Copiare e spostare tra mandanti

Se lavori in più mandanti (ad esempio in due aziende tue), puoi trasferire articoli e ordini da un mandante all'altro. I mandanti restano rigorosamente separati: allverto legge nel mandante in cui stai lavorando (origine) e crea nuovi record nel mandante di destinazione scelto. Nulla viene condiviso o collegato.

#Requisiti

• Sei membro attivo di entrambi i mandanti. Come cambiare e aggiungere altri mandanti è spiegato in Più mandanti.
• Il mandante di destinazione è abilitato (periodo di prova o abbonamento). I mandanti in verifica, con periodo di prova scaduto o bloccati compaiono nella finestra con il motivo, ma non sono selezionabili.
• Il tuo ruolo ha i permessi adeguati in entrambi i mandanti:

Le voci di menu compaiono solo se sei membro di più di un mandante.

#Copiare o spostare articoli

1. Apri Articoli e seleziona uno o più articoli (selezione multipla con Ctrl o Shift).
2. Clic destro → Copia in un altro mandante… o Sposta in un altro mandante….
3. Scegli il mandante di destinazione. allverto mostra subito un'anteprima: il trasferimento avviene solo cliccando sul pulsante in basso a destra.
4. Stabilisci cosa succede se il codice articolo esiste già nella destinazione:
   • Sovrascrivi: dati anagrafici, testi, prezzi, attributi, categorie e immagini dell'articolo di destinazione vengono sostituiti. Giacenza e prezzi per canale nella destinazione restano. Funziona solo con lo stesso tipo (articolo singolo, articolo padre o figlio dello stesso padre).
   • Crea nuovo con suffisso: l'articolo viene creato con un suffisso nel codice, ad es. ESP-500-K. Se anche questo è occupato, allverto continua a numerare (ESP-500-K2 …).
   • Salta: l'articolo non viene trasferito.
5. Facoltativo: Trasferisci assegnazione fornitori: gli articoli fornitore (prezzo d'acquisto, codice articolo del fornitore) vengono trasferiti, i fornitori vengono abbinati per nome nella destinazione o creati.
6. Controlla l'anteprima e clicca su Copia … articoli o Sposta ….

#Cosa viene trasferito

• Dati anagrafici, descrizioni e Traduzioni (tutte le lingue), testi SEO, dimensioni, pesi, dati doganali e sulle merci pericolose.
• Prezzi, inclusi prezzi a scaglioni, per gruppo di clienti e speciali, senza i prezzi per canale, perché i canali di vendita sono separati per mandante.
• Immagini e video: i file vengono copiati nello spazio di archiviazione della destinazione; immagine principale e ordine restano.
• Caratteristiche e valori, attributi, categorie, produttori, gruppi merceologici, etichette, classi di spedizione, campi personalizzati e unità: abbinati per nome nella destinazione. Se una voce manca, allverto la crea (per le categorie con tutte le categorie superiori). L'anteprima mostra in Dati anagrafici nella destinazione cosa compare come Abbinati e cosa come Creati.
• Varianti: se scegli un articolo padre o figlio, viene sempre trasferita l'intera famiglia: articolo padre, tutti i figli, variazioni, valori e combinazioni. I valori ereditati e propri dei figli restano come nell'origine.
• Distinte base (set), distinte di produzione e articoli configurabili: i componenti vengono cercati per codice articolo nella destinazione (anche tra gli articoli trasferiti insieme). Se un componente manca, viene escluso e indicato nell'anteprima.

#Spostare

Spostare = copiare e archiviare l'articolo nel mandante attuale (impostarlo come inattivo). Non viene eliminato nulla: cronologia, ordini e documenti mantengono il loro articolo. Lo spostamento è possibile solo finché l'articolo (o nessun articolo della sua famiglia di varianti) non ha giacenza, prenotazioni o ordini aperti; altrimenti l'anteprima indica il motivo e puoi copiare invece.

#Copiare o spostare ordini

1. Apri Ordini, seleziona uno o più ordini e apri il menu con il clic destro, oppure il menu Altro nella finestra dell'ordine.
2. Scegli In un altro mandante → Copia… o Sposta….
3. Scegli il mandante di destinazione e cosa deve succedere alle righe il cui articolo manca nella destinazione:
   • Riprendi come posizione libera: la riga viene trasferita con descrizione, quantità e prezzo, ma senza riferimento al magazzino.
   • Non trasferire l'ordine: gli ordini con articoli mancanti vengono esclusi.
4. Controlla l'anteprima e conferma.

Ecco come allverto abbina nella destinazione:

• Cliente: prima per Indirizzo e-mail, altrimenti per lo stesso numero cliente con lo stesso nome. Se non c'è un cliente corrispondente, viene creato con gli indirizzi (nuovo numero cliente dalla serie numerica della destinazione).
• Righe per Codice articolo. Sconti, note, righe di testo e di spedizione vengono trasferiti.
• Indirizzo di consegna e di fatturazione, condizioni di pagamento, dati fiscali, note. Metodo di pagamento e di spedizione vengono abbinati per nome; se mancano nella destinazione, il campo resta vuoto.
• Il nuovo ordine riceve un numero d'ordine della destinazione, finisce nel canale Manuale e porta l'annotazione “Ripreso da <mandante> <numero>”.

#Spostare

Allo spostamento l'ordine viene stornato nel mandante attuale, con l'annotazione “Spostato in <mandante> <numero>”; la giacenza riservata viene liberata. È possibile solo finché l'ordine è “Nuovo” o “Pagato” e non è su una lista di prelievo né ha un'etichetta di spedizione o una fattura.

#Registro

Ogni trasferimento è registrato nel registro delle modifiche di entrambi i mandanti: nell'origine “Copiato in …” o “Spostato in …”, nella destinazione “Ripreso da …” con il codice articolo o il numero d'ordine. Inoltre allverto annota il trasferimento nel log di sistema di entrambi i mandanti.

#Domande frequenti

Un mandante manca nella selezione. Non sei (più) membro attivo lì, oppure il tuo ruolo non ha lì i permessi necessari. I mandanti in verifica compaiono con il motivo sotto il campo di selezione.

Posso annullare un trasferimento? Non automaticamente. Trasferisci nella direzione opposta oppure elimina o archivia i nuovi record nella destinazione. Gli articoli spostati li ripristini nell'origine con Attiva.