Filter und Filtervorlagen
Listen mit Bedingungen filtern, Zeitraum und Kanal wählen und Filter als eigene oder Firmen-Vorlage speichern.
In den Listen des Verkaufs – Aufträge, Rechnungen, Gutschriften, Angebote, Retouren, Abos und Kunden – filterst du mit Vorlagen und eigenen Bedingungen. Die Anzahl der Treffer siehst du schon während du filterst.
Vorlagen
Über der Liste stehen die Vorlagen, z. B. „Offen“, „Zahlung offen“, „Versandbereit“, „Überfällig“ oder „Gemahnt“ – jeweils mit Anzahl. Es gibt drei Sorten:
- System-Vorlagen sind fest eingebaut. Zum Anpassen duplizierst du sie.
- Eigene Vorlagen siehst nur du.
- Firmen-Vorlagen sehen alle in der Firma. Sie anlegen oder ändern darf nur, wer Filtervorlagen für die Firma verwalten darf.
Ein Rechtsklick auf eine Vorlage bietet Öffnen, Umbenennen…, Bedingungen bearbeiten…, Duplizieren, Beim Öffnen anzeigen (für mich) bzw. (für alle) und Löschen…. Die Reihenfolge änderst du durch Ziehen.
Schritt für Schritt: eigenen Filter setzen
- Klick über der Liste auf Filter. Das Filter-Panel öffnet sich über der Tabelle.
- Klick auf Bedingung und wähle Feld, Vergleich und Wert – z. B. „Betrag brutto“ „größer als“ „500“. Datumsfelder kennen auch relative Angaben wie „in den letzten … Tagen“.
- Weitere Bedingungen hinzufügen. Oben legst du fest, ob Alle (UND) oder Mindestens eine (ODER) Bedingung zutreffen müssen. Mit ODER-Gruppe bzw. UND-Gruppe baust du eine Untergruppe, z. B. „Kanal ist Amazon UND (Land ist AT ODER Land ist CH)“.
- Oben rechts im Panel siehst du die Anzahl der Treffer.
- Klick auf Anwenden. Aktive Bedingungen erscheinen als Chips über der Liste; jeden Chip kannst du einzeln entfernen.
Als Vorlage speichern
Im Filter-Panel Als Vorlage speichern… wählen, einen Namen vergeben (z. B. „Große B2B-Aufträge“) und bei Bedarf Für die ganze Firma freigeben. Die Vorlage erscheint danach als eigener Eintrag über der Liste.
Zeitraum und Kanal
Neben den Vorlagen wählst du einen Zeitraum (mit Vorlagen wie „Dieser Monat“) und einen Kanal. Beides wirkt zusätzlich zur Vorlage.
Filter direkt aus der Tabelle
Rechtsklick auf eine Zelle bietet bei vielen Spalten Nach dieser Spalte filtern… und Gleiche(n) Wert(e) filtern – praktisch, um z. B. alle Aufträge desselben Kunden zu sehen.