Crear un informe propio

Si los informes predefinidos no te bastan, crea tu propio informe, sin SQL ni conocimientos de programación. Ejemplos: «Ventas por canal y mes», «Top 20 artículos por margen», «Clientes sin pedidos desde hace 90 días».

Encontrarás el generador en Informes → Informes propios.

#Antes de empezar

• Pueden ver los informes todas las personas con el permiso Ver informes. Para crear informes propios hace falta Crear y editar informes propios (Propietario, Administración, Ventas, Contabilidad). Para compartir informes con toda la empresa hace falta Compartir informes propios con toda la empresa y modificar informes de la empresa (Propietario, Administración).
• Algunas fuentes de datos necesitan permisos adicionales, p. ej. facturas, almacén, compras o partidas abiertas.

#Paso a paso

1. Haz clic en Nuevo informe, o elige un informe en Plantillas y haz clic en Adaptar plantilla.
2. Fuente de datos: ¿a partir de qué se calcula? Puedes elegir, entre otras, Ventas (posiciones de pedido), Pedidos, Facturas, Clientes, Artículo y stock, Movimientos de stock, Compras (posiciones de pedidos de compra), Devoluciones (posiciones), Órdenes de fabricación, Partidas abiertas (clientes) y Partidas abiertas (proveedores).
3. Cifras clave: ¿qué números quieres ver? Para cada cifra clave elige el Cálculo (Total, Media, Mínimo, Máximo, Cantidad, Cantidad distinta) y el Campo, p. ej. total de ventas netas. También hay cifras clave ya preparadas, como Margen %.
4. Agrupar por: una fila por…, p. ej. por canal. Hasta dos agrupaciones; en los campos de fecha eliges el Intervalo (día, semana, mes, trimestre, año). Sin agrupación obtienes una fila con el total de todo.
5. Reglas: contar solo determinados datos, p. ej. «País es Austria». Funcionan como los filtros de lista.
6. Reglas de resultado: ocultar filas después del cálculo, p. ej. solo clientes con ventas superiores a 1.000 €.
7. Periodo: relativo (p. ej. Este trimestre, Año anterior) o un Periodo fijo…; opcionalmente Comparar con el periodo anterior.
8. Orden, número y gráfico: Ordenar por, Número de filas (top N) y el Gráfico (automático, barras, líneas o ninguno).
9. La Vista previa se recalcula con cada cambio. Cuando todo encaje, haz clic en Guardar… e introduce un Nombre y, opcionalmente, una Descripción.

#Guardar, compartir, fijar

• Los informes nuevos son Privados y aparecen en Mis informes.
• Con Compartir con todos en la empresa, todos los compañeros con permiso de informes ven el informe.
• Fijar en el panel muestra el informe como mosaico en tu panel.
• En Más acciones puedes Duplicar un informe, cambiarle el nombre (Nombre y uso compartido…) o Eliminarlo.
• Descarga el resultado con Descargar como CSV.

#Preguntas frecuentes

#¿Por qué veo como máximo 1.000 filas?

Un informe muestra como máximo 1.000 filas y calcula durante un máximo de diez segundos. Acota el periodo o usa top N.

#¿Por qué me falta una fuente de datos?

Las fuentes de datos para las que no tienes permiso no se ofrecen (p. ej. partidas abiertas solo con permisos de finanzas). Pregunta a una persona con permisos de administración.