Devoluciones a proveedores

Si una mercancía vuelve a un proveedor (defectuosa, entregada por error, entregada en exceso o con la fecha de consumo caducada), creas para ello una devolución a proveedor. Las encontrarás en Compras → Devoluciones a proveedores. Una devolución a proveedor se abre en una ventana igual que los pedidos de compra y los pedidos; allí la notificas al proveedor, registras el envío y anotas la nota de crédito o la sustitución.

#La lista

Por defecto ves las devoluciones de los Últimos 30 días. Puedes filtrar por Periodo, Estado (también «Abiertas (sin cerrar)») y Proveedor.

Ocultas y disponibles con la selección de columnas: Almacén, Valoración (PC medio), Diferencia (nota de crédito menos valor esperado), Origen y Creada por. Si la nota de crédito es inferior al valor esperado, la fila aparece marcada.

Clic derecho: Abrir, Albarán de devolución (PDF) y Eliminar (solo borradores; si no, anular).

#Estado

#Crear una devolución a proveedor

Hay varias vías:

• Libre: Nueva devolución a proveedor en Compras → Devoluciones a proveedores.
• Desde un pedido de compra: en la ventana del pedido, Devolución a proveedor… (en pedidos entregados parcial o totalmente). Proveedor, almacén y líneas con coste de entrada vienen rellenados; si una cantidad supera la entregada, allverto lo indica.
• Desde el proveedor: en la ventana del proveedor, Crear devolución a proveedor. La pestaña Devoluciones a proveedores muestra todas las devoluciones de este proveedor.
• Desde devoluciones de clientes: líneas de devoluciones de clientes con la decisión «Al proveedor»; ver más abajo.
• Desde el stock: en Almacén → Revisar fechas de consumo marca lotes → Devolver al proveedor…. Se crea un borrador por proveedor; las líneas sin proveedor conocido se omiten.
• Desde un caso por aclarar en la entrada de mercancía con el resultado «Devolver al proveedor»; consulta Casos por aclarar.

#Paso a paso

1. Haz clic en Nueva devolución a proveedor.
2. Elige el Proveedor y, en Devolver desde el almacén, el almacén. Los almacenes de venta directa (dropshipping) y de fulfillment no se pueden elegir; los almacenes WMS se identifican con «WMS: app de almacén».
3. Introduce el Número RMA del proveedor si ya lo conoces.
4. Registra por cada línea artículo, cantidad, ubicación o lote, motivo y coste de entrada. Con Añadir línea añades más.
5. Opcional: una Nota; aparece en el albarán de devolución.
6. Haz clic en Crear. La devolución se abre en la ventana como Borrador.

#Líneas

• Ubicación / lote: se puede elegir el stock del artículo en el almacén seleccionado con cantidad y fecha de consumo. Automático significa: en el almacén estándar, el propio almacén; en el almacén WMS, la ubicación que escanea la app de almacén al preparar.
• Motivo: Dañado / daño de transporte, Defectuoso, Entrega errónea, Entrega excesiva, Fecha de consumo caducada, Lote bloqueado / retirada, Defecto de calidad, Reclamación de cliente u Otros, con una nota opcional, p. ej. «caja abollada».
• Coste de entrada: si lo dejas vacío, se adopta el precio de compra medio actual (PC medio) del artículo.
• Número de serie: opcional.

#De devoluciones de clientes al proveedor

Si en una devolución de cliente revisada decides «Al proveedor», la mercancía queda en el almacén de devoluciones hasta que una devolución a proveedor la envíe de vuelta; consulta Devoluciones.

1. En Compras → Devoluciones a proveedores, haz clic en De devoluciones de clientes… (o en Ventas → Devoluciones, en Devolver al proveedor (…)…).
2. allverto agrupa las líneas abiertas por proveedor: primero el proveedor del lote, después el proveedor preferido y luego el de la última entrada de mercancía. Puedes cambiar el proveedor de un grupo y desmarcar líneas individuales.
3. Haz clic en Crear devolución a proveedor (o Crear … devoluciones a proveedores). Se crea un borrador por proveedor.

#Flujo en la ventana

La ventana muestra Cabecera, Líneas y Nota y, a la derecha, Valores (cantidad, valor de la mercancía, valoración a PC medio, nota de crédito y diferencia), Resultado, Referencia (origen, pedido de compra, entrada de mercancía, devoluciones de clientes, nuestro número de cliente en el proveedor) y el Historial. Los cambios se aplican con Guardar (Ctrl+S) o se descartan con Descartar.

1. Notificar: Notificada al proveedor… guarda el número RMA y pone el estado Notificada. Con Cambiar RMA… lo corriges.
2. Albarán de devolución: Albarán de devolución abre el PDF. Por correo lo envía al proveedor; el asunto y el texto proceden de la plantilla de correo «Devolución a proveedor».
3. Enviar:
   • Almacén estándar: Registrar como enviada da de baja la mercancía del almacén con el motivo «Devolución a proveedor». El Número de seguimiento de la devolución lo puedes introducir en la cabecera.
   • Almacén WMS: el envío solo lo registra la app de almacén. La ventana muestra el aviso «Almacén WMS: en la app de almacén, ‘Preparar devolución a proveedor’»; consulta Devoluciones a proveedores en la app de almacén.
4. Registrar el resultado:
   • Registrar nota de crédito… con Importe neto (rellenado con el valor esperado de la mercancía), Número de documento y Fecha. La nota de crédito se registra en la devolución; la columna Diferencia muestra si el proveedor ha abonado menos.
   • O Sustitución esperada…: crea en el proveedor un pedido sin precio con los artículos devueltos (opcionalmente con fecha de entrega). La entrada de mercancía lo espera como cualquier pedido, sin influir en el PC medio. Cuando llegue la mercancía, elige Sustitución recibida.
   • O Rechazada… con el motivo del proveedor. Si se rechaza una devolución ya enviada y la mercancía vuelve, la registras de nuevo mediante una entrada de mercancía.
5. Cerrar: tras la nota de crédito, la sustitución o el rechazo, Cerrar finaliza la devolución.

Antes del envío puedes Anular una devolución notificada; las líneas de devoluciones de clientes asignadas quedan libres de nuevo. Los borradores se eliminan con Eliminar.

#Permisos

Puede verlas quien tenga el permiso Ver compras, proveedores y pedidos de compra. Para crear, modificar, notificar y registrar resultados se necesita Crear pedidos de compra. Registrar como enviada en el ERP requiere además Registrar movimientos de stock. De devoluciones de clientes… solo aparece con el permiso Ver devoluciones.