Tworzenie własnego raportu

Jeśli gotowe raporty ci nie wystarczają, zbuduj własny raport – bez SQL i bez umiejętności programowania. Przykłady: „Obrót według kanału w miesiącu”, „Top 20 artykułów według marży”, „Klienci bez zamówienia od 90 dni”.

Kreator znajdziesz w Raporty → Raporty własne.

#Zanim zaczniesz

• Raporty mogą przeglądać wszyscy z uprawnieniem Przeglądanie raportów. Tworzenie własnych raportów wymaga uprawnienia Tworzenie i edycja własnych raportów (Właściciel, Administracja, Sprzedaż, Księgowość). Udostępnianie raportów całej firmie wymaga uprawnienia Udostępnianie własnych raportów całej firmie i zmiana raportów firmowych (Właściciel, Administracja).
• Niektóre źródła danych wymagają dodatkowych uprawnień, np. faktury, magazyn, zakupy lub nierozliczone pozycje.

#Krok po kroku

1. Kliknij Nowy raport – albo wybierz raport w Szablony i kliknij Dostosuj szablon.
2. Źródło danych – z czego liczymy? Do wyboru są m.in. Obrót (pozycje zamówień), Zamówienia, Faktury, Klienci, Artykuł i stan, Ruchy magazynowe, Zakupy (pozycje zamówień do dostawców), Zwroty (pozycje), Zlecenia produkcyjne, Nierozliczone pozycje (klienci) i Nierozliczone pozycje (dostawcy).
3. Wskaźniki – jakie liczby chcesz zobaczyć? Dla każdego wskaźnika wybierz Obliczenie (Suma, Średnia, Minimum, Maksimum, Liczba, Liczba unikalnych) i Pole, np. suma obrotu netto. Są też gotowe wskaźniki, jak Marża %.
4. Grupuj według – jeden wiersz na …, np. na kanał. Do dwóch grupowań; dla pól daty wybierasz Interwał (dzień, tydzień, miesiąc, kwartał, rok). Bez grupowania dostajesz jeden wiersz sumy dla wszystkiego.
5. Reguły – licz tylko określone dane, np. „Kraj to Austria”. Działają jak filtry list.
6. Reguły wyniku – ukryj wiersze po obliczeniu, np. tylko klienci z obrotem powyżej 1000 €.
7. Okres – względny (np. Ten kwartał, Poprzedni rok) lub Stały okres…; opcjonalnie Porównaj z poprzednim okresem.
8. Sortowanie, liczba i wykres – Sortuj według, Liczba wierszy (top N) i Wykres (automatyczny, słupkowy, liniowy lub brak).
9. Podgląd przelicza się przy każdej zmianie. Gdy wszystko się zgadza, kliknij Zapisz…, wpisz Nazwę i opcjonalnie Opis.

#Zapisywanie, udostępnianie, przypinanie

• Nowe raporty są Prywatne i znajdują się w Moje raporty.
• Po wybraniu Udostępnij wszystkim w firmie raport widzą wszyscy współpracownicy z uprawnieniem do raportów.
• Przypnij do pulpitu pokazuje raport jako kafelek na twoim pulpicie.
• W Więcej akcji możesz raport Duplikować, zmienić jego nazwę (Nazwa i udostępnianie…) lub go Usunąć.
• Wynik pobierzesz przyciskiem Pobierz jako CSV.

#Częste pytania

#Dlaczego widzę najwyżej 1000 wierszy?

Raport pokazuje maksymalnie 1000 wierszy i liczy najwyżej dziesięć sekund. Zawęź okres albo użyj top N.

#Dlaczego brakuje mi źródła danych?

Źródła danych, do których nie masz uprawnień, nie są oferowane (np. nierozliczone pozycje tylko z uprawnieniami finansowymi). Zapytaj osobę z uprawnieniami administracyjnymi.