Zwroty do dostawców

Jeśli towar wraca do dostawcy – wadliwy, błędnie dostarczony, dostarczony w nadmiarze lub z przekroczoną datą trwałości – tworzysz dla niego zwrot do dostawcy. Znajdziesz je w Zakupy → Zwroty do dostawców. Zwrot do dostawcy otwiera się w oknie, tak jak zamówienia do dostawców i zamówienia klientów; tam zgłaszasz go dostawcy, księgujesz wysyłkę i rejestrujesz fakturę korygującą lub wymianę.

#Lista

Domyślnie widzisz zwroty z Ostatnich 30 dni. Możesz filtrować według Okresu, Statusu (także „Otwarte (niezamknięte)”) i Dostawcy.

Ukryte i dostępne w wyborze kolumn: Magazyn, Wycena (śr. CZ), Różnica (faktura korygująca minus wartość oczekiwana), Źródło i Utworzył(a). Jeśli faktura korygująca jest niższa od wartości oczekiwanej, wiersz jest oznaczony.

Prawy przycisk myszy: Otwórz, Dowód zwrotu (PDF) i Usuń (tylko szkice – w przeciwnym razie anuluj).

#Status

#Tworzenie zwrotu do dostawcy

Jest kilka sposobów:

• Swobodnie: Nowy zwrot do dostawcy w Zakupy → Zwroty do dostawców.
• Z zamówienia do dostawcy: w oknie zamówienia Zwrot do dostawcy… (przy zamówieniach dostarczonych częściowo lub w całości). Dostawca, magazyn i pozycje z kosztem nabycia są wstępnie wypełnione; jeśli ilość przekracza dostarczoną, allverto to sygnalizuje.
• Od dostawcy: w oknie dostawcy Utwórz zwrot do dostawcy. Zakładka Zwroty do dostawców pokazuje wszystkie zwroty tego dostawcy.
• Ze zwrotów klientów: pozycje zwrotów klientów z decyzją „Do dostawcy” – patrz niżej.
• Ze stanu magazynowego: w Magazyn → Sprawdź daty trwałości zaznacz partie → Odeślij do dostawcy…. Dla każdego dostawcy powstaje szkic; pozycje bez znanego dostawcy są pomijane.
• Z przypadku do wyjaśnienia w przyjęciu towaru z wynikiem „Zwrot do dostawcy”, zob. Przypadki do wyjaśnienia.

#Krok po kroku

1. Kliknij Nowy zwrot do dostawcy.
2. Wybierz Dostawcę i w Odeślij z magazynu magazyn. Magazynów dropshippingowych i fulfillmentowych nie można wybrać; magazyny WMS są oznaczone „WMS – aplikacja magazynowa”.
3. Wpisz Numer RMA dostawcy, jeśli jest już znany.
4. Dla każdej pozycji podaj artykuł, ilość, miejsce lub partię, powód i koszt nabycia. Przyciskiem Dodaj pozycję dodajesz kolejne.
5. Opcjonalnie: Notatka – pojawi się na dowodzie zwrotu.
6. Kliknij Utwórz. Zwrot otworzy się w oknie jako Szkic.

#Pozycje

• Miejsce / partia: do wyboru jest stan artykułu w wybranym magazynie z ilością i datą trwałości. Automatycznie oznacza: w magazynie standardowym sam magazyn, w magazynie WMS miejsce, które aplikacja magazynowa skanuje przy kompletacji.
• Powód: Uszkodzony / szkoda transportowa, Wadliwy, Błędna dostawa, Nadmierna dostawa, Przekroczona data trwałości, Zablokowana partia / wycofanie, Wada jakościowa, Reklamacja klienta lub Inne – do tego opcjonalna uwaga, np. „karton wgnieciony”.
• Koszt nabycia: pozostawienie pustego pola przejmuje aktualną średnią cenę zakupu (śr. CZ) artykułu.
• Numer seryjny: opcjonalnie.

#Ze zwrotów klientów do dostawcy

Jeśli przy sprawdzonym zwrocie klienta zdecydujesz „Do dostawcy”, towar czeka w magazynie zwrotów, aż zwrot do dostawcy go odeśle – zob. Zwroty.

1. W Zakupy → Zwroty do dostawców kliknij Ze zwrotów klientów… (lub w Sprzedaż → Zwroty kliknij Odeślij do dostawcy (…)…).
2. allverto grupuje otwarte pozycje według dostawcy – najpierw dostawca partii, potem dostawca preferowany, potem ten z ostatniego przyjęcia towaru. Możesz zmienić dostawcę grupy i odznaczyć pojedyncze pozycje.
3. Kliknij Utwórz zwrot do dostawcy (lub Utwórz zwroty do dostawców (…)). Dla każdego dostawcy powstaje szkic.

#Przebieg w oknie

Okno pokazuje Nagłówek, Pozycje i Notatkę, a po prawej Wartości (ilość, wartość towaru, wycena według śr. CZ, faktura korygująca i różnica), Wynik, Powiązanie (źródło, zamówienie do dostawcy, przyjęcie towaru, zwroty klientów, nasz numer klienta u dostawcy) i Historię. Zmiany zapisujesz przyciskiem Zapisz (Ctrl+S) lub odrzucasz przyciskiem Odrzuć.

1. Zgłoszenie: Zgłoszono u dostawcy… zapisuje numer RMA i ustawia status Zgłoszony. Przyciskiem Zmień RMA… go poprawiasz.
2. Dowód zwrotu: Dowód zwrotu otwiera PDF. E-mailem wysyła go do dostawcy; temat i treść pochodzą z szablonu e-mail „Zwrot do dostawcy”.
3. Wysyłka:
   • Magazyn standardowy: Zaksięguj wysyłkę wyksięgowuje towar z magazynu z powodem „Zwrot do dostawcy”. Numer przesyłki zwrotnej możesz wpisać w nagłówku.
   • Magazyn WMS: wysyłkę księguje wyłącznie aplikacja magazynowa. Okno pokazuje komunikat „Magazyn WMS: w aplikacji magazynowej ‚Kompletuj zwrot do dostawcy’” – zob. Zwroty do dostawców w aplikacji magazynowej.
4. Rejestrowanie wyniku:
   • Zarejestruj fakturę korygującą… z polami Kwota netto (wstępnie wypełniona oczekiwaną wartością towaru), Numer dokumentu i Data. Faktura korygująca jest rejestrowana przy zwrocie; kolumna Różnica pokazuje, czy dostawca uznał mniej.
   • Albo Oczekiwana dostawa zastępcza…: tworzy u dostawcy zamówienie bez ceny na odesłane artykuły (opcjonalnie z terminem dostawy). Przyjęcie towaru oczekuje go jak każdego zamówienia, bez wpływu na śr. CZ. Gdy towar dotrze, wybierz Wymiana otrzymana.
   • Albo Odrzucono… z uzasadnieniem dostawcy. Jeśli odrzucony zostanie już wysłany zwrot i towar wróci, przyjmujesz go ponownie przez przyjęcie towaru.
5. Zamknięcie: po fakturze korygującej, wymianie lub odrzuceniu przycisk Zamknij kończy zwrot.

Przed wysyłką możesz Anulować zgłoszony zwrot; przypisane pozycje zwrotów klientów zostaną wtedy ponownie zwolnione. Szkice usuwasz przyciskiem Usuń.

#Uprawnienia

Podgląd ma każdy z uprawnieniem Przeglądanie zakupów, dostawców i zamówień do dostawców. Tworzenie, zmiana, zgłaszanie i rejestrowanie wyników wymaga Tworzenie zamówień do dostawców. Zaksięguj wysyłkę w ERP wymaga dodatkowo Księgowanie ruchów magazynowych. Ze zwrotów klientów… pojawia się tylko z uprawnieniem Przeglądanie zwrotów.