Fornitori e articoli fornitore

I fornitori ti servono per articoli fornitore, proposte d'ordine, richieste di prezzo e ordini d'acquisto. Per ogni articolo registri da chi lo acquisti e a quali condizioni.

#Prima di iniziare

Può visualizzare i fornitori chi ha un ruolo con il permesso Visualizzare acquisti, fornitori e ordini d'acquisto (tra gli altri titolare, Amministrazione, Responsabile acquisti, Produzione e «Sola lettura»). Per creare e modificare fornitori serve il permesso Creare ordini d'acquisto (titolare, Amministrazione, Responsabile acquisti). Senza questo permesso la finestra fornitore si apre in sola lettura.

#La finestra fornitore

In Acquisti → Fornitori un doppio clic (o tasto destro → Modifica) apre il fornitore in una finestra – come articoli e ordini. In alto ci sono numero fornitore, stato e quanti articoli e ordini aperti ha. Le schede:

• Dati generali – anagrafica e impostazioni
• Coordinate bancarie
• Condizioni
• Referenti
• Messaggi
• Articoli – gli articoli fornitore
• Resi – resi a fornitori verso questo fornitore

In basso a sinistra: Invia messaggio, Stampa etichetta indirizzo, Apri statistiche e Crea reso a fornitore. Salva (o Ctrl+S) applica le modifiche, Annulla le scarta dopo conferma. Se nel frattempo qualcun altro ha modificato il fornitore, la finestra mostra un avviso con Ricarica.

#Creare un fornitore

1. Apri Acquisti → Fornitori e clicca su Crea fornitore. Si apre la finestra Nuovo fornitore.
2. Nella scheda Dati generali compila l'anagrafica: Azienda, Complemento ragione sociale, Titolo, Nome, Cognome, Via, CAP, Complemento indirizzo, Località, Paese, Regione, Telefono centralino, Telefono diretto, E-mail, Fax, Partita IVA e Sito web (con Apri).
3. Se necessario aggiungi:
   • N. cliente proprio – il tuo numero cliente presso il fornitore; compare sull'ordine.
   • Lingua e Valuta d'ordine – i nuovi ordini riprendono la valuta d'ordine con il cambio del giorno; PDF, modello di stampa e totali sono poi in questa valuta (vedi Ordini d'acquisto).
   • Stato – testo libero, ad es. «Fornitore principale».
   • Azienda ordinante – quale delle tue aziende ordina presso questo fornitore (vuoto = Azienda predefinita): mittente, logo, modello di stampa e layout e-mail dei nuovi ordini provengono da questa azienda.
   • N. creditore – per la contabilità.
   • Magazzino di destinazione predefinito – magazzino a cui vanno gli ordini (vuoto = Magazzino predefinito): nuovi ordini, proposte d'ordine senza magazzino e la finestra dell'ordine lo preimpostano; i magazzini di consegna diretta e dei fulfiller sono esclusi.
4. Il N. fornitore viene assegnato da allverto al salvataggio.
5. Clicca su Salva. Solo dopo puoi inserire coordinate bancarie, referenti, messaggi e articoli.

#Impostazioni

Nel blocco Impostazioni (scheda Dati generali) attivi con un interruttore:

• Esente IVA – ordini senza IVA, ad es. con fornitori di paesi terzi.
• Blocca per la lista acquisti – il fornitore non compare nelle proposte d'ordine e non viene ordinato dalla lista acquisti.
• Approvazione sempre – ogni ordine presso questo fornitore richiede un'approvazione, anche se l'approvazione degli ordini è altrimenti disattivata.
• Dropshipping – il fornitore spedisce direttamente ai tuoi clienti (consegna diretta). Solo allora si possono attivare Dropshipping con contrassegno e Dropshipping di righe libere. Quali articoli vanno in dropshipping lo stabilisci sull'articolo fornitore (vedi sotto).

Accanto c'è un campo Nota per appunti interni.

#Referenti

Nella scheda Referenti crei con Aggiungi quanti contatti vuoi: Titolo, Reparto, Nome, Cognome, Telefono, Cellulare, E-mail, Fax.

Uno di essi è il Referente predefinito (interruttore nella finestra di dialogo; il primo contatto lo diventa automaticamente). Riceve via e-mail ordini, richieste di prezzo, solleciti di consegna e messaggi e compare in Dati generali nel campo Referenti e nell'elenco fornitori. Se non ha un indirizzo e-mail, la mail va all'E-mail dell'anagrafica.

Tasto destro su un contatto: Modifica…, Come predefinito (e-mail ordini), Scrivi e-mail, Elimina.

#Coordinate bancarie

Nella scheda Coordinate bancarie crei con Aggiungi una o più coordinate: IBAN, BIC, Intestatario del conto (vuoto = nome del fornitore), Nome della banca, Numero di conto e Codice bancario. Con un IBAN tedesco allverto completa da solo codice bancario, numero di conto, BIC e banca; la cifra di controllo dell'IBAN viene verificata.

Una delle coordinate è Predefinite per i pagamenti in uscita – i Pagamenti in uscita usano questo IBAN per i bonifici SEPA. Si cambia con il tasto destro → Come predefinite per i pagamenti in uscita. In Verifica del beneficiario (controlla IBAN) verifichi se nome e IBAN corrispondono.

Senza IBAN puoi indicare nel blocco PayPal un'E-mail PayPal per i pagamenti tramite PayPal.

#Condizioni

Nella scheda Condizioni, blocco Condizioni di consegna:

• Tempo di consegna – predefinito in giorni; vale se sull'articolo fornitore non è indicato altro.
• Termine di pagamento, Sconto cassa fino a e Sconto cassa – valori predefiniti per nuove fatture passive.
• Valore minimo d'ordine – ordine e lista acquisti indicano se è raggiunto.
• Supplemento per quantità ridotta – si aggiunge finché il valore minimo d'ordine (dopo lo sconto) non è raggiunto.
• Spese di trasporto e Spedizione gratuita da (interruttore con importo) – oltre questo valore merce il trasporto non si applica.
• IVA riga libera.

In Scaglioni di sconto crei con Aggiungi gli scaglioni: Sconto a partire dal valore merce e Sconto in %. allverto considera sconto, supplemento per quantità ridotta e trasporto negli ordini e nella lista acquisti; un esempio sotto i campi ne mostra l'effetto. Nel campo Nota scrivi altri accordi.

Per i fornitori in dropshipping scegli a destra i Paesi di consegna consentiti (solo dropshipping). Nessuna selezione significa: consegna in tutti i paesi.

#Messaggi

Invia messaggio (in basso nella finestra) scrive un'e-mail al fornitore con A, Copia a, Oggetto e Messaggio; è precompilato il referente predefinito. Per farlo deve essere configurato l'invio e-mail.

La scheda Messaggi è la cronologia dei messaggi: messaggi inviati e ordini via e-mail con Oggetto, Inviato il, Canale, Destinatario e Ordine d'acquisto. Un doppio clic mostra testo e allegati; tasto destro → Elimina messaggio lo rimuove dall'elenco (l'e-mail è comunque già stata inviata).

#Statistiche

Apri statistiche mostra il volume d'acquisto degli ultimi 12 mesi e per anno, il numero di ordini, gli ordini aperti, l'Affidabilità di consegna (puntuale / in ritardo, scostamento medio dalla data di consegna) e le fatture passive, comprese quelle aperte.

#Assegnare articoli (articoli fornitore)

Puoi assegnare da due lati – nella finestra fornitore, scheda Articoli (Assegna articolo), oppure nella finestra articolo, scheda Fornitori (Aggiungi fornitore).

1. Scegli l'articolo o il fornitore.
2. Compila le condizioni:
   • Codice articolo del fornitore – compare sull'ordine.
   • PA netto per unità.
   • Quantità minima e Unità di confezione – le quantità d'ordine vengono arrotondate per eccesso a questi valori. Con unità divisibili come kg, l o m anche quantità frazionarie, ad es. 0,5 kg (vedi Quantità frazionarie).
   • Tempo di consegna – vuoto = tempo di consegna dalle condizioni del fornitore.
   • Fornitore preferito (interruttore) – al massimo uno per articolo. Il primo fornitore di un articolo diventa automaticamente il preferito.
   • Dropshipping – Nessun dropshipping, Se manca la giacenza propria o Sempre (nessuna giacenza propria). Ha effetto solo se per il fornitore è attivo Dropshipping.
3. Clicca su Aggiungi o Salva.

Tramite il menu … di una riga modifichi (Modifica) o rimuovi (Rimuovi) l'assegnazione; nella finestra articolo c'è anche Segna come preferito.

Il PA del fornitore preferito compare nell'articolo in Prezzi → Acquisti e margine e viene usato per margine, valori d'inventario e report. Il modo più semplice per ottenere prezzi aggiornati è una richiesta di prezzo.

#Giacenza fornitore, scaglioni prezzo d'acquisto e scelta del fornitore

Nel dialogo dell'articolo fornitore gestisci anche gli Scaglioni prezzo d'acquisto (Da quantità → Prezzo d'acquisto netto per unità) e la Giacenza fornitore con l'interruttore Aggiungi la giacenza fornitore alla giacenza disponibile, Conteggia al massimo e Riserva. Nella finestra dell'articolo, scheda Fornitori, ogni fornitore mostra la sua giacenza con la data; in basso attivi Usa sempre il fornitore preferito.

Negli ordini allverto prende per impostazione predefinita il fornitore più conveniente per la quantità necessaria – non automaticamente quello preferito. Lo cambi in Acquisti → Impostazioni → Fornitori. Tutti i dettagli: Giacenza fornitore e scelta del fornitore.

#Gestire i fornitori

L'elenco mostra N., Fornitore, Località, Referenti, Articoli, Tempo di consegna, Valore minimo d'ordine, Ordini aperti e Dropshipping; Stato e N. creditore li mostri tramite Colonne. Le modifiche si fanno sempre nella finestra fornitore. Con il filtro Mostra scegli Fornitori attivi, Archiviati o Tutti. In Altro importi ed esporti fornitori, Articoli fornitore e Giacenza fornitore.

Tasto destro nell'elenco: Modifica (o Apri), Nuovo ordine d'acquisto …, Mostra ordini aperti, Scrivi e-mail, Chiama, Archivia e Riattiva – archiviare e riattivare anche per più fornitori.

I fornitori archiviati non compaiono più nelle proposte né nei nuovi ordini; gli ordini esistenti restano invariati. Non puoi archiviare un fornitore con ordini nello stato Ordinato o Consegnato parzialmente – prima falli consegnare o stornali. Un fornitore archiviato si apre in sola lettura.

Gli ordini in ritardo di un fornitore li trovi in Consegne in ritardo.