Disparadores, condiciones y acciones
ReferenciaRevisado por última vez el 18/10/2026
Consulta qué disparadores, campos de condición y acciones existen para las automatizaciones.
Esta página recoge todo lo que puedes configurar en una automatización. Cómo crear una regla se explica en Crear una automatización.
Disparadores («Cuando»)
| Grupo | Disparador | Cuándo |
|---|---|---|
| Pedidos | Pedido creado | Nuevo pedido: a mano, desde tienda/marketplace, suscripción u oferta |
| Pedidos | Pedido modificado | Cambian las posiciones, la dirección de entrega, la forma de envío, la nota o los datos de la operación |
| Pedidos | Pedido pagado | Pago confirmado (a mano o por la tienda) |
| Pedidos | Pedido enviado | Envío registrado: el stock se ha descontado |
| Pedidos | Pedido enviado parcialmente | Se ha registrado una entrega parcial: el resto del pedido sigue abierto |
| Pedidos | Pedido cerrado sin envío | Marcado como ya enviado, sin entrega: sin salida de stock ni aviso de envío a la tienda o al marketplace |
| Pedidos | Pedido anulado | Anulado a mano, por la tienda o al fusionar pedidos |
| Pedidos | Posible duplicado detectado | Un pedido nuevo tiene el mismo contenido que un pedido recibido poco antes del mismo cliente o de la misma dirección (configuración en Ventas → Configuración → Pedidos duplicados) |
| Envíos | Envío entregado | La empresa de transporte notifica la entrega; con varios paquetes, solo cuando se han entregado todos |
| Envíos | Envío con incidencia | La empresa de transporte notifica un problema de entrega o la devolución al remitente |
| Documentos | Factura creada / Factura anulada | Factura emitida o anulada |
| Documentos | Nota de crédito creada | Nota de crédito emitida |
| Documentos | Presupuesto creado / Presupuesto aceptado / Presupuesto rechazado | Presupuesto creado (a mano, en el editor de operaciones o como copia) o marcado como aceptado o rechazado |
| Documentos | Presupuesto a punto de vencer | Un presupuesto abierto o aceptado solo es válido 3 días más; una vez por presupuesto y fecha de validez; plantilla «Presupuesto a punto de vencer → hacer seguimiento» |
| Documentos | Albarán creado | Albarán generado |
| Documentos | Reclamación creada | Se ha creado una reclamación o un recordatorio de pago para una factura (ejecución de reclamaciones o automatización); en una reclamación agrupada, para cada factura |
| Clientes | Cliente creado / Cliente modificado | Cliente nuevo o datos maestros guardados |
| Artículos | Artículo creado / Artículo modificado | Artículo nuevo o datos maestros guardados |
| Artículos | Stock por debajo del punto de pedido | El stock disponible cae por debajo del punto de pedido (se comprueba cada minuto; vuelve a dispararse solo si entretanto ha estado por encima) |
| Compras | Pedido de compra creado | Nuevo pedido al proveedor |
| Compras | Recepción de mercancía registrada | Mercancía de un pedido de compra registrada en el almacén |
| Devoluciones | Devolución creada | Devolución registrada: a mano, desde tienda/marketplace o a través del portal de devoluciones |
| Devoluciones | Devolución recibida | El paquete devuelto ha llegado (registrado a mano o notificado por el canal) |
| Devoluciones | Devolución revisada | La revisión está guardada y la mercancía registrada en el almacén |
| Devoluciones | Devolución reembolsada | El reembolso se ha realizado o se ha marcado como reembolsado (también por el canal) |
| Tiempo y manual | Programado | Diaria, semanal o mensualmente a la hora elegida para todos los pedidos, clientes, artículos, documentos o facturas de proveedor que coincidan |
| Tiempo y manual | Manual desde una lista | Ejecutar automatización en el menú Más o con clic derecho en la lista de pedidos, clientes o artículos |
Programado: cada objeto solo una vez
Las reglas programadas tienen el interruptor Cada objeto solo una vez. Así, por ejemplo, un cliente recibe un correo de recordatorio una sola vez, aunque vuelva a cumplir las condiciones en cada ejecución. En las reglas mensuales con un Día del mes superior a 28, la regla se ejecuta el último día en los meses más cortos.
Condiciones («Y solo si»)
Las condiciones funcionan como los filtros de lista: elige un campo, elige una comparación e introduce un valor. Los campos disponibles dependen del objeto, por ejemplo:
- Pedido: Estado, Número de pedido, Canal, Plataforma, Importe bruto/neto, Recibido, Pagado el, Número de pedido externo, Nota, De suscripción, Con factura, País de entrega, Código postal, Localidad, Forma de envío, Forma de pago, Almacén de envío, Peso (g), Disponible por completo en el fulfiller, Número de posiciones, Número de artículos (unidades), Contiene artículo (n.º/nombre), Contiene artículo de la categoría, Contiene artículo con valor de característica, Cliente (nombre/empresa/n.º), Correo electrónico del cliente, Tipo de cliente, Grupo de clientes, Pedidos del cliente (cantidad), Etiqueta (color de la operación), Estado de la operación, Retenido, Prioridad.
- Cliente: Tipo de cliente, Número de cliente, Nombre/empresa, Correo electrónico, País, Localidad, Grupo de clientes, Categoría de clientes, Etiqueta, Bloqueado, NIF-IVA, Cliente desde, Número de pedidos, Ventas brutas, Último pedido, Días desde el último pedido.
- Artículo: Número de artículo, Nombre del artículo, Estado del artículo, Categoría, Marca, Valor de característica, Precio de venta bruto, Artículo de almacén, Creado el, Stock, Disponible, Punto de pedido, Por debajo del punto de pedido, Días hasta la próxima fecha de consumo preferente (stock). Con Programado (diario) y «Días hasta la próxima fecha de consumo preferente» puedes crear un aviso de «fecha de consumo preferente próxima a vencer».
- Documento: Tipo de documento, Estado, Número de documento, Importe bruto/neto, Fecha del documento, Vence el, Vencida, Nivel de reclamación, Número de pedido, Canal del pedido, Cliente, Grupo de clientes, País.
- Pedido de compra: Estado, Número de pedido de compra, Proveedor, Almacén, Importe neto, Previsto el.
- Factura de proveedor (solo Programado): Número de factura del proveedor, Número interno, Proveedor, Estado de contabilización (Registrada/Contabilizada), Estado de pago, Fecha de factura, Vence el, Nota, Periódica, Día de factura alcanzado este mes, Duplicada por una automatización, Importe bruto/neto, Importe pendiente.
- Devolución: Estado, Número de devolución, Motivo, Unidades, Importe del reembolso, Origen (a mano, tienda/marketplace, portal de devoluciones), Canal del pedido, Valor de mercancía de la devolución, Reembolsado por el canal, Número de pedido, País de entrega del pedido, Cliente.
Acciones («Entonces»)
| Acción | Para | Nota |
|---|---|---|
| Establecer estado del pedido | Pedido | Pagado o anulado, solo si el estado actual lo permite |
| Establecer estado del proceso | Pedido | Estado de tramitación propio |
| Establecer etiqueta / Quitar etiqueta | Pedido | Color de operación con nombre; colorea la fila en la lista |
| Bloquear pedido (retener) | Pedido | Bloquea el envío, la etiqueta y la lista de picking, con motivo y, opcionalmente, duración |
| Liberar pedido | Pedido | Levanta un bloqueo |
| Añadir nota | Pedido | Nota interna en el historial, con marcadores |
| Establecer prioridad | Pedido | La prioridad alta va primero en las listas de picking |
| Establecer forma de envío | Pedido | Solo mientras no se haya creado ninguna etiqueta y no se haya enviado |
| Establecer forma de pago | Pedido | |
| Asignar almacén | Pedido | Almacén de envío del pedido |
| Entregar al proveedor de fulfillment | Pedido | Entrega el pedido en la red de fulfillment, solo si el stock del fulfiller es suficiente; los artículos no liberados se liberan en el proceso |
| Establecer campo | Pedido, cliente, artículo | Campo propio o característica del artículo; vacío = vaciar el campo |
| Establecer etiqueta de cliente / quitar | Cliente | |
| Establecer grupo de clientes | Cliente | |
| Crear reclamación | Documento | Siguiente nivel de reclamación del grupo de reclamación, solo si la factura figura en la propuesta de reclamación; opcionalmente enviada directamente por correo. Con el disparador Programado, una ejecución de reclamaciones planificada (ver Reclamaciones) |
| Duplicar factura de proveedor | Factura de proveedor | Copia con el mismo proveedor, las mismas posiciones e importes; fecha de factura = día de la ejecución, vencimiento desplazado según el plazo de pago; opcionalmente contabilizada directamente. Como máximo una copia por factura y mes |
| Crear pago saliente | Factura de proveedor | Libera para el pago la factura recién duplicada (o esta): no se transfiere nada automáticamente |
| Enviar correo | todos | Al cliente o a una dirección fija |
| Enviar confirmación de pedido | Pedido | El pedido como confirmación de pedido (plantilla de impresión) por correo al cliente, con la plantilla de correo «Confirmación de pedido»; el envío y la copia en PDF quedan en el pedido |
| Notificación en allverto | todos | A un usuario o a todos los usuarios de un rol (campana arriba a la derecha) |
| Llamar webhook | todos | Mensaje a un sistema externo |
Facturas de proveedor periódicas (alquiler, leasing, suscripciones)
Para facturas que llegan iguales cada mes existe la plantilla Duplicar mensualmente la factura de proveedor periódica y preparar el pago:
- Abre la factura de proveedor (p. ej. el alquiler de septiembre) y, en Periódica, activa Factura periódica (mensual). La factura debería estar contabilizada y el proveedor debe tener un IBAN (o una dirección de PayPal) registrado.
- En Configuración → Automatizaciones, crea la plantilla con Desde plantilla. Se ejecuta a diario a las 6:00 para todas las facturas de proveedor con Periódica = sí y Día de factura alcanzado este mes = sí.
- En Duplicar factura de proveedor, ajusta el Número de factura de la copia (por defecto
{{eingangsrechnung.nummer}}-{{zeitraum.nummer}}, p. ej. «MIETE-2026-10») y, si quieres, la Nota de la copia (p. ej. «Alquiler {{zeitraum.monat}}»). - En Notificación en allverto, elige el rol que debe pagar (p. ej. Contabilidad), o quita la acción.
- Prueba la regla con Probar en la factura y después actívala. Las automatizaciones nuevas están siempre desactivadas hasta que las activas.
Así, el día de factura de cada mes se crea una copia contabilizada (fecha de factura = día de la ejecución, vencimiento con el mismo plazo de pago que la original), y su importe aparece en Finanzas → Pagos salientes como Liberado. La remesa de pagos la sigue creando y enviando al banco una persona con el permiso de pagos salientes: allverto nunca transfiere dinero por su cuenta.
- Por regla, factura y mes se crea como máximo una copia, aunque la regla se ejecute más veces o la ejecutes a mano. Por eso, deja Cada objeto solo una vez desactivado.
- Las copias no se vuelven a duplicar; la plantilla sigue siendo la factura original. Si cambia el importe (p. ej. una subida del alquiler), desactiva Periódica en la factura antigua y actívalo en la nueva.
- Los archivos del documento y la referencia al pedido de compra no se copian. En la ventana de la copia se indica de qué factura y de qué mes procede.
- Solo puede crear, modificar y activar una regla así quien pueda registrar facturas de proveedor (para Duplicar factura de proveedor) o liberarlas para el pago (para Crear pago saliente).
Las acciones se ejecutan una tras otra; si una falla, las demás se ejecutan igualmente. Las etiquetas y los estados de proceso se gestionan en Ventas → Configuración (Colores de operaciones y Estados y plantillas de texto). Los textos, correos y webhooks se explican en Marcadores, correos y webhooks.