Filtri e modelli di filtro
Filtrare gli elenchi con condizioni, scegliere periodo e canale e salvare i filtri come modello personale o aziendale.
Negli elenchi delle vendite (ordini, fatture, note di credito, offerte, resi, abbonamenti e clienti) filtri con i Modelli e con Condizioni personali. Il numero di risultati lo vedi già mentre filtri.
Modelli
Sopra l'elenco ci sono i modelli, ad es. “Aperta”, “Pagamento in sospeso”, “Pronto per la spedizione”, “Scaduta” o “Sollecitate”, ciascuno con il relativo numero. Ce ne sono di tre tipi:
- I modelli di sistema sono integrati. Per adattarli li duplichi.
- I modelli personali li vedi solo tu.
- I modelli aziendali li vedono tutti in azienda. Può crearli o modificarli solo chi è autorizzato a gestire i modelli di filtro dell'azienda.
Un clic destro su un modello offre Apri, Rinomina…, Modifica condizioni…, Duplica, Mostra all'apertura (per me) o (per tutti) ed Elimina…. L'ordine lo cambi trascinando.
Passo dopo passo: impostare un filtro personale
- Clicca su Filtro sopra l'elenco. Il pannello dei filtri si apre sopra la tabella.
- Clicca su Condizione e scegli campo, confronto e valore, ad es. “Importo lordo” “maggiore di” “500”. I campi data accettano anche valori relativi come “negli ultimi … giorni”.
- Aggiungi altre condizioni. In alto stabilisci se devono essere soddisfatte Tutte (E) o Almeno una (O) delle condizioni. Con Gruppo O o Gruppo E crei un sottogruppo, ad es. “Canale è Amazon E (Paese è AT O Paese è CH)”.
- In alto a destra nel pannello vedi il numero di risultati.
- Clicca su Applica. Le condizioni attive compaiono come chip sopra l'elenco; puoi rimuovere ciascun chip singolarmente.
Salvare come modello
Nel pannello dei filtri scegli Salva come modello…, assegna un nome (ad es. “Grandi ordini B2B”) e, se serve, Condividi con tutta l'azienda. Il modello compare poi come voce a sé sopra l'elenco.
Periodo e canale
Accanto ai modelli scegli un Periodo (con preimpostazioni come “Questo mese”) e un Canale. Entrambi si applicano in aggiunta al modello.
Filtrare direttamente dalla tabella
Per molte colonne, il clic destro su una cella offre Filtra per questa colonna… e Filtra per questi valori: comodo, ad esempio, per vedere tutti gli ordini dello stesso cliente.