Filtros y plantillas de filtro
Filtrar listas con condiciones, elegir periodo y canal y guardar filtros como plantilla propia o de la empresa.
En las listas de ventas (pedidos, facturas, notas de crédito, ofertas, devoluciones, suscripciones y clientes) filtras con Plantillas y Condiciones propias. Ves el número de resultados mientras filtras.
Plantillas
Encima de la lista están las plantillas, p. ej. «Pendiente», «Pago pendiente», «Listo para enviar», «Vencida» o «Reclamadas», cada una con su número. Hay tres tipos:
- Las plantillas del sistema vienen integradas. Para adaptarlas, las duplicas.
- Las plantillas propias solo las ves tú.
- Las plantillas de la empresa las ve toda la empresa. Solo puede crearlas o modificarlas quien tenga permiso para gestionar plantillas de filtro para la empresa.
Un clic derecho en una plantilla ofrece Abrir, Renombrar…, Editar condiciones…, Duplicar, Mostrar al abrir (para mí) o (para todos) y Eliminar…. El orden lo cambias arrastrando.
Paso a paso: crear un filtro propio
- Haz clic en Filtro encima de la lista. El panel de filtros se abre sobre la tabla.
- Haz clic en Condición y elige campo, comparación y valor, p. ej. «Importe bruto» «mayor que» «500». Los campos de fecha admiten también valores relativos como «en los últimos … días».
- Añade más condiciones. Arriba decides si deben cumplirse Todas (Y) o Al menos una (O) de las condiciones. Con Grupo O o Grupo Y creas un subgrupo, p. ej. «Canal es Amazon Y (País es AT O País es CH)».
- Arriba a la derecha del panel ves el número de resultados.
- Haz clic en Aplicar. Las condiciones activas aparecen como chips encima de la lista; puedes quitar cada chip por separado.
Guardar como plantilla
En el panel de filtros elige Guardar como plantilla…, ponle un nombre (p. ej. «Pedidos B2B grandes») y, si quieres, Compartir con toda la empresa. La plantilla aparece después como entrada propia encima de la lista.
Periodo y canal
Junto a las plantillas eliges un Periodo (con valores predefinidos como «Este mes») y un Canal. Ambos se aplican además de la plantilla.
Filtrar directamente desde la tabla
En muchas columnas, un clic derecho en una celda ofrece Filtrar por esta columna… y Filtrar por estos valores, práctico, p. ej., para ver todos los pedidos del mismo cliente.