Filtry i szablony filtrów
Filtruj listy warunkami, wybieraj okres i kanał oraz zapisuj filtry jako własny szablon lub szablon firmy.
Na listach sprzedaży – zamówienia, faktury, faktury korygujące, oferty, zwroty, abonamenty i klienci – filtrujesz za pomocą Szablonów i własnych Warunków. Liczbę wyników widzisz już w trakcie filtrowania.
Szablony
Nad listą są szablony, np. „Otwarta”, „Płatność otwarta”, „Gotowe do wysyłki”, „Przeterminowana” lub „Monitowane” – każdy z liczbą. Są trzy rodzaje:
- Szablony systemowe są wbudowane. Aby je dostosować, duplikujesz je.
- Własne szablony widzisz tylko ty.
- Szablony firmy widzą wszyscy w firmie. Tworzyć lub zmieniać je może tylko osoba uprawniona do zarządzania szablonami filtrów dla firmy.
Prawy przycisk na szablonie oferuje Otwórz, Zmień nazwę…, Edytuj warunki…, Duplikuj, Pokazuj przy otwarciu (dla mnie) lub (dla wszystkich) i Usuń…. Kolejność zmieniasz przeciąganiem.
Krok po kroku: ustawianie własnego filtra
- Kliknij Filtr nad listą. Panel filtrów otworzy się nad tabelą.
- Kliknij Warunek i wybierz pole, porównanie i wartość – np. „Kwota brutto” „większe niż” „500”. Pola daty rozumieją też wartości względne, takie jak „w ciągu ostatnich … dni”.
- Dodaj kolejne warunki. U góry ustalasz, czy muszą być spełnione Wszystkie (I), czy Co najmniej jeden (LUB) warunek. Przez Grupa LUB lub Grupa I tworzysz podgrupę, np. „Kanał to Amazon I (Kraj to AT LUB Kraj to CH)”.
- W prawym górnym rogu panelu widzisz liczbę wyników.
- Kliknij Zastosuj. Aktywne warunki pojawiają się jako chipy nad listą; każdy chip możesz usunąć osobno.
Zapisywanie jako szablon
W panelu filtrów wybierz Zapisz jako szablon…, nadaj nazwę (np. „Duże zamówienia B2B”) i w razie potrzeby Udostępnij całej firmie. Szablon pojawi się potem jako osobna pozycja nad listą.
Okres i kanał
Obok szablonów wybierasz Okres (z ustawieniami takimi jak „Ten miesiąc”) i Kanał. Oba działają dodatkowo do szablonu.
Filtrowanie bezpośrednio z tabeli
Przy wielu kolumnach prawy przycisk na komórce oferuje Filtruj według tej kolumny… i Filtruj według tych wartości – przydatne np., aby zobaczyć wszystkie zamówienia tego samego klienta.