedido (tras descuento).
• Gastos de flete y Envío gratuito a partir de (interruptor con importe): a partir de este valor de mercancía no se cobran portes.
• IVA posición libre.

En Escala de descuentos creas tramos con Añadir: Descuento a partir del valor de mercancía y Descuento en %. allverto tiene en cuenta el descuento, el recargo por cantidad mínima y los portes en los pedidos y en la lista de compras; un ejemplo bajo los campos muestra el efecto. En el campo Nota escribes otros acuerdos.

En proveedores de dropshipping eliges a la derecha los Países de entrega permitidos (solo dropshipping). Sin selección significa: entrega a todos los países.

#Mensajes

Enviar mensaje (abajo en la ventana) escribe un correo al proveedor con Para, Copia a, Asunto y Mensaje; viene rellenado el contacto predeterminado. Para ello debe estar configurado el envío de correos.

La pestaña Mensajes es el historial: mensajes enviados y pedidos por correo con Asunto, Enviado el, Canal, Destinatario y Pedido de compra. Con doble clic ves el texto y los adjuntos; clic derecho → Eliminar mensaje lo quita de la lista (el correo en sí ya se ha enviado).

#Estadísticas

Abrir estadísticas muestra el volumen de compras de los últimos 12 meses y por año, el número de pedidos, los pedidos abiertos, la Fiabilidad de entrega (a tiempo / con retraso, desviación media respecto a la fecha de entrega) y las facturas de proveedor, incluidas las pendientes.

#Asignar artículos (artículos de proveedor)

Puedes asignar desde dos lados: en la ventana de proveedor, pestaña Artículos (Asignar artículo), o en la ventana del artículo, pestaña Proveedores (Añadir proveedor).

1. Elige el artículo o el proveedor.
2. Rellena las condiciones:
   • Referencia del proveedor: aparece en el pedido.
   • PC neto por unidad.
   • Cantidad mínima y Unidad de embalaje: las cantidades de pedido se redondean al alza a estos valores. Con unidades divisibles como kg, l o m también cantidades parciales, p. ej. 0,5 kg (ver Cantidades parciales).
   • Plazo de entrega: vacío = plazo de las condiciones del proveedor.
   • Proveedor preferido (interruptor): como máximo uno por artículo. El primer proveedor de un artículo pasa a ser automáticamente el preferido.
   • Dropshipping: Sin dropshipping, Si falta stock propio o Siempre (sin stock propio). Solo tiene efecto si Dropshipping está activado en el proveedor.
3. Haz clic en Añadir o Guardar.

Con el menú … de una fila cambias (Editar) o eliminas (Quitar) la asignación; en la ventana del artículo existe además Marcar como preferido.

El precio de compra del proveedor preferido aparece en el artículo en Precios → Compras y margen y se usa para el margen, los valores de inventario y los informes. La forma más fácil de obtener precios actuales es una solicitud de precio.

#Stock del proveedor, escalado de precio de compra y selección de proveedor

En el diálogo del artículo de proveedor también gestionas el Escalado de precio de compra (A partir de cantidad → Precio de compra neto por unidad) y el Stock del proveedor con el interruptor Sumar el stock del proveedor al stock disponible, Computar como máximo y Margen de seguridad. En la ventana del artículo, pestaña Proveedores, cada proveedor muestra su stock con la fecha; abajo activas Usar siempre el proveedor preferido.

Al pedir, allverto toma por defecto el proveedor más barato para la cantidad necesaria, no automáticamente el preferido. Lo cambias en Compras → Ajustes → Proveedores. Todos los detalles: Stock del proveedor y selección de proveedor.

#Gestionar proveedores

La lista muestra N.º, Proveedor, Localidad, Personas de contacto, Artículos, Plazo de entrega, Valor mínimo de pedido, Pedidos abiertos y Dropshipping; Estado y N.º de acreedor los muestras con Columnas. Los cambios se hacen siempre en la ventana de proveedor. Con el filtro Mostrar eliges Proveedores activos, Archivados o Todos. En Más importas y exportas proveedores, Artículos de proveedor y Stock de proveedor.

Clic derecho en la lista: Editar (o Abrir), Nuevo pedido de compra …, Mostrar pedidos abiertos, Escribir correo, Llamar, Archivar y Reactivar; archivar y reactivar también para varios proveedores.

Los proveedores archivados ya no aparecen en las propuestas ni en los pedidos nuevos; los pedidos existentes no cambian. No puedes archivar un proveedor con pedidos en estado Pedido o Entregado parcialmente: primero deja que se entreguen o anúlalos. Un proveedor archivado se abre solo en modo de consulta.

Los pedidos atrasados de un proveedor los encontrarás en Entregas atrasadas.