Créer un rapport personnalisé

Si les rapports prêts à l'emploi ne vous suffisent pas, créez votre propre rapport – sans SQL ni connaissances en programmation. Exemples : « Chiffre d'affaires par canal et par mois », « Top 20 des articles par marge », « Clients sans commande depuis 90 jours ».

Vous trouverez le générateur sous Rapports → Rapports personnalisés.

#Avant de commencer

• Toutes les personnes ayant le droit Consulter les rapports peuvent consulter les rapports. Créer ses propres rapports nécessite Créer et modifier des rapports personnalisés (Propriétaire, Administration, Ventes, Comptabilité). Partager des rapports avec toute la société nécessite Partager des rapports personnalisés avec toute la société et modifier les rapports de la société (Propriétaire, Administration).
• Certaines sources de données nécessitent des droits supplémentaires, p. ex. factures, entrepôt, achats ou postes ouverts.

#Étape par étape

1. Cliquez sur Nouveau rapport – ou choisissez un rapport sous Modèles et cliquez sur Adapter le modèle.
2. Source de données – à partir de quoi calcule-t-on ? Vous avez notamment le choix entre Chiffre d'affaires (lignes de commande), Commandes, Factures, Clients, Article et stock, Mouvements de stock, Achats (lignes de commande fournisseur), Retours (lignes), Ordres de fabrication, Postes ouverts (clients) et Postes ouverts (fournisseurs).
3. Indicateurs – quels chiffres voulez-vous voir ? Pour chaque indicateur, choisissez le Calcul (Total, Moyenne, Minimum, Maximum, Nombre, Nombre distinct) et le Champ, p. ex. total du CA HT. Il existe aussi des indicateurs prêts à l'emploi comme Marge %.
4. Regrouper par – une ligne par …, p. ex. par canal. Jusqu'à deux regroupements ; pour les champs de date, choisissez l'Intervalle (jour, semaine, mois, trimestre, année). Sans regroupement, vous obtenez une ligne de total sur l'ensemble.
5. Règles – ne compter que certaines données, p. ex. « Pays est Autriche ». Elles fonctionnent comme les filtres de liste.
6. Règles de résultat – masquer des lignes après le calcul, p. ex. seulement les clients avec un CA supérieur à 1 000 €.
7. Période – relative (p. ex. Ce trimestre, Année précédente) ou une Période fixe… ; en option Comparer avec la période précédente.
8. Tri, nombre et graphique – Trier par, Nombre de lignes (top N) et le Graphique (automatique, barres, courbe ou aucun).
9. L'Aperçu se recalcule à chaque modification. Quand tout convient, cliquez sur Enregistrer…, saisissez un Nom et éventuellement une Description.

#Enregistrer, partager, épingler

• Les nouveaux rapports sont Privés et figurent sous Mes rapports.
• Avec Partager avec toute la société, tous les collègues ayant le droit de consulter les rapports voient le rapport.
• Épingler au tableau de bord affiche le rapport sous forme de tuile sur votre tableau de bord.
• Via Plus d'actions, vous pouvez Dupliquer un rapport, le renommer (Nom et partage…) ou le Supprimer.
• Téléchargez le résultat avec Télécharger en CSV.

#Questions fréquentes

#Pourquoi est-ce que je vois au maximum 1 000 lignes ?

Un rapport affiche au maximum 1 000 lignes et calcule pendant dix secondes au plus. Réduisez la période ou utilisez le top N.

#Pourquoi une source de données me manque-t-elle ?

Les sources de données pour lesquelles vous n'avez pas le droit ne sont pas proposées (p. ex. les postes ouverts uniquement avec des droits Finances). Adressez-vous à une personne disposant de droits d'administration.