Resi a fornitori

Se della merce torna a un fornitore – difettosa, consegnata per errore, consegnata in eccesso o con scadenza superata – crei un reso a fornitore. Li trovi in Acquisti → Resi a fornitori. Un reso a fornitore si apre in una finestra come gli ordini d'acquisto e gli ordini; lì lo annunci al fornitore, registri la spedizione e registri nota di credito o sostituzione.

#L'elenco

Per impostazione predefinita vedi i resi degli Ultimi 30 giorni. Puoi filtrare per Periodo, Stato (anche «Aperti (non chiusi)») e Fornitore.

Nascoste e disponibili tramite la selezione delle colonne: Magazzino, Valutazione (PA medio), Differenza (nota di credito meno valore atteso), Origine e Creata da. Se la nota di credito è inferiore al valore atteso, la riga è evidenziata.

Tasto destro: Apri, Bolla di reso (PDF) ed Elimina (solo bozze – altrimenti stornare).

#Stato

#Creare un reso a fornitore

Ci sono diverse strade:

• Libero: Nuovo reso a fornitore in Acquisti → Resi a fornitori.
• Da un ordine d'acquisto: nella finestra dell'ordine Reso a fornitore… (per ordini consegnati parzialmente o completamente). Fornitore, magazzino e righe con costo effettivo sono precompilati; se una quantità supera quella consegnata, allverto lo segnala.
• Dal fornitore: nella finestra del fornitore Crea reso a fornitore. La scheda Resi a fornitori mostra tutti i resi di questo fornitore.
• Da resi clienti: righe di resi clienti con la decisione «Al fornitore» – vedi sotto.
• Dalle giacenze: in Magazzino → Controlla scadenze seleziona i lotti → Restituisci al fornitore…. Per ogni fornitore viene creata una bozza; le righe senza fornitore noto vengono escluse.
• Da un caso da chiarire nell'entrata merci con l'esito «Restituisci al fornitore», vedi Casi da chiarire.

#Passo dopo passo

1. Clicca su Nuovo reso a fornitore.
2. Scegli il Fornitore e in Restituisci dal magazzino il magazzino. I magazzini dropshipping e di fulfillment non sono selezionabili; i magazzini WMS sono contrassegnati con «WMS – app di magazzino».
3. Inserisci il Numero RMA del fornitore, se già noto.
4. Per ogni riga registra articolo, quantità, ubicazione o lotto, motivo e costo effettivo. Con Aggiungi riga ne aggiungi altre.
5. Facoltativo: una Nota – compare sulla bolla di reso.
6. Clicca su Crea. Il reso si apre nella finestra come Bozza.

#Righe

• Ubicazione / lotto: si può scegliere la giacenza dell'articolo nel magazzino selezionato con quantità e scadenza. Automatico significa: nel magazzino standard il magazzino stesso, nel magazzino WMS l'ubicazione che l'app di magazzino scansiona durante il prelievo.
• Motivo: Danneggiato / danno da trasporto, Difettoso, Consegna errata, Consegna in eccesso, Scadenza superata, Lotto bloccato / richiamo, Difetto di qualità, Reclamo cliente o Altro – più una nota facoltativa, ad es. «cartone ammaccato».
• Costo effettivo: se lo lasci vuoto viene ripreso l'attuale prezzo d'acquisto medio (PA medio) dell'articolo.
• Numero di serie: facoltativo.

#Dai resi clienti al fornitore

Se per un reso cliente controllato decidi «Al fornitore», la merce resta nel magazzino resi finché un reso a fornitore non la rispedisce – vedi Resi.

1. In Acquisti → Resi a fornitori clicca su Da resi clienti… (oppure in Vendite → Resi su Restituisci al fornitore (…)…).
2. allverto raggruppa le righe aperte per fornitore – prima il fornitore del lotto, poi il fornitore preferito, poi quello dell'ultima entrata merci. Puoi cambiare il fornitore di un gruppo e deselezionare singole righe.
3. Clicca su Crea reso a fornitore (o Crea … resi a fornitori). Per ogni fornitore viene creata una bozza.

#Flusso nella finestra

La finestra mostra Intestazione, Righe e Nota, a destra Valori (quantità, valore della merce, valutazione al PA medio, nota di credito e differenza), Risultato, Riferimento (origine, ordine d'acquisto, entrata merci, resi clienti, il nostro numero cliente presso il fornitore) e la Cronologia. Applichi le modifiche con Salva (Ctrl+S) o le annulli con Scarta.

1. Annunciare: Annunciato al fornitore… salva il numero RMA e imposta lo stato Annunciato. Con Modifica RMA… lo correggi.
2. Bolla di reso: Bolla di reso apre il PDF. Via e-mail la invia al fornitore; oggetto e testo provengono dal modello e-mail «Reso a fornitore».
3. Spedire:
   • Magazzino standard: Registra come spedito scarica la merce dal magazzino con il motivo «Reso a fornitore». Il Numero di tracking della spedizione di reso puoi inserirlo nell'intestazione.
   • Magazzino WMS: la spedizione la registra solo l'app di magazzino. La finestra mostra l'avviso «Magazzino WMS: nell'app di magazzino 'Prelievo reso a fornitore'» – vedi Resi a fornitori nell'app di magazzino.
4. Registrare il risultato:
   • Registra nota di credito… con Importo netto (precompilato con il valore atteso della merce), Numero documento e Data. La nota di credito viene registrata sul reso; la colonna Differenza mostra se il fornitore ha accreditato meno.
   • Oppure Sostituzione attesa…: crea presso il fornitore un ordine senza prezzo per gli articoli restituiti (facoltativamente con data di consegna). L'entrata merci lo attende come qualsiasi ordine, senza influire sul PA medio. Quando la merce arriva, scegli Sostituzione ricevuta.
   • Oppure Rifiutato… con la motivazione del fornitore. Se un reso già spedito viene rifiutato e la merce torna indietro, la ricarichi tramite un'entrata merci.
5. Chiudere: dopo nota di credito, sostituzione o rifiuto, Chiudi conclude il reso.

Prima della spedizione puoi Stornare un reso annunciato; le righe dei resi clienti assegnate tornano libere. Le bozze le elimini con Elimina.

#Permessi

Può visualizzarli chi ha il permesso Visualizzare acquisti, fornitori e ordini d'acquisto. Creare, modificare, annunciare e registrare i risultati richiede Creare ordini d'acquisto. Registra come spedito nell'ERP richiede inoltre Registrare movimenti di magazzino. Da resi clienti… compare solo con il permesso Visualizzare resi.